Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine

il y a 1 semaine

PlaisanceduTouch, France Formaposte Sud-Est Careers Temps plein

Formaposte vous propose :

  • Une alternance clé en main avec :

  • Une alternance assurée

  • Un contrat garanti et rémunéré

  • Une formation prise en charge et diplômante

Ces formations préparent au métier de Conseiller Spécialisé en Patrimoine (H/F)

Pendant 24 mois, préparez un Titre de niveau 7 Expert en gestion de patrimoine avec l’ESBanque de Toulouse.

Pour en savoir plus sur la formation et ses enseignements, cliquez ici.

2 postes de Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance sont à pourvoir dans la Haute-Garonne et le Tarn et Garonne à partir de septembre 2024.

RÉMUNÉRATION :

Salarié sous contrat d’apprentissage : entre 1484,21€ et 2067,67€* brut en fonction de votre âge et de votre année d’étude

* Salaire donné à titre indicatif, peut varier lors de votre entrée en formation

PRÉREQUIS

Être éligible au contrat d’apprentissage* (moins de 30 ans à la signature du contrat)

Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3

Justifier d’une expérience professionnelle de 6 mois minimum (y compris les stages), en priorité dans le domaine commerciale et/ou relation client

Permis B souhaité

Être mobile dans la Haute-Garonne et le Tarn et Garonne

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues travailleurs handicapés

INSCRIPTION

Vous devez vous inscrire sur le site de Formaposte Sud Est, puis suivre les démarches qui vous seront transmises par mail (attention, pensez à vérifier vos spams)

Une fois vos démarches réalisées, vous serez convoqué à des entretiens de motivation en présence de La Poste Groupe et de Formaposte Sud Est

Si vous réussissez les entretiens, vous serez recontacté par Formaposte Sud Est pour la suite des démarches à suivre.

MÉTIER VISÉ

CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F)

Contexte :

Au sein d’une agence Banque Postale, le Conseiller Patrimonial (H/F) accompagne et conseille ses clients quant à la gestion et l’optimisation de leur patrimoine. Il met aussi en place des plans d’actions commerciaux afin de permettre l’atteinte des objectifs de son secteur.

Vos missions en alternance

Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients

Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…)

Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale

Développer un portefeuille de clients patrimoniaux « haut de gamme » :

Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel

Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices

Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur.

Garantir la qualité des opérations

Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients

Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de La Banque Postale, ainsi que de ses filiales

Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque Postale, de la charte du contrôle interne de La Banque Postale, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit

  • Expert-comptable (H/F)

    Il y a 2 mois

    Plaisance-du-Touch, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Notre consultante en Audit Expertise Comptable, Aurélie Sea Chao, recherche...

  • Expert-comptable (H/F)

    il y a 4 semaines

    Plaisance-du-Touch, France HARRY HOPE Temps plein

    Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Notre consultante en Audit Expertise Comptable, Aurélie Sea Chao, recherche...

  • Expert-comptable (H/F)

    Il y a 2 mois

    Plaisance-du-Touch, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéHarry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Description du posteNotre consultante en Audit Expertise...

  • Expert-comptable (H/F)

    il y a 4 semaines

    Plaisance-du-Touch, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéHarry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.Description du posteNotre consultante en Audit Expertise...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous recherchez une opportunité de carrière enrichissante dans le domaine de la métallerie ? Vous souhaitez acquérir des compétences solides dans un métier d'avenir ? Les Compagnons du Tour de France est l'opportunité qu'il vous faut Rejoignez notre programme de formation en alternance en BP METALLIERÀ propos de la formation :- Durée : 2 ans,...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous recherchez une opportunité de carrière enrichissante dans le domaine de la maçonnerie ? Vous êtes passionné(e) par le bâtiment et souhaitez acquérir des compétences solides dans un métier d'avenir ? Les Compagnons du Tour de France, l'opportunité qu'il vous faut Rejoignez notre programme de formation en alternance en TP MaçonnerieÀ propos de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant Immobilier H/F

    il y a 4 semaines

    Corse-du-Sud - 2A, France OVAS PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez vous réorienter dans la gestion de patrimoine ?Vous souhaitez vous réorienter dans l'immobilier d'investissement ?Vous souhaitez créer votre propre entreprise, être indépendant tout en ayant un appui, de l'aide et du service, mais surtout tout en ayant 100% des commissions : rejoignez nous !Nous sommes les premiers à proposer...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous avez le goût de l'organisation, de l'anticipation et le sens du relationnel? Vous êtes issu du milieu du bâtiment et du génie civil? Notre formation de TP Conducteur de Travaux vous permettra d'acquérir de solides compétences pour piloter des chantiers dans le bâtiment. Selon le projet, vous agirez sur la planification et l'organisation, la...

