Conseiller Patrimonial — Gestion de patrimoine

**Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) 70 - LUXEUIL LES BAINSOffre n° 202PQDLConseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F)Description du posteQue vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger...

En tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence importante, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial, - Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque, - Suivre et...

Rejoignez Emir Wealth Management et prenez part à une aventure ambitieuse au cœur de la gestion de patrimoine nouvelle génération. Notre cabinet s’adresse à une clientèle exigeante en quête de performance, de proximité et de solutions patrimoniales sur mesure. Qui sommes-nous ? Emir Wealth Management est un cabinet indépendant de conseil en...

Description de l'entreprise La Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...

Description de l'entrepriseLa Banque de Savoie, c'est un réseau de proximité qui déploie son savoir-faire sur toute la région, à travers 47 agences. Rattachée au groupe BPCE, le 2ème groupe bancaire français, notre structure avance main dans la main avec les particuliers et les professionnels. Notre banque de proximité vous donne l'opportunité de...

Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

**Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

Entreprise : Je recherche pour mon client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la performance...

**À propos de nous**: Vous rêvez d'un poste où votre dynamisme, vos ambitions et votre talent font toute la différence ? Vous cherchez une entreprise solide, innovante et résolument tournée vers l'avenir ? Ne cherchez plus : nous avons ce qu'il vous faut ! **Indépendant mais jamais seul** Chez nous, vous développez votre activité en toute...