Courtier Spécialisé en Vie Protection Sociale et Patrimoine H

il y a 1 jour


Vanves, France Alveor Temps plein

En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide. Vous serez en charge de : Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et / ou professionnelle). Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux). Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients. Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.). Master en Gestion du patrimoine Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc Aisance relationnelle, goût du challenge Esprit entrepreneurial et goût du terrain Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur". #J-18808-Ljbffr



  • Vanves, France Alveor Temps plein

    Une entreprise de courtage en patrimoine recherche un Courtier indépendant(e) pour accompagner les clients dans leur stratégie patrimoniale. Le candidat idéal possède un Master en Gestion du patrimoine et une expérience en courtage, banque ou assurance. Des compétences en assurance-vie, prévoyance, et retraite sont essentielles. Cette position offre...


  • Vanves, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...


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  • Vanves, France CAFPI Temps plein

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  • Vanves, France France Travail Temps plein

    Une entreprise de protection sociale recherche un(e) CONSEILLER(E) COMMERCIAL(E) EN PROTECTION SOCIALE INDIVIDUELLE pour promouvoir ses offres. Situé à Vanves, ce poste implique de conseiller les clients par téléphone et lors d'événements. Le candidat idéal possède au moins 5 ans d'expérience en vente de produits d'assurance et un diplôme Bac +2....


  • Vanves, France Audiens Temps plein

    Une entreprise de protection sociale recherche un Conseiller(e) Commercial(e) en Protection Sociale Individuelle à Vanves. Le candidat idéal possède un Bac +2 et une expérience significative dans la vente de produits d'assurance. Vous serez chargé(e) de promouvoir nos offres, de conseiller les clients par téléphone et lors d'événements, et de...


  • Vanves, Île-de-France Audiens Temps plein

    Audiens est le partenaire de confiance des professionnels de la création et de l'information (salariés, créateurs d'entreprises, intermittents du spectacle, journalistes, pigistes et travailleurs indépendants, familles et retraités du secteur) pour leur protection sociale. Acteur de référence depuis 2003, nous développons une expertise exclusive au...


  • Vanves, Île-de-France Scope RH Conseil Temps plein

    Audiens est le partenaire de confiance des professionnels de la création et de l'information (salariés, créateurs d'entreprises, intermittents du spectacle, journalistes, pigistes et travailleurs indépendants, familles et retraités du secteur) pour leur protection sociale. Acteur de référence depuis 2003, nous développons une expertise exclusive au...


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    Le réseau de courtage en assurance 3.0 ASSENTIS recherche des professionnels de l'assurance H/F sur toute la France. Vous êtes désireux de : - Créer votre entreprise dans le courtage en assurance - Rejoindre un réseau 3.0 vous offrant une opportunité unique et un modèle entrepreneurial singulier pour développer une entreprise prospère; - Profiter...


  • Vanves, France Humanis Partners Temps plein

    Humanis Partners, cabinet de conseil et d'accompagnement 360°, recherche pour son client : un Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F pour la ville de Paris 3e (75000) Notre client est une filiale d'un groupe d'assurances, spécialisée dans l'optimisation de la fiscalité, l'organisation de la succession, la valorisation du patrimoine, la protection de la...