Conseiller épargne et patrimoine Valence-Vienne
il y a 4 jours
Conseiller épargne et patrimoine (CDI) – Valence-Vienne Type de contrat : CDI • Localisation : Valence, Vienne, France Responsabilités Intervenir sur les agences de Valence et Vienne, en autonomie, sous supervision du Responsable de Secteur. Proposer des solutions adaptées aux nouveaux adhérents et accompagner la prise en main de leurs devis d'assurance. Gérer les appels entrants, cerner les besoins, détecter les opportunités et assurer le suivi des relances commerciales. Assurer le bon fonctionnement de l'agence au quotidien et garantir la conformité et la qualité des dossiers d'adhésion. Organiser des événements au sein des agences pour les prescripteurs, prospects et adhérents. Déployer tout type d'opération de marketing direct (affichage, vitrine, tractage, mailing) et suivre l'évolution des indicateurs de performance de l'agence. Participer à la vie de l'équipe, aux réunions commerciales, partager savoir-faire et expertise avec les collègues. Profil souhaité / Qualifications Issu d'une formation en assurances et possédant une accréditation pour présenter des produits d'assurance. Connaissances solides des produits d'épargne financière (Assurance, PER). Vif intérêt pour la gestion de patrimoine. Rigoureux, travail d'équipe, orienté conseil et accompagnement, relation client de qualité. Bienveillant, adaptable, sens important de la communication et relationnel de qualité. Compétences Développer et fidéliser la relation client. Établir le bilan patrimonial d'un client. Proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers). Respecter la confidentialité des informations. Rémunération Salaire brut annuel : 30 000 € – 40 000 € (variable, intéressement, épargne salariale, complément d'épargne). Variable, intéressement, participation, CE. Benefits Mutuelle d'épargne historique avec valeurs familiales, respect mutuel, bienveillance partagée, solidarité naturelle. #J-18808-Ljbffr
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Valence, France ALVI Recrutement Temps pleinSpécialiste du recrutement dans les secteurs Banque/Assurance/Gestion des risques et sinistres pour des TPE/PME/ETI Une approche personnalisée pour aider et accompagner nos clients à identifier leurs futures ressources avec pour atout la réactivité, la connaissance marché et notre expertise de ces secteurs riches et en évolution constante. Notre...
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Conseiller Épargne et Patrimoine Agences Valence-Vienne CDI H
il y a 2 semaines
Valence, France ALVI Recrutement Temps pleinNotre client, acteur mutualiste historique proposant des produits d'épargne et d'assurances de personnes, recherche dans le cadre d'un renforcement de leurs équipes un(e) : Conseiller Epargne et Patrimoine sédentaire / Valence-Vienne - CDI (H.F) Vos missions : Vous intervenez de manière partagée sur les agences de Valence et Vienne, en autonomie, sous...
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Valence, France ALVI Recrutement Temps pleinNotre client, acteur mutualiste historique proposant des produits d'épargne et d'assurances de personnes, recherche dans le cadre d'un renforcement de leurs équipes un(e) : Conseiller Epargne et Patrimoine sédentaire / Valence-Vienne - CDI (H.F) Vos missions : -Vous intervenez de manière partagée sur les agences de Valence et Vienne, en autonomie, sous...
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Valence, France ALVI RECRUTEMENT Temps pleinUne agence de recrutement recherche un Conseiller épargne et patrimoine à Valence-Vienne. Le candidat doit être issu d'une formation en assurances avec une accréditation pour présenter des produits d'assurance. Les principales responsabilités incluent la gestion des appels entrants, l'accompagnement des clients dans leurs devis et l'organisation...
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Conseiller Épargne et Patrimoine — Impacts et Croissance
il y a 2 semaines
Valence, France ALVI Recrutement Temps pleinUne société de recrutement recherche un(e) Conseiller Epargne et Patrimoine à Valence pour proposer des solutions adaptées aux adhérents. Vous serez en charge des appels entrants, de la gestion administrative et de l’organisation d’événements au sein des agences. Ce poste exige une formation en assurances et une accréditation pour les produits...
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Valence Romans Agglo
il y a 5 jours
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de la culture de...
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Ville de Valence
il y a 5 jours
Valence, Auvergne-Rhône-Alpes, France Valence Romans Agglo Temps pleinLA VILLE DE VALENCE (DRÔME) se situe au centre d'une agglomération de habitants.Participer au développement de la Ville de valence vous motive ? Faites partie des 1000 agents de la Collectivité qui mettent leurs compétences au service de la Ville.Poste:Dans la cadre de contrats "adulte-relais", la Direction de la Prévention de la ville de Valence...
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Valence Romans Agglo
il y a 6 jours
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer à l'entretien et l'amélioration des routes...
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Valence Romans Agglo
il y a 1 semaine
Valence, France VALENCE ROMANS AGGLO Temps pleinValence Romans Agglo est une Communauté d’agglomération regroupant 54 communes et 227 000 habitants. Bienvenue dans un territoire doux à vivre, à taille humaine, qui cultive la création et l’esprit d’entreprendre. Vous souhaitez accompagner les mutations du service public ? Vous souhaitez participer au développement de l'agglomération ? Faites...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 2 semaines
Valence, France Synergie Temps plein**A propos de notre client **:Afin de renforcer notre agence de Valence, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine confirmé. - **Descriptif du poste **:VOS MISSIONS - Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients (sur le civil, le social et le fiscal) - Assurer le suivi, la gestion, le développement et la fidélisation d’un...