  • Conseiller Spécialisé en Patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Tour-du-Pin, France Le Groupe La Poste Temps plein

    La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Chaque jour, sur l'ensemble du territoire, nos 250 000 collaborateurs imaginent les services de demain. Rejoindre La Poste Groupe, c'est...

  • Recrutement Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous êtes créatif et rigoureux? Vous avez des aptitudes au dessin numérique? Notre formation BIM Modeleur du bâtiment pour permettra d'acquérir de solides compétences en modélisation 3D grâce au logiciel REVIT, en coordination de projets, en analyse, en gestion de la formation. Véritable support de travail et de projection à destination des...

  • Expert-Comptable H/F

    il y a 4 semaines

    PLAISANCE DU TOUCH, France Harry Hope Temps plein

    Notre consultante en Audit Expertise Comptable, Aurélie SEA Chao, recherche pour un de ses clients, cabinet d'expertise-comptable basé à Plaisance du Touch, un Expert comptable diplômé H/F.Vos missions :- Assurer la gestion comptable d'un portefeuille de clients multi-conventionnel- Présenter les comptes annuels- Conseiller, orienter ou...

  • Responsable Patrimoine

    il y a 2 semaines

    La Valette-du-Var, France Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Région PACA Temps plein

    **À propos de nous**: La CMA Provence-Alpes-Côte d’Azur, établissement public administré par des artisans élus pour cinq ans, a pour mission de défendre les intérêts généraux des artisans, de promouvoir le développement des entreprises artisanales et d’accompagner l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle: apprentissage,...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous rêvez de devenir un professionnel de la charpente, capable de créer des structures durables ? Ne cherchez plus Notre programme vous ouvre les portes d'une carrière enrichissante dans le monde de la construction.Rejoignez notre programme de formation en alternance en TP Charpentier BoisÀ propos de la formation :- Durée : 2 ans, ouverture en...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous rêvez de devenir un professionnel de la charpente, capable de créer des structures durables ? Ne cherchez plus Notre programme vous ouvre les portes d'une carrière enrichissante dans le monde de la construction.Rejoignez notre programme de formation en alternance en BP Charpentier BoisÀ propos de la formation :- Durée : 2 ans, ouverture en...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Façonnez votre avenir professionnel sous le soleil de la toiture Notre formation de TP Couvreur-Zingueur vous ouvre les portes d'un métier passionnant où l'art de la couverture et du travail du zinc se conjuguent. Rejoignez-nous pour bâtir un horizon de réussite dans le monde captivant de la toiture Rejoignez notre programme de formation en alternance...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    Il y a 2 mois

    Neuilly-Plaisance, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Neuilly-Plaisance, France Predictis Temps plein

    Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

  • Conseiller(E) en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Neuilly-Plaisance, France Easyhiring for Predictis Temps plein

    **Description de la société** Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite,...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous recherchez une opportunité de carrière enrichissante dans le domaine de la métallerie ? Vous souhaitez acquérir des compétences solides dans un métier d'avenir ? Les Compagnons du Tour de France est l'opportunité qu'il vous faut Rejoignez notre programme de formation en alternance en CAP MétallerieÀ propos de la formation :- Durée : 2 ans,...

  • Formation en Apprentissage

    il y a 1 semaine

    Plaisance-du-Touch, Occitanie, France Centre de Formation des Compagnons du Tour de France Temps plein

    Vous recherchez une opportunité de carrière enrichissante dans le domaine de la maçonnerie ? Vous êtes passionné(e) par le bâtiment et souhaitez acquérir des compétences solides dans un métier d'avenir ? Les Compagnons du Tour de France est l'opportunité qu'il vous faut Rejoignez notre programme de formation en alternance en CAP MaçonnerieÀ...