Conseiller gestion de patrimoine bancaire

il y a 3 jours

SaintAndrésurOrne, France AFTEC Caen Temps plein

OverviewUN EMPLOI ? UNE FORMATION ? POURQUOI PAS LES DEUX ?Pour notre entreprise partenaire, nous recherchons un conseiller gestion de patrimoine bancaire dans le cadre d’un MBA Gestion de patrimoine en alternanceLes missionsEn tant que conseiller en gestion de patrimoine bancaire, vous serez le principal interlocuteur des clients patrimoniaux. Vos missions principales seront les suivantes :Évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.Identifier leurs besoins spécifiques et définir leurs objectifs à court, moyen et long terme.Concevoir et recommander des stratégies patrimoniales adaptées (placements financiers, assurance-vie, immobilier, optimisation fiscale, transmission, etc.).Sélectionner les produits et services bancaires les mieux adaptés (gestion sous mandat, OPCVM, fonds structurés, etc.).Assurer la gestion, la fidélisation et la satisfaction d’un portefeuille de clients existants.Développer de nouvelles relations clients grâce à des recommandations et un réseau professionnel actif.Veille et perfectionnement professionnel :Rester informé des dernières évolutions fiscales, financières et réglementaires.Participer à des formations régulières et obtenir des certifications pour maintenir un haut niveau d’expertise.PROFIL RECHERCHÉExpertise dans les produits financiers, immobiliers et fiscaux.Connaissances en fiscalité et en droit du patrimoine.Aptitudes relationnelles exceptionnelles et grande capacité d’écoute.Esprit d’initiative et aptitude à travailler de manière autonome.Forte capacité de persuasion et sens commercial affirmé.EXPÉRIENCE / NIVEAU REQUISBac+3 validé ou disposer de 180 crédits ECTSRÉMUNÉRATIONRémunération selon la grille du contrat d\'apprentissageVous vous reconnaissez dans la description de ce poste ? N'attendez plus, et rejoignez notre école pour alterner théorie et pratique, et acquérir de nombreuses compétences #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller Patrimoine Bancaire en Alternance — MBA

    il y a 3 jours

    Saint-André-sur-Orne, France AFTEC Caen Temps plein

    Une école de formation professionnelle dans la région de Normandie recherche un conseiller en gestion de patrimoine bancaire pour un MBA en alternance. Le candidat devra évaluer les situations financières des clients, concevoir des stratégies personnalisées et assurer un suivi de leur satisfaction. Bac+3 validé est requis. Ce poste offre une grande...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Il y a 14 minutes

    Argenton-sur-Creuse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants à Argenton-sur-Creuse. Vous êtes un entrepreneur avec un esprit commercial et aimez relever des défis. La formation complète est fournie, permettant de développer une carrière proactive dans l'accompagnement de clients en matière d’épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 6 minutes

    Boulogne-sur-Mer, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une entreprise leader en gestion patrimoniale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine engagé. Vous aurez pour mission de développer un portefeuille clients tout en bénéficiant d'une grande autonomie. Le candidat idéal doit avoir au moins 1 an d'expérience réussie et détenir les habilitations requises. Une rémunération déplafonnée et un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 24 minutes

    Argenton-sur-Creuse, France Gan Patrimoine Temps plein

    Description du poste Conseiller en gestion de patrimoine ARGENTON-SUR-CREUSE (H/F) Description de la mission Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne

    il y a 1 semaine

    Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Corse

    il y a 4 jours

    Saint-Raphaël (83), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine CORSE (H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, **Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine**. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F

    Il y a 26 minutes

    Villefranche-sur-Saône, France Gan Patrimoine Temps plein

    Conseiller en gestion de patrimoine VILLEFRANCHE H/F H/F Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients. Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Montreuil-sur-Mer H/F

    Il y a 21 minutes

    Montreuil-sur-Mer, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...