Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 7 heures
Vous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a pour mission de gérer et développer un portefeuille rentable de clients Personnes Physiques, y incluant les TNS et les commerçants, ainsi que les Personnes Morales de moins de 10 collaborateurs (y compris les holdings, les sociétés civiles, sociétés patrimoniales), en mettant en oeuvre la politique commerciale de la Société, dans le respect des règles de conformité, de déontologie et d'éthique.Le Conseiller en Gestion de Patrimoine ne pourra démarcher que des clients Personnes Physiques et Personnes Morales résidant en France Métropolitaine ou dans les départements et territoires d'Outre-Mer, de nationalité française ou étrangère mais ayant le statut de résident français.MissionsProspecter dans la cible définie dans le cadre de la stratégie de la Société et développer l'activité commerciale de la clientèle Personnes Physiques confiée par la société;Gérer une clientèle cible telle que définie et notamment :Suivre et mettre à jour les dossiers des clients via les outils mis à disposition par l'entreprise;Réaliser une analyse économique, civile, fiscale et successorale du patrimoine des clients;Conseiller dans la détermination d'une stratégie patrimoniale afin de répondre aux objectifs, besoins et critères de gestion personnels des clients;Proposer plusieurs solutions adaptées répondant aux objectifs et besoins des clients tout en faisant appel, si besoin, à des experts (Référents, Ingénieur Patrimonial - Chargé d'Affaires, );Remplir les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le présent Accord et ceux s'y substituant et communiqués par le Manager Patrimonial et / ou le Directeur d'Agence.QualificationsVous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en tant que conseiller en gestion de patrimoine, dont au moins 6 mois en vente de produits financiers.Issu d'une formation de niveau Bac +3 à Bac +5, idéalement dans les domaines de la finance, de la gestion de patrimoine, de la banque ou équivalent.La détention d'un permis B en cours de validité est également requis.CertificationsHabilitation IAS - Niveau 1Habilitation IOBSP - Niveau 3 (Crédit Immobilier)Certification AMF, délivrée par un organisme agrééHabilitation CIFQualitésDoté(e) d'un véritable sens du conseil, vous alliez écoute active, empathie et aisance relationnelle, vous permettant de créer une relation de confiance durable avec une clientèle exigeante. Votre rigueur, votre sens de la confidentialité ainsi que votre capacité à rendre accessibles des sujets techniques témoignent de votre professionnalisme.Animé(e) par une forte fibre commerciale, vous faites preuve d'autonomie, d'engagement et d'un sens aigu des responsabilités. Votre exigence personnelle et votre ténacité vous permettent non seulement d'atteindre vos objectifs, mais également de viser l'excellence. #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 12 heures
Gap, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinDescription de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d’euros d’actifs conseillés pour le compte de ses 190 000 clients...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Gap, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleinDescription du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 10 heures
Gap, France Gan Patrimoine Temps pleinDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...
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Conseiller Patrimonial — Télétravail et Formation interne
il y a 9 heures
Gap, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne entreprise leader en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine à Gap. Vous serez responsable de la gestion et du développement d'un portefeuille de clients, tout en bénéficiant de l'autonomie nécessaire. Les candidats doivent avoir une expérience pertinente en gestion de patrimoine et détenir les certificats requis. Ce...
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Conseiller en Patrimoine Indépendant — Liberté
il y a 8 heures
Gap, France Gan Patrimoine Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients avec des solutions personnalisées. Ce poste vous permet de développer votre propre stratégie commerciale tout en bénéficiant d'une formation complète et d'un accompagnement sur le terrain. Vous devez avoir un esprit...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 3 jours
Gap, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France UFF Temps pleinDescription de l'entreprise A l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 1 semaine
Gap, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Groupama Temps pleinInformations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...
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Conseiller en Patrimoine
il y a 12 heures
Gap, France UFF Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine passionné pour gérer et développer un portefeuille de clients. Ce rôle nécessite une expérience d'au moins 1 an, ainsi qu'une formation pertinente en finance. Vous serez responsable de la prospection, de l'analyse des situations patrimoniales et de la construction...
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Conseiller en Patrimoine Indépendant – Portefeuille Prospère
il y a 12 heures
Gap, France IFB France Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour développer et fidéliser un portefeuille clients. Vous proposerez des solutions patrimoniales adaptées aux objectifs des investisseurs. Des compétences commerciales solides et un sens de l'analyse sont essentiels. Rejoignez cette entreprise...
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Entrepreneur en Gestion de Patrimoine
il y a 17 heures
Gap, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France AXA Temps pleinNotre raison d'être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de dans le monde ) Chez AXA, nous sommes riches de...
