Conseillers Patrimoniaux

il y a 3 jours

Sallanches, France MBway Grand Genève Temps plein

Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine, MBway Grand Genève, école de management à Annemasse du Bac+3 au Bac+5 situésen Haute-Savoie, recherche pour l’un de ses partenaires, un Conseillers Patrimoniaux (H/F) en alternance, dans le domaine de la banque. MISSIONS : Garantir la qualité des opérations Vous contribuez à la bonne prise en charge des clients patrimoniaux dans le respect des parcours clients Vous participez à la finalisation du dossier, en relation avec l’ensemble des conseillers spécialistes et généralistes de la banque, ainsi que de ses filiales Vous exercez l’ensemble de vos activités dans le respect des règles déontologiques de La Banque, de la charte du contrôle interne de La Banque, de la réglementation bancaire et financière, ainsi que de la réglementation applicable au domaine de l’assurance liée au crédit Développer un portefeuille de clients patrimoniaux "Haut de Gamme" Vous analysez les caractéristiques de votre portefeuille client et son évolution (composition, équipement, ressources, emplois, services, risques, rentabilité) et identifiez les clients à potentiel Vous réalisez l’évaluation des écarts par rapport aux objectifs et mettez en place des actions correctrices Vous réalisez un reporting d’activités auprès de votre supérieur Gérer un portefeuille de clients patrimoniaux "Haut de Gamme" Vous effectuez un bilan de la situation patrimoniale des clients Vous conseillez les clients en matière de gestion patrimoniale (bilan fiscal, épargne…) Vous exercez un devoir de conseil en matière de vente en vous appuyant sur la méthode de la Banque Postale PROFIL : Formation en cours en Gestion de Patrimoine MODALITÉS : Lieu: Chamonix, Sallanches Rémunération : perception d’un pourcentage du SMIC calculé sur base de plusieurs critères. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller Patrimonial en Alternance – Haut de Gamme

    il y a 3 jours

    Sallanches, France MBway Grand Genève Temps plein

    Une école de management recherche un Conseiller Patrimonial en alternance dans le domaine bancaire à Sallanches. Cette fonction implique de garantir la qualité des opérations pour les clients, développer et gérer un portefeuille de clients patrimoniaux haut de gamme, ainsi que conseiller en matière de gestion patrimoniale. La formation en Gestion de...

  • Conseillers Patrimoniaux

    il y a 3 semaines

    Sallanches, Haute-Savoie, France MBway Grand Genève Temps plein

    Dans le cadre de son MBA Gestion de Patrimoine , MBway Grand Genève , école de management à Annemasse du Bac+3 au Bac+5 situés en Haute-Savoie, recherche pour l’un de ses partenaires, un Conseillers Patrimoniaux (H/F) en alternance , dans le domaine de la banque.   MISSIONS : Garantir la qualité des opérations Vous contribuez à la bonne prise en...

  • Conseiller Clientèle Patrimoniales

    il y a 2 jours

    Sallanches, France Banque Populaire Auvergnes Rhône Alpes Temps plein

    **La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes **c’est - Une banque engagée : la première banque à accompagner ses clients dans la transition écologique, - Une banque régionale et coopérative : la relation de proximité fait partie de notre ADN, - Une banque du groupe BPCE le 2ème groupe bancaire en France, au service de ses clients, de ses...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 2 semaines

    Sallanches, Auvergne-Rhône-Alpes, France BDDF Temps plein

    Offrir la meilleure expérience client, voilà votre mission Accompagner Julie dans la transmission de son patrimoine à ses enfants, aider Sarah et Louis à constituer une épargne financière et immobilière … Au quotidien, comme dans les moments clés de la vie, vous êtes l'interlocuteur privilégié de vos clients en les conseillant dans la gestion...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 5 jours

    Sallanches, Auvergne-Rhône-Alpes, France BDDF Temps plein

    Avec 1 400 agences et collaborateurs dans toute la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous pouvez développer vos compétences, et approfondir vos expertises, dans un environnement qui conjugue challenge et bienveillance, en vous offrant un accompagnement constant de vos manager et responsable RH et les avantages...

  • Banquier Patrimonial

    il y a 2 jours

    Sallanches, Auvergne-Rhône-Alpes, France BDDF Temps plein

    Devenir Banquier patrimonial chez SG, c'est vivre une expérience enrichissante et participer à notre ambition de devenir la banque de référence de la satisfaction clients.Vous bénéficierez de formations personnalisées, pour vous préparer dans les meilleures conditions. Votre réussite vous donnera accès à une carrière dynamique avec la...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F

    il y a 3 jours

    Sallanches, France Allianz France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Sallanches (74)Nous recherchons un/une Conseiller(e) spécialisé(e) en Gestion de Patrimoine, ayant une expérience significative dans l’idéal au moins 3 ans dans le domaine de la Gestion de Patrimoine et une très bonne maitrise de l’analyse patrimoniale et des outils dédiés.Nos Conseiller(e)s...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 heures

    Sallanches, France AXA France Temps plein

    Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé par un métier qui a du sens, protéger les personnes et leurs proches et agir tout au long de leur vie dans le développement de leurs projets ? **VOTRE MISSION CHEZ AXA Luc DELOBEL & Daniel ESTEVES** En tant que gestionnaire de patrimoine, votre rôle est d'accompagner, conseiller et protéger nos clients dans...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 7 jours

    Sallanches, France AXA Luc DELOBEL & Daniel ESTEVES Temps plein

    Aimeriez-vous vous lever chaque jour motivé par un métier qui a du sens, protéger les personnes et leurs proches et agir tout au long de leur vie dans le développement de leurs projets ? **VOTRE MISSION CHEZ AXA Luc DELOBEL & Daniel ESTEVES** En tant que gestionnaire de patrimoine, votre rôle est d'accompagner, conseiller et protéger nos clients dans...