Conseiller Patrimonial Indépendant – Portefeuille

Une banque de premier plan en Alsace recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer des portefeuilles haut de gamme. Vous serez responsable d'établir des diagnostics économiques pour la clientèle. Les missions incluent la commercialisation d'offres patrimoniales, la gestion des risques et le développement du portefeuille client par la prospection. Une...

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composés de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,-...

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composées de 750 clients. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes : Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,...

Descriptif du poste En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez les portefeuilles haut de gamme des agences alsaciennes dont Strasbourg et Mulhouse composés de 750 clients.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique...

Un groupe fondateur dans la gestion de patrimoine, situé à Colmar, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour créer et gérer un portefeuille clients. Le candidat idéal a une expérience réussie en financement ou assurance, ainsi qu'une forte capacité d'écoute et d'adaptabilité. Ce rôle exige aussi rigueur et persévérance. Les...

Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l’écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Strasbourg. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur...

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour les secteurs de Strasbourg, Colmar,...

Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 30 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine.Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour les secteurs de Strasbourg, Colmar,...

Depuis 1994, la création de patrimoine est au cœur de nos préoccupations. C'est une étape importante de tout parcours de vie. Se créer ou augmenter, seul, son patrimoine demande des efforts budgétaires importants. Or, il existe de nombreuses solutions permettant de les limiter ! Responsabilités Développer et fidéliser votre portefeuille clients...

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein de l'agence de Colmar, vous gérez le portefeuille de 400 clients Patrimoniaux et Privés.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,- Suivre et...