Conseiller patrimonial
il y a 14 heures
Offre n° 202PTJLConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite : Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de: - Préparation retraite - Succession - Protection de la famille - Fiscalité - Enrichissement personnel - Investissement immobilier. Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Le métier au quotidien : - Développer un portefeuille de clients patrimoniaux - Analyser les besoins des clients - Dresser un bilan patrimonial - Préconiser des solutions adaptées - Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place - Développer votre réseau de prescripteurs - Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs. Pourquoi avec nous ?- Une formation gratuite et certifiante ORIAS II- Une formation continue à disposition- Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme- Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France- Un accompagnement terrain très solide- Un aventure entrepreneuriale palpitante- Des outils digitaux innovants à disposition. Bénéficiez d'un revenu attractif à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération: Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d'assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Par exemple, nous avons un produit qui peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. On se rencontre, on en discute ? Les étapes pour nous rejoindre : 1) Un rendez-vous de présentation 2) Une journée découverte 3) Un rendez-vous d'enregistrement. Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance. Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an. Avantages : Flextime, Travail à domicile occasionnel. Horaires : Travail en journée. Rémunération supplémentaire : Commissions. Lieu du poste : En présentiel. Type de contrat Profession libéraleEmploi non salarié SalaireRémunération : Commissions40 000€ / 80 000€Déplacements Déplacements: Fréquents Zone départementale Profil souhaité Expérience Débutant accepté Compétences Développer et fidéliser la relation clientOrganiser et développer son réseau professionnelRespecter la confidentialité des informations Informations complémentaires Qualification : Employé qualifiéSecteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances Employeur 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) #J-18808-Ljbffr
-
Conseiller Privé en Gestion Patrimoniale
il y a 12 heures
Lons-le-Saunier, France Crédit Agricole Group Temps pleinUne banque de renommée recherche un(e) Conseiller privé en alternance à Lons-le-Saunier. Vous travaillerez sur l'analyse patrimoniale et développerez un portefeuille de clients, tout en proposant des solutions complexes en banque et assurance. Ce poste vous permettra d'acquérir des compétences commerciales solides et pourrait déboucher sur une...
-
Conseiller patrimonial indépendant ORIAS II remote
il y a 12 heures
Lons-le-Saunier, France CAPFINANCES 25 Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un conseiller patrimonial pour développer un portefeuille de clients. La position implique l'analyse des besoins des clients, la préconisation de solutions adaptées, et un accompagnement solide. Le candidat bénéficiera d'une formation gratuite pour devenir conseiller indépendant et d'un revenu attractif...
-
Conseiller Clientèle Privée en alternance Lons-Le-Saunier H/F
il y a 15 heures
Lons-le-Saunier, France Crédit Agricole Group Temps pleinOverviewExpert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits et services de banque et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d\'actions, etc.) et conseille ses clients sur les différents placements ainsi que sur des questions juridiques ou fiscales.Après une période de formation et d'intégration avec le soutien de votre...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 6 jours
Le Havre, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 jours
Le Havre, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 7 jours
Le Havre, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 600 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant (600 clients), *...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 13 heures
Le Havre, France Michael Page (France) Temps pleinGroupe bancaire d'envergure Package salarial attractif À propos de notre client Michael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : Banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, private equity, asset management, sociétés de financements...
-
Conseiller clientèle privée en alternance lons-le-saunier H/F
il y a 11 heures
Lons-le-Saunier, France LCL Temps pleinConseiller clientèle privée en alternance lons-le-saunier H/FExpert de la gestion patrimoniale, le Conseiller privé propose des produits et services de banque et d'assurance complexes (OPC, titres, portefeuilles d'actions, etc.) et conseille ses clients sur les différents placements ainsi que sur des questions juridiques ou fiscales.Après une période...
-
Conseiller Patrimonial Alternance — Développez votre réseau
il y a 13 heures
Lons-le-Saunier, France LCL Temps pleinUne banque française recherche un Conseiller clientèle privée en alternance à Lons-le-Saunier. Vous serez formé au conseil sur des produits bancaires complexes tout en accompagnant un conseiller. Ce poste offre une expérience enrichissante avec des perspectives d'embauche en CDI. Vous devez être en Bac +4 ou équivalent en Banque ou Finance...
-
Conseiller D'accompagnement Entreprises
il y a 2 semaines
Lons-le-Saunier, France CERFRANCE Temps plein**Descriptif** **du poste**: **Missions**: Sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vous mettez tout en œuvre pour développer et assurer le conseil auprès d'une clientèle d'entreprises, PME, artisanats, commerçants...: - Vous réalisez le conseil d'entreprise d'un portefeuille de clients en vue d'orienter leurs actions et décisions dans une...
