Gestionnaire de Patrimoine H/F

il y a 16 heures


LevalloisPerret, France Voluntae Temps plein

VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés. Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H / F. Les Missions de ce poste : Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins. Vos missions sont les suivantes : Bilan patrimonial et stratégie personnalisée : Analyser la situation civile et économique du client. Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission. Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre. Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels. Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence. Fidélisation commerciales : Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs. Animer un réseau de prescripteurs et partenaires. Veille réglementaire - Veille métier : Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales. S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière. Informations de ce poste : Statut Cadre - Forfait jours Poste basé sur Paris 8ème - Saint Augustin (ligne 9) Salaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable. De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 / 3 ans minimum sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI. Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n'hésitez plus et postulez Voluntae, votre réussite est notre volonté » Créer une alerte emploi pour cette recherche Gestionnaire de Patrimoine HF • Levallois-Perret, France #J-18808-Ljbffr



  • Levallois-Perret, France Team.is Temps plein

    En postulant à cette offre, vous aurez l'opportunité de rejoindre une société qui propose des services d'épargne et de gestion de patrimoine. Dans le cadre de leur croissance, ils recherchent un Gestionnaire de patrimoine H / F ! En tant que Product Manager, vous aurez un rôle déterminant dans la conception, le développement et la gestion de notre...


  • Levallois-Perret, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris (8ème arrondissement). - L'entreprise : spécialiste de la gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale, filiale d'une maison de gestion de fortune. Le groupe accompagne ses clients à travers toute la France en conseillant au quotidien les particuliers et les entreprises sur...


  • Levallois-Perret, France Team.is Temps plein

    Une société de services financiers recherche un Gestionnaire de patrimoine pour gérer et développer ses contrats d'assurance vie et d'épargne retraite. Le candidat idéal aura un Bac +5 en gestion de patrimoine, une expérience d'au moins 3 ans dans le secteur, et une excellente connaissance des enjeux réglementaires. Ce poste est basé à...

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 12 heures


    Levallois-Perret, France Voluntae Temps plein

    Un cabinet de recrutement spécialisé recherche un Gestionnaire de patrimoine à Levallois-Perret. Ce poste implique d'analyser la situation des clients et d'établir des bilans patrimoniaux personnalisés. Le candidat idéal aura une formation supérieure en finance et 2 à 3 ans d'expérience, avec des compétences commerciales solides et un bon...


  • Levallois-Perret, France Capital Ressources Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine cherche un gestionnaire pour développer et fidéliser une clientèle. Vous réaliserez des analyses patrimoniales et proposerez des solutions adaptées aux besoins des clients. Le candidat idéal aura un Master II en Gestion de patrimoine ou équivalent, avec au moins deux ans d'expérience. Nous offrons un statut de...


  • Levallois-Perret, France BEHIVE Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine basée à Paris recherche un gestionnaire de portefeuille pour accompagner une clientèle haut de gamme. Le candidat idéal aura une expérience commerciale solide et un sens aigu de la négociation. Ce poste nécessite une bonne aisance relationnelle pour proposer des solutions sur mesure et développer le portefeuille...

  • Gestionnaire Locatif

    il y a 2 jours


    Levallois-Perret, France DAUCHEZ Temps plein

    Rattaché(e) au Directeur de DAUCHEZ Patrimoines lui-même rattaché au Directeur Général Adjoint, vous rejoignez une équipe de gestionnaires expérimentés dans la gestion de portefeuille d'actifs immobiliers haut de Gamme. Dans ce cadre, vous assurez la gestion locative d'un portefeuille d'immeubles entiers, composé de logements, de commerces et de...


  • Levallois-Perret, Île-de-France Valority Temps plein

    Salaire :40-100k€ brut annuel en moyenne - variable totalement déplafonnéVALORITY GESTION DE PATRIMOINEValority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.Chez Valority , nous mettons notre savoir-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et...

  • Gestionnaire Back-Office

    il y a 2 jours


    Levallois-Perret, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire Back-Office - Assurance-Vie en CDI à Paris (16ème arrondissement). - L'entreprise : cabinet spécialisé en gestion de patrimoine à taille humaine. L'entreprise est actuellement en pleine croissance - Ses valeurs : l'entreprise est reconnue pour son sérieux, ses...

  • Gestionnaire de Sinistres

    il y a 4 jours


    Levallois-Perret, France Groupe Primonial Temps plein

    **Le poste et son environnement** Le Groupe Primonial recrute pour une de ses principales filiales : Sefal Property, société de Property Management spécialisée dans l'immobilier tertiaire (bureaux, commerces, actifs liés à la vie, la santé et l’éducation). Créée en 2012 à l'initiative du Groupe Primonial auquel elle est rattachée, Sefal...