Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F
il y a 23 heures
Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F Aquantis•Montauban, Occitanie, FranceDescription de posteDevenez entrepreneur de votre succès et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier grâce à un métier alliant autonomie, expertise patrimoniale et développement commercial.Développement commercialConstruire et piloter votre plan d'activité.Développer un portefeuille clients grâce à la prospection et l'activation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).Organiser et animer des événements commerciaux, intégrer des clubs d'affaires ou réseaux professionnels.Générer des recommandations et saisir de nouvelles opportunités.Accompagnement patrimonial des clientsConseiller et accompagner vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux (épargne, retraite, prévoyance, immobilier).Réaliser un suivi régulier des situations patrimoniales et ajuster les solutions proposées en fonction de l'évolution des besoins.Proposer une gamme diversifiée de solutions d'investissement et de placement.Gestion administrative et suivi d'activitéGérer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.Utiliser les outils numériques fournis (CRM, pilotage d'activité, suivi client).Nous cherchons un profil entrepreneurial, autonome et engagé, avec un vrai goût pour le développement commercial et la conquête de nouveaux clients. Vous savez créer et animer un réseau, maîtriser les étapes clés de la vente et faire preuve d'un excellent sens relationnel. Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et prêt(e) à apprendre continuellement sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers de la gestion de patrimoine. Vous présentez une expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine, avec des compétences en prospection et développement commercial. Des connaissances en assurance, épargne ou fiscalité seront également appréciées.Rémunération et avantagesCommissions non plafonnées proportionnelles à la production.Dispositif d'accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le lancement de votre activité.Primes de surperformance.Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire).Indépendance dans l'organisation de votre activité.Moyens fournis : tablette avec outils métiers, supports commerciaux, accompagnement terrain par un inspecteur.Formation initiale complète (5 semaines) et accès à des formations continues.Statut : Mandataire indépendant (contrat de mandat exclusif).Processus de recrutementEntretien avec un recruteur et les managers commerciaux.Élaboration d'un Plan de Lancement d'Activité décrivant votre stratégie commerciale.Examen final validant l'accès au mandat. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F
il y a 3 semaines
Montauban, France Mercato de l'emploi Temps pleinIntégrez nos équipes partout en France, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, où votre mission sera d'élever la gestion de patrimoine à un niveau exceptionnel, à la fois pour fidéliser et développer notre clientèle. Voici votre rôle : - Analyse Patrimoniale Approfondie : Réalisez des diagnostics complets pour identifier les...
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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant
il y a 3 semaines
Montauban, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinVous recherchez une opportunité unique de carrière dans un environnement où l'indépendance est valorisée, tout en bénéficiant d' un accompagnement constant ? Ce poste de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant vous permettra de jouer un rôle clé dans l'accompagnement financier de vos clients tout en étant l'acteur de votre propre...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant à Montauban
il y a 24 heures
Montauban, France Jenny VALLET Temps pleinUne société de conseil en gestion de patrimoine recrute un Conseiller en Gestion du Patrimoine Indépendant(e) à Montauban. Le candidat devra analyser le patrimoine des clients, proposer des solutions personnalisées et développer un portefeuille clients. Une expérience dans le secteur commercial est appréciée, tout comme des compétences...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Montauban, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Montauban, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d’une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En pleine phase de développement, notre client recherche sur un/une conseiller(e)...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 23 heures
Montauban, France Jenny VALLET Temps pleinEntrepriseLe Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 6 jours
Montauban, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 3 semaines
Montauban, France M&M rh Temps pleinNotre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Montauban, France Jenny VALLET Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Montauban, Occitanie, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Depuis plus de 100 ans, le Groupe Groupama, fonde son action sur des valeurs humanistes autour d'une raison d'être : « Nous sommes là pour permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance ».Pour cela, Groupama s'appuie sur des communautés d'entraide, humaines, proches et...
