Conseiller Patrimonial

Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F **CLIENT** Nous recherchons pour notre client, Cabinet en Gestion de Patrimoine Indépendant (sans fond derrière), et présent partout en France, un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Les plus de notre client: - Intéressement/Participation - Fixe Intéressant + Variable - Tickets Restaurant - Télétravail : 2...

- Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des stratégies sur mesure - Conseiller une clientèle CSP+ sur des solutions d'investissement premium - Développer le portefeuille clients et fidéliser la relation à long terme - Participer à la structuration du nouveau pôle Gestion Privée - Contribuer à l'intégration de nouvelles solutions...

Basé(e) à Clermont-Ferrand (63), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un...

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**Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)** Spécialisation : Investissement forestier & patrimoine durable Localisation : France entière - poste basé en région (déplacements ponctuels) Prise de poste : 15 septembre 2025 **Qui sommes-nous ?** TerrAgree est une société innovante spécialisée dans l’investissement forestier premium. Nous...

**POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !** **Vous aimez donner du sens à votre travail et faire de chaque jour une occasion de faire la différence pour les clients ? L’équipe d'Antoine à la banque Privée du Dirigeant recrute un Conseiller privé Dirigeant-ETI - H/F en CDI. Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de...

#çamatchentrenous Parcours de formation et d'intégration solide Accompagnement technique et financier Montée en compétences et responsabilités 'Groupe mutualiste indépendant, nous proposons une gamme de produits diversifiés en assurance vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, nous sommes un acteur référent sur le marché...

Vous aspirez à plus de liberté et d’épanouissement au travail ? Vous souhaitez travailler en télétravail tout en ayant une agence à votre disposition ? **Votre profil nous intéresse !** Devenez _**Commercial en Immobilier Neuf, **_au sein d’un réseau national à **Clermont-Ferrand !** **Vos missions**: Vous **Informez**, **Conseillez,**...

**Crystal** est l’un des leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion de patrimoine. L’entrée en 2021 d’**Apax Partners** comme actionnaire majoritaire au capital permet au groupe de disposer des moyens pour devenir un acteur incontournable de la gestion de patrimoine en France et dans le monde, au travers de ses...

Vos missions sont les suivantes : - Assister le Directeur et les Conseillers patrimoniaux dans la gestion quotidienne des relations clients multicanal. - Préparer les actions commerciales : prise de rendez-vous, participation aux entretiens et assistance client. - Ouvrir les comptes, suivre les dossiers de prêts et assurer la complétude réglementaire...