Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

il y a 18 heures

MontignyleBretonneux, France La Poste Temps plein

New 23 janvier Yvelines, Montigny-le-Bretonneux CDI Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Vous partagez nos convictions et souhaitez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain. Responsabilités Installer une relation durable en face à face et à distance pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …) Réaliser des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs Accompagner les clients dans la résolution de leurs problématiques successorales Instruire les dossiers de crédits immobiliers Qualifications Expérience idéale dans le conseil patrimonial Diplôme minimum de niveau Bac +3 orienté banque, assurance ou commerce Maîtrise des aspects digitaux, bancaires et fiscaux, et capacité à créer une relation de confiance durable avec les clients Sens du service et professionnalisme Avantages Rémunération attractive et intéressement, valorisation de votre formation et expérience Offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture) Plan d'épargne groupe, contrat groupe santé et prévoyance Jusqu'à 6 semaines de congés, tickets restaurant, CESU, chèques vacances Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Vous avez un parcours atypique ? Nous vous invitons à vivre votre carrière avec nous. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Le Havre, Normandie, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE HAVRE (H/F)Description de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Montigny-le-Bretonneux, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Montigny-le-Bretonneux, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 jours

    Montigny-le-Bretonneux, France Easyhiring Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/F

    il y a 1 jour

    Le Puy-en-Velay, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine LE PUY EN VELAY H/FDescription de la missionIndépendant.e, et jamais seul.e Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne, placements financiers, immobilier,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 14 heures

    Le Havre, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients particuliers en France. Vous aurez pour mission de prospecter et d'analyser les besoins patrimoniaux, en proposant des solutions adaptées. Ce poste exige au minimum un an d'expérience, ainsi que des habilitations...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine F/H

    il y a 14 heures

    Montigny-le-Bretonneux, France La Banque Postale Temps plein

    Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner...

  • Conseiller spécialisé en patrimoine H/F

    il y a 2 jours

    Montigny-le-Bretonneux, France Réseau La Poste Temps plein

    Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner...

  • Agent Du Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montigny-le-Bretonneux, France Communauté d'Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines Temps plein

    Doté de 12 médiathèques, d’un bibliobus, d’un centre ressource pour les professionnels de l’enfance et de services support pour les documents, l’informatique, les collections et les actions culturelles, le réseau des médiathèques est considéré comme le premier service culturel de proximité, véritable outil de maillage du territoire. Ce...

  • Conseiller Spécialisé en Patrimoine

    il y a 6 jours

    Le Pont-de-Beauvoisin, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...