Conseiller en Gestion de Patrimoine — Portefeuille

Conseiller en gestion de patrimoine (Jenny VALLET) – Toulouse Description de poste Entreprise : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine, riche d'une expertise de plus de 100 ans auprès des particuliers et des professionnels, mon client recherche son conseiller en gestion de patrimoine H/F. En...

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) à Toulouse. Vous accompagnez vos clients dans l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, tout en développant votre portefeuille de manière autonome. Les candidats doivent avoir un Bac +3 à Bac +5, avec une première expérience en...

En tant que conseiller(ère) en gestion de patrimoine indépendant(e), vous êtes responsable du développement de votre activité : - Développer et gérer votre portefeuille clients - Conseiller vos clients sur des solutions patrimoniales adaptées à leurs objectifs - Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets - Proposer des solutions en prévoyance,...

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant pour développer un portefeuille client. En tant que conseiller, vous aurez la liberté d'agir de manière autonome, tout en bénéficiant d'un soutien administratif. La formation de 7 semaines à Paris et des perspectives d'évolution sont offertes. Un...

A propos de l'entreprise : Avec plus de 600 postes en CDI à pourvoir en permanence, FAB GROUP est le cabinet de recrutement spécialisé leader sur les domaines de la Banque, de l'Assurance, de la Finance et de l'Immobilier. Ses 70 consultant(e)s sont présents en France à Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux ainsi qu'au Luxembourg et interviennent tant pour des...

Notre partenaire conseille et distribue des solutions de gestion de patrimoine, développe son expertise dans les métiers de l'assurance de personnes en s'appuyant sur un large réseau de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. C'est une marque de référence depuis plus de 100 ans, présente sur des activités d'assurance-vie et de...

Une société de conseil en patrimoine à Toulouse recherche un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Vous analyserez le patrimoine des clients, proposerez des solutions adaptées et développerez un portefeuille client. Doté d'une forte appétence commerciale et d'une bonne culture générale financière, vous bénéficierez d'une formation...

​Vos Missions : Réaliser des bilans patrimoniaux (sur le civil, le social et le fiscal)​ Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d un portefeuille dédié​ Proposer des produits adaptés aux besoins de votre clientèle comme le PER, l'assurance vie, l'immobilier​ Contrôler l

**L&A Finance** est un cabinet en gestion privée créé en 2004, par des spécialistes de la gestion de fortune, qui place l'humain au coeur de ses priorités. Nous sommes aujourd’hui l’un des cinq plus importants cabinets de gestion de patrimoine indépendants avec nos 1,8 milliard d'euros de volume placé. Entreprise à taille humaine, L&A Finance...

Le cabinet PHI-RH, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses clients, un CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE EXPÉRIMENTÉ (H/F), sur le secteur de Toulouse (31). ÉLÉMENTS CLÉS DU POSTE : - Lieu : secteur de Toulouse (31). - Contrat : CDI. - Salaire fixe : entre 45000 et 55 000 Euros brut annuel (en fonction de l'expérience). - Variable :...