Conseiller en Gestion du Patrimoine H
il y a 2 jours
Notre client, réseau national reconnu spécialisé en gestion de patrimoine et protection sociale, accompagne déjà 150 cabinets repartis dans toute la France dans leur croissance. En rejoignant ce réseau, vous vous assurez d'être 100% indépendant tout en bénéficiant d'un accompagnement sur-mesure. Leurs objectifs sont de faciliter le quotidien des Conseillers en gestion du patrimoine via des outils, de la négociation de partenariats, des protocoles de rémunération avantageux, d'apporter un appui commercial, juridique et technique, d'aider ceux qui débutent (salariés ou mandataires). Leurs valeurs et leur positionnement sont forts : vous restez propriétaire de votre société, détenez votre portefeuille, et décidez de sa stratégie. En résumé, rejoindre ce réseau c'est un accélérateur de réussite Vous êtes indépendant, propriétaire de votre portefeuille, autonome dans la gestion de votre cabinet MAIS pas seul Description du poste : En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. En véritable entrepreneur(neuse), vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie, tout en bénéficiant de l'accompagnement et de des outils du groupement. Vos principales responsabilités seront : Analyse & conseil : Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission… Préconisation et solutions : Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc. Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion…) Développement commercial : Prospecter activement et développer votre portefeuille clients Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité Profil recherché : Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent Une première expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance est un atout Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF / ACPR) Vous êtes salarié(e) ou MIA et vous ressentez l'envie d'accompagner vos clients librement, parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour voler de vos propres ailes ? Vous avez déjà votre cabinet, mais vous avez le sentiment de passer plus de temps à gérer qu'à conseiller vos clients ? Vous courez après l'actualité réglementaire sans jamais pouvoir souffler ? Vous vous demandez si votre conformité est vraiment à jour ? Vous manquez de temps pour prendre du recul, vous former, développer votre activité ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur". #J-18808-Ljbffr
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Conseiller en gestion de patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps pleindu posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine NICE H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nice, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps pleinVIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F. Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 jours
Nice, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Nice, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinEntreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nice, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinSociété Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...
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Nice, France Capfinances Temps pleinCAPFINANCES s'installe à Nice ! Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant : LA GESTION DE PATRIMOINE. Crée en 2004, notre cabinet réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023,...
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Conseiller en gestion de patrimoine
il y a 2 jours
Nice, France LEA Temps pleinEntreprise : Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même objectif que vous. Partage et entraide sont leur moteur. Le poste vous intégrez une équipe dynamique, motivante prête à vous accompagner. Une...
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Conseil en gestion de patrimoine
il y a 1 semaine
Nice, France Société Générale Temps pleinDevenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes : - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 1 semaine
Nice, France Theseis Temps pleinSociétéCLUB AKTIF+Entreprise référente regroupant des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants, 22 ans d'expérience + 50 000 clients, nous recherchons pour nos cabinets membres, rayonnant su l'ensemble du territoire National, des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite,...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 jours
Nice, France UFF Temps pleinVous souhaitez exercer votre métier avec conviction et engagement, dans un environnement basé sur l'écoute, le partage et la convivialité ?Au sein de l'UFF, vous bénéficiez du statut de salarié tout en conservant une grande autonomie dans votre organisation.Sous la supervision directe du Manager Patrimonial, le Conseiller en Gestion de Patrimoine a...
