Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 jour
Vos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété. Idéalement installé(e) sur Pau et rattaché(e) à son site d’expertise comptable CF Pau, vous vous appuierez sur un réseau de clients existants vous permettant de développer rapidement votre portefeuille. CF Gestion Privée en quelques mots : CFGP est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier. Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CFGP est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office. Description du poste et des missions Développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission etc…) Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients Animer un site d’expertise comptable du groupe Profil recherché Vous êtes expert en Protection sociale ou en Gestion de Patrimoine et vous possédez une expérience confirmée sur un poste similaire en compagnie d’assurance, banque ou cabinet de gestion en patrimoine, avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI / FIP, immobilier etc…). Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous. Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles. Pourquoi rejoindre CFGP Un cabinet solide et structuré Confiance et autonomie garanties Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats …) Des perspectives d’évolution au sein du groupe Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe Rémunération Salaire brut annuel minimum entre 30-45 k€ (fixe mensuel de base + rémunération variable au premier € de CA développé) Prime de collecte / prime sur l’évolution de votre encours géré Intéressement / épargne salariale avec abondement Mutuelle prise en charge à 100% pour le collaborateur #J-18808-Ljbffr
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Conseiller ou Conseillère en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Pau, France Mainats Patrimoine Temps plein**Description du poste** **Mainats Patrimoine** est un cabinet indépendant de courtage et de conseil en investissement financier à taille humaine basé à Pau. Il est actuellement constitué de 2 associés. Nous pratiquons une gestion raisonnable, bienveillante et soucieuse des intérêts qui nous sont confiés. Nous disposons d’une gamme très large...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Pau, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Pau, France Alphéa Conseil Temps pleinDescription du poste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 1 semaine
Pau, France Alphéa Conseil Temps pleinVos missions Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro.Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 1 semaine
Pau, France CFGP Temps pleinDans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l’Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d’un large réseau de professionnels lui...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 1 jour
Pau, France PerfHomme Pyrénées Temps pleinVos principales missions seront les suivantes : Identification des opportunités financières et prospection de nouveaux clients. Conseil, accompagnement et proposition auprès de vos futurs acquéreurs en prenant en compte leur situation patrimoniale et fiscale. Fidélisation de votre propre réseau d'investisseurs professionnels et particuliers locaux ou...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Développement
il y a 1 jour
Pau, France Alphéa Conseil Temps pleinUn cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Pau recherche un conseiller en gestion de patrimoine en CDI. Vous serez responsable de développer votre portefeuille client, analyser les situations patrimoniales, et proposer des solutions adaptées. Une expérience en protection sociale est indispensable. Rémunération annuelle brute entre 30-45...
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CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
il y a 1 semaine
Pau, France PerfHomme Pyrénées Temps pleinVos principales missions seront les suivantes : - Identification des opportunités financières et prospection de nouveaux clients. - Conseil, accompagnement et proposition auprès de vos futurs acquéreurs en prenant en compte leur situation patrimoniale et fiscale. - Fidélisation de votre propre réseau d'investisseurs professionnels et particuliers...
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Pau, France Hays Temps pleinNotre client, groupe mutualiste indépendant français, assureur de personnes et expert dans l'approche patrimoniale, recherche dans le cadre de sa croissance un Conseiller en gestion de patrimoine (statut indépendant) dans le 64 (côté Pau). Ce poste fait l'objet d'une intégration avec une formation qualifiante en vue de l'obtention du statut d'Agent...
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Conseiller en gestion de patrimoine h/f
il y a 1 semaine
Pau, France Alphéa Conseil Temps pleinPoste : Dans le cadre de son développement régional, CFGP recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour ses cabinets de Pau, Bayonne, Aire sur l'Adour, Nogaro. Rattaché au groupe d'expertise comptable CF (24 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CFGP bénéficie d'un large réseau de professionnels lui...
