Conseiller Patrimonial
il y a 18 heures
Le métier au quotidien : Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place Développer votre réseau de prescripteurs Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Une formation gratuite : Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : Préparation retraite Succession Protection de la famille Fiscalité Enrichissement personnel Investissement immobilier Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail Commissionnement à J+15 Méthode de rémunération : Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement. Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué. Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre. On se rencontre, on en discute ? Les étapes pour nous rejoindre : Un rendez-vous de présentation Une journée découverte Un rendez-vous d'enregistrement Spécialiste de la Gestion de Patrimoine depuis 2004, notre histoire naît d’un tandem fraternel. Notre Groupe est progressivement devenu le plus gros courtier indépendant de France en Assurance Vie-Epargne. Grâce à un maillage national et à un réseau de près de 890 conseillers indépendants qualifiés et proactifs, Capfinances réalise en 2024 une croissance de 25% avec un chiffre d'affaires de plus de 126 Millions’euros. L’expertise et le conseil de conseillers partenaires, la qualité de notre formation et de nos solutions patrimoniales sont aujourd’hui les forces de notre cabinet. Notre ambition est de renforcer cette position en capitalisant sur nos domaines de prédilection, nos différentes entités et nos centres d’affaires. #J-18808-Ljbffr
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France BEHIVE Temps pleinVous aurez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux, dans ce cadre vos principales missions seront les suivantes : Définir et déployer un plan de prospection ciblé afin de développer une nouvelle clientèle Accompagner et conseiller les clients et prospects en proposant des solutions et services adaptés à...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Rennes, France BEHIVE Temps pleinVous aurez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux, dans ce cadre vos principales missions seront les suivantes : - Définir et déployer un plan de prospection ciblé afin de développer une nouvelle clientèle - Accompagner et conseiller les clients et prospects en proposant des solutions et services adaptés à...
-
Conseiller Patrimonial — Développement Clientèle
il y a 18 heures
Rennes, France BEHIVE Temps pleinUn cabinet de conseil en recrutement recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer et développer un portefeuille clients à Rennes. Vous serez responsable de définir un plan de prospection et de conseiller les clients sur des solutions financières adaptées à leurs besoins. Une formation Bac+3/5 en Banque, Gestion ou Finance et une expérience...
-
Ingénieur Patrimonial Senior — Stratégie
il y a 19 heures
Rennes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinUne entreprise de conseil patrimonial recherche un Ingénieur commercial patrimonial pour accompagner une clientèle haut de gamme. Vous serez en charge d'analyser des dossiers, former les équipes et organiser des événements professionnels. Ce poste valorise l'expertise, la coopération et offre un environnement sans pression commerciale agressive....
-
Chargé de clientèle Patrimoniale
il y a 10 heures
Rennes, France BEHIVE Temps pleinNous recherchons pour un de nos clients : Banque nationale reconnue pour l'expertise de ses collaborateurs, ses valeurs humaines et l'attention apportée au bien être de ses salariés : un profil Conseiller Patrimonial H/FVous aurez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux , dans ce cadre vos principales missions...
-
Conseiller Patrimonial Banque à Distance
il y a 22 heures
Rennes, France Crédit Coopératif Temps pleinUne banque sociale et solidaire recherche un Conseiller Patrimonial Banque à Distance pour son agence de Rennes. Vous aurez la charge de gérer et développer un portefeuille de clients, d'établir des plans de prospection et de proposer des solutions adaptées. Vous devez avoir une formation Bac+3/5 en banque ou finance et une expérience avérée dans le...
-
Chargé de clientèle Patrimoniale
il y a 17 heures
Rennes, France BEHIVE Temps pleinNous recherchons pour un de nos clients : Banque nationale reconnue pour l'expertise de ses collaborateurs, ses valeurs humaines et l'attention apportée au bien être de ses salariés : un profil Conseiller Patrimonial H/FVous aurez en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux , dans ce cadre vos principales missions...
-
Conseiller Patrimonial Banque à Distance F/H
il y a 10 heures
Rennes, France Handibanque.fr Temps pleinDescriptif du poste Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociale et environnementale, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle d'économie sociale et solidaire durable pour ses clients comme pour ses talents. Nous...
-
Conseiller patrimonial banque à distance f/h
il y a 17 heures
Rennes, France Crédit Coopératif Temps pleinConseiller patrimonial banque à distance f/h - rennes - cdi New 30 décembre Ille-et-Vilaine, Rennes CDI Donnez du sens à votre travail et rejoignez la banque des transitions sociales et environnementales, une banque différente, à taille humaine au sein du groupe BPCE. Avec ses 2000 collaborateurs, le Crédit Coopératif prône depuis 130 ans un modèle...
-
Inspecteur patrimonial
il y a 5 jours
Rennes, France BEHIVE Temps pleinBEHIVE est un cabinet de conseil en recrutement, par approche directe, positionné sur les métiers de la Banque, de l'Assurance, de la Finance, de l'AEC et de l'IT.Notre client, une mutuelle leader en France dans la proposition de solutions d'épargne et de prévoyance, vous offre l'opportunité de rejoindre une équipe à taille humaine et de partager des...
