Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 13 heures
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F Aquantis•Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Description de poste Devenez entrepreneur de votre succès et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier grâce à un métier alliant autonomie, expertise patrimoniale et développement commercial. Développement commercial Construire et piloter votre plan d'activité. Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif). Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d'affaires ou réseaux professionnels. Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités. Accompagnement patrimonial des clients Conseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier). Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l'évolution des besoins. Proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement et de placement. Gestion administrative et suivi d'activité Gérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers. Utiliser les outils numériques fournis (CRM, pilotage d'activité, suivi client). Nous cherchons un profil entrepreneurial, autonome et engagé, avec un vrai goût pour le développement commercial et la conquête de nouveaux clients. Vous savez créer et animer un réseau, maîtriser les étapes clés de la vente et faire preuve d'un excellent sens relationnel. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et prêt(e) à apprendre continuellement sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers de la gestion de patrimoine. Vous présentez une expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine, avec des compétences en prospection et développement commercial. Des connaissances en assurance, épargne ou fiscalité seront également appréciées. Rémunération et avantages Commissions non plafonnées proportionnelles à la production. Dispositif d'accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le lancement de votre activité. Primes de surperformance. Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire). Indépendance dans l'organisation de votre activité. Moyens fournis : tablette avec outils métiers, supports commerciaux, accompagnement terrain par un inspecteur. Formation initiale complète (5 semaines) et accès à des formations continues. Statut : Mandataire indépendant (contrat de mandat exclusif). Processus de recrutement Entretien avec un recruteur et les managers commerciaux. Élaboration d'un Plan de Lancement d'Activité décrivant votre stratégie commerciale. Examen final validant l'accès au mandat. #J-18808-Ljbffr
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Marseille, France BF-PATRIMOINE Temps pleinNous sommes une entreprise dynamique à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous gèrez le patrimoine financier et immobilier de vos clients avec diligence et rigueur. Vous fournissez des conseils personnalisés pour la gestion de...
-
Conseiller en Patrimoine Indépendant — Entrepreneur
il y a 14 heures
Marseille, France Gan Patrimoine Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Marseille. Vous aurez l'opportunité d'accompagner vos clients avec des solutions variées en épargne et immobilier, tout en développant votre propre réseau. Un modèle d'indépendance avec une formation complète et un support continu vous sera offert....
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 9 heures
Marseille, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier....
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 2 semaines
Marseille 15e, France Predictis Temps pleinDevenez conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant. Bien plus qu’une carrière, une aventure unique ! Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE Créé en 1997, et certifié ISO 9001,...
-
Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 3 semaines
1st arrondissement of Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinVous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d'un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant
il y a 5 jours
Marseille, France MBC Courtage Temps pleinVous possédez une solide expérience en gestion de patrimoine, êtes rigoureux et bénéficiez d'un réseau étendu ? Si vous désirez bénéficier d'un partenariat proactif pour améliorer vos performances et accroître vos bénéfices, une rencontre s'impose. En choisissant **un cabinet aligné sur vos ambitions**, vous assurez votre autonomie, ce qui...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Marseille, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
-
Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 5 jours
Marseille, France Dolya Invest Temps pleinVos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! → L’équipe : un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! → Votre mission : Analyser la situation patrimoniale des...
-
Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 6 jours
Marseille, France Dolya Invest Temps pleinVos missions Dans le cadre de notre développement, nous recherchons des conseiller(e)s en gestion de patrimoine ! **→ L’équipe**: un directeur de cabinet et des conseillers qui rendent le quotidien au sein du cabinet unique. Vous rejoindrez donc une équipe soudée en plein développement ! **→ Votre mission**: Analyser la situation patrimoniale des...
-
Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 21 heures
Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
