Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 4 heures

Arrondissement de Tours, France Crédit Agricole des Régions du Centre Temps plein

Conseiller en gestion de patrimoine - Tours, H/F Description du poste La Caisse régionale du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, composée de 142 agences, 528 000 clients et plus de 1 450 collaborateurs, est un acteur économique majeur du territoire. Présente sur les départements d’Indre-et-Loire et de Vienne, elle dispose d’une part de marché commerciale de 17 % dans le secteur patrimonial. Vous avez une expérience réussie de 3 ans minimum auprès d’une clientèle patrimoniale, une culture économique et financière, et vous aimez le conseil ? Vous souhaitez explorer de nouvelles techniques de distribution et donner une nouvelle dimension à votre parcours ? Rejoignez la banque leader du territoire pour exercer le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, en CDI, à Tours. Responsabilités Animez et développez un portefeuille d’environ 200 clients patrimoniaux. Proposez une offre adaptée, spécialisée et différenciante de produits et services haut de gamme avec un conseil d’expert. Abordez le métier de la gestion patrimoniale dans les phases de structuration patrimoniale, d’allocation d’actifs, d’optimisation fiscale et successorale. Assurez la promotion de la prescription et de la recommandation. Participez à la montée en compétences des collaborateurs du groupe d’agences en apportant votre expertise, notamment sur la partie privée des clients professionnels. Profil / Qualifications Diplôme d’études supérieures BAC + 4 / 5. Expérience commerciale auprès d’une clientèle patrimoniale minimum 3 ans dans les secteurs de la banque et/ou assurance. Maîtrise des crédits habitats complexes et de la fiscalité des particuliers. Écoute, curiosité et sens de l’exigence, rigueur et réactivité au quotidien. Conditions de travail Contrat CDI, statut non cadre. Localisation : Tours (Centre-Val-de-Loire, Indre et Loire (37)). Mobilité géographique ouverte, possibilité de rejoindre d’autres Caisses régionales ou filiales spécialisées du groupe Crédit Agricole SA tant en France qu’à l’étranger. Rémunération attractive, accord d’intéressement, régime de complémentaire santé et de prévoyance collectif et obligatoire, régime de retraite supplémentaire, etc. Entreprise responsable et engagée auprès de ses clients et de son territoire, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou place l’homme au cœur de l’action. Date souhaitée de prise de fonction : Dès que possible. Critères candidat : Niveau d’études min. requis : BAC +4. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 9 heures

    Arrondissement de Tours, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients avec des solutions sur mesure. Vous bénéficiez d'une formation complète et d'un accompagnement terrain, tout en ayant la liberté d'organiser votre activité. Le poste offre une rémunération attractive et un statut autonome...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Tours H/F

    il y a 4 heures

    Arrondissement de Tours, France Gan Patrimoine Temps plein

    Les missions du poste Notre raison d’être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance. Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun. Ainsi, nos valeurs d’expertise, d’agilité, de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine — Carrière

    il y a 8 heures

    Mont-de-Marsan, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients. Vous serez responsable de la prospection, de l'analyse des besoins et de la proposition de solutions adaptées. Un an d'expérience en gestion de patrimoine et des certifications spécifiques sont nécessaires....

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 10 heures

    Fort-de-France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps plein

    Une société de conseil en patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine pour gérer un portefeuille de clients. Le candidat idéal a au moins un an d'expérience dans le domaine, avec une forte capacité à comprendre les besoins clients et à y répondre avec des solutions diverses. Un diplôme de Bac+3 à Bac+5 en finance ou...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Tours

    il y a 2 semaines

    Tours, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Vous Voulez** Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de TOURS. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels tout...

  • Conseiller en gestion de patrimoine TOURS H/F

    il y a 4 jours

    Tours, Centre-Val de Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 6 jours

    Tours, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    **Description de l'entreprise** A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 12,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion pour le compte de ses 190 000 clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Entreprises Et

    il y a 6 jours

    Tours, France UFIFRANCE Patrimoine Temps plein

    Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader sur son marché depuis plus de 50 ans et, son principal actionnaire est Abeille Assurances (ex Aviva Vie). L’UFF commercialise l’ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,1 milliards...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté

    il y a 7 heures

    Arrondissement de Tours, France LHH Temps plein

    Un cabinet de recrutement spécialisé recherche un Conseiller en gestion de patrimoine expérimenté pour un client basé à Tours. Ce poste requiert au moins 3 ans d'expérience dans le secteur bancaire ou de l'assurance, avec une forte capacité d'analyse financière. Le candidat devra développer un portefeuille client tout en offrant un accompagnement...

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 9 heures

    Mont-de-Marsan, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...