Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F

il y a 1 jour

Nice, France Alveor Temps plein

Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F Entreprise: AlveorLocation: Toute la France Base Pay Range Notre client fournit une rémunération commençant à 55 000 € par an, avec des augmentations selon performance. Vous êtes 100 % indépendant tout en bénéficiant d’un accompagnement sur‑même. Responsabilités En tant que Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e), vous accompagnez vos clients dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Vous développez et gérez votre portefeuille en toute autonomie. Analyse & conseil Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés Identifier les objectifs, besoins et contraintes des clients Élaborer des préconisations stratégiques : placements, fiscalité, retraite, prévoyance, transmission… Préconisation et solutions Proposer des solutions sur‑mesure : assurance‑vie, SCPI, PER, immobilier, défiscalisation, etc. Suivre la mise en œuvre des solutions avec les partenaires (assureurs, promoteurs, sociétés de gestion…) Développement commercial Prospecter activement et développer votre portefeuille clients Fidéliser vos clients via un suivi régulier et personnalisé Participer à des événements, ateliers ou conférences pour accroître votre visibilité Profil recherché Bac+3 à Bac+5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent Expérience en gestion de patrimoine, courtage, banque privée ou assurance (atout) Connaissances en fiscalité, placements financiers, retraite, prévoyance, immobilier Maîtrise des obligations réglementaires (statuts ORIAS, conformité AMF/ACPR) Êtes‑vous salarié(e) ou MIA et souhaitez accompagner vos clients librement? Vous avez déjà votre cabinet mais pas assez de temps pour conseiller? Vous souhaitez vous tenir à jour des règles réglementaires? Avantages Rémunération à partir de 55 000 € Ouverture de codes auprès de partenaires de renom Formations régulières Outils performants Environnement propice à la réussite (challenges, concours…) Informations supplémentaires Seniorité : Associate Type d’emploi : Other Fonction : Accounting/Auditing and Finance Industries : Business Consulting and Services #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine NICE H/FDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 jour

    Nice, France VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search Temps plein

    VIDAL ASSOCIATES Consulting & Search, référence dans le recrutement de cadres spécialistes et de dirigeants en France et à l'international, recrute pour son client, un Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant - Partner H/F. Notre client est une fintech française spécialisée dans la gestion privée qui vise à moderniser la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 24 heures

    Nice, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nice, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nice, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Société Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 1 jour

    Nice, France Capfinances Temps plein

    CAPFINANCES s'installe à Nice ! Saisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant : LA GESTION DE PATRIMOINE. Crée en 2004, notre cabinet réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023,...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 23 heures

    Nice, France LEA Temps plein

    Entreprise : Votre future équipe sera en organisation efficiente, les décisions sont prises rapidement après concertation en circuit court. Les collaborateurs parlent le même langage que vous, et ont le même objectif que vous. Partage et entraide sont leur moteur. Le poste vous intégrez une équipe dynamique, motivante prête à vous accompagner. Une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 jour

    Nice, France IFB France Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F IFB France • Nice, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Description de poste Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d'expérience, le groupe IFB France s'affirme comme l'un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F

    il y a 1 semaine

    Nice, France NOVAFFI Temps plein

    Dans le cadre de notre développement nous recherchons un(e) : CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/F Vous êtes indépendant, ou vous voulez le devenir ? Vous êtes ambitieux et souhaitez donner du sens à votre réussite ? Rejoignez NOVAFFI, filiale du Groupe VALORITY, acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans. Nous...

  • Conseil en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Nice, France Société Générale Temps plein

    Devenez un acteur de choix pour Société Générale et nos clientsA ce titre et en collaboration avec votre maître de stage qui assurera votre formation, vous participez aux missions suivantes : - Aide à la rédaction des propositions d'investissement et d'allocations d'actifs - Assistance à la préparation des rendez-vous et à la bonne complétude des...