Référent métier Assurance VIE H/F

il y a 2 semaines


Lyon, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique constituée de 9 référents. A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec les pôles commerciaux. Responsabilités Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations. Contrôler et valider les actes de gestion des débutants pour s’assurer de leur montée en compétences. Apporter un soutien technique aux gestionnaires dans le traitement des opérations. S’assurer de la correcte acquisition des compétences attendues et identifier les compétences restant à développer dans le but de rendre les gestionnaires autonomes. Être force de proposition dans l’amélioration des process / outils en lien avec le service d’amélioration continue et la MOA. Décliner opérationnellement les évolutions juridiques et de conformité et être le garant du respect des procédures. Assurer le relais des pôles commerciaux en répondant à leurs sollicitations par mail et téléphone. Répondre aux sollicitations des services transverses (Juridique, Conformité…) Etre le garant de la rédaction et la mise à jour des supports de formations, des books gestion… Compétences métiers Connaissance de l'Assurance Vie : niveau Avancé Connaissance de l'Epargne Retraite : niveau Avancé Connaissance de la vie d'un contrat Assurance Vie : niveau Avancé Connaissance du pack office (Excel, Power point…) : niveau Avancé Compétences Avoir le sens du service client Interagir facilement avec les autres Communiquer avec aisance à l'écrit et à l'oral Savoir s'adapter Faire preuve de rigueur Savoir s'organiser Faire preuve de pédagogie Profil attendu Vous avez à minima un Bac+3 (assurance, juridique, gestion). Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en gestion back office de contrat d'assurance vie / en gestion au sein d'un cabinet de courtage / au poste de référent. Nous concernant Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs implantés majoritairement à Lyon. #J-18808-Ljbffr



  • Lyon, France UAF LIFE Patrimoine Temps plein

    Société du groupe Crédit Agricole Assurances, UAF LIFE Patrimoine est une plateforme de distribution de produits financiers et d'assurance à destination de professionnels du patrimoine. UAF LIFE Patrimoine a réalisé en 2024, 1.5 milliard d'Euros de collecte et détenait 7.5 milliards d'Euros d'encours. En pleine croissance, elle compte aujourd'hui...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Informations générales Entité Le groupe Crédit Agricole Assurances est le premier bancassureur en France et l'un des acteurs majeurs en Europe. Il conçoit des offres au plus près des besoins de ses clients dans les domaines suivants : Assurance Vie, Retraite, Santé, Prévoyance, Assurance emprunteur et Assurances dommages. UAF Life Patrimoine est...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Nous recherchons unRéférent au sein de l'équipe d'appui techniqueconstituée de 9 référents.A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec les pôles commerciaux.Vous avez pour missions de :Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.Contrôler et valider les actes...


  • Lyon, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique constituée de 9 référents.A ce titre, vous intervenez auprès des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine et en lien avec les pôles commerciaux.Vous avez pour missions de :Contrôler et valider les actes de gestion complexes et de paiement des prestations.Contrôler et valider les...


  • Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteDans le cadre de l'accroissement d'activité de fin d'année, la Direction des Opérations de SPIRICA recherche un Référent back office, en CDD, du 01 octobre à fin janvier 2025.A ce titre, sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vous participerez à la gestion courante des opérations du service :Contrôler et valider...


  • Lyon, France Crédit Agricole Assurances Temps plein

    Une entreprise en assurance basée à Lyon recherche un Référent pour rejoindre son équipe d'appui technique. Vous serez responsable du contrôle des actes de gestion, du soutien technique aux gestionnaires et de l'amélioration des process. Un Bac+3 et au moins 4 ans d'expérience en gestion de contrat d'assurance vie sont requis. Le poste offre une...


  • Lyon, France Credit Agricole Temps plein

    Dans le cadre de l'accroissement d'activité de fin d'année, la Direction des Opérations de SPIRICA recherche un Référent back office, en CDD, du 01 octobre à fin janvier 2025. A ce titre, sous la responsabilité du Responsable d'équipe, vous participerez à la gestion courante des opérations du service : - Contrôler et valider quotidiennement les...


  • Lyon, France NOVEOCARE Temps plein

    NoveoCare propose ses services de délégataire de gestion aux Institutions de Prévoyance, Compagnies d'Assurances, Mutuelles et Société de Courtage depuis plus de 35 ans. Nous intervenons sur la gestion complète des dossiers Frais Médicaux et Prévoyance : Affiliations, Sinistres, Cotisations, Gestion de la Relation Client, Editique, Formation,...


  • Lyon, France Credit Agricole Temps plein

    Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique. A ce titre, vous intervenez auprès des pôles commerciaux et des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine, en lien avec d'autres directions internes. Vous avez pour missions de : - Assurer un support technique (sur les problématiques du back office) auprès des pôles commerciaux en...


  • Lyon, France Crédit Agricole Group Temps plein

    Nous recherchons un Référent au sein de l'équipe d'appui technique. A ce titre, vous intervenez auprès des pôles commerciaux et des équipes de gestion Uaf Life Patrimoine, en lien avec d'autres directions internes. Vous avez pour missions de : Assurer un support technique (sur les problématiques du back office) auprès des pôles commerciaux en...