Mandataire Indépendant

il y a 1 jour

Blanquefort, France AP Experts en patrimoine Temps plein

Rejoignez AP Experts en Patrimoine en tant que Mandataire Indépendant – Conseil Patrimonial Haut Niveau.Chez AP Experts, nous construisons un réseau d’indépendants rigoureux, ambitieux et alignés, capables d’accompagner leurs clients avec exigence, autonomie et éthique.Vous êtes déjà en activité ou prêt à entreprendre, avec une vraie posture de conseil et une volonté de structurer durablement votre activité ?Ce poste vous offre un cadre clair : accompagnement direct par le fondateur, accès à tous les outils du cabinet, et liberté de piloter votre portefeuille dans une logique d’excellence.Vos missionsVos responsabilités principales :Auditer en profondeur la situation patrimoniale du client et identifier ses objectifs clés (fiscaux, familiaux, économiques).Construire et présenter une stratégie patrimoniale sur mesure, claire et argumentée, mobilisant plusieurs leviers : immobilier, assurance, placement, transmission.Piloter la mise en place des solutions avec rigueur et accompagner le client dans la durée.Respecter les standards du cabinet : conformité, éthique, qualité de livrables, réactivité (

  • Conseil Patrimonial Haut Niveau – Mandataire Indépendant

    il y a 1 jour

    Blanquefort, France AP Experts en patrimoine Temps plein

    Une société de conseil en patrimoine recherche un Mandataire Indépendant pour offrir un conseil patrimonial haut niveau. Vous aurez la responsabilité d’auditer la situation patrimoniale de vos clients et de définir des stratégies sur mesure. Le poste suggère une autonomie complète, avec un accompagnement direct par le fondateur et des leads...

  • Mandataire Indépendant

    il y a 6 jours

    Blanquefort, France AP Experts en patrimoine Temps plein

    Rejoignez AP Experts en Patrimoine en tant que Mandataire Indépendant – Conseil Patrimonial Haut Niveau. Chez AP Experts, nous construisons un réseau d’indépendants rigoureux, ambitieux et alignés, capables d’accompagner leurs clients avec exigence, autonomie et éthique. Vous êtes déjà en activité ou prêt à entreprendre, avec une vraie...