Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale
il y a 15 heures
Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirmé 🚀 Nous recrutons – Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Spécialité Protection sociale & Retraite | Profil junior confirmé 📍 Cabinet de conseil en stratégie patrimoniale 👥 Clientèle : dirigeants, professions libérales, cadres supérieurs 🧭 Qui sommes-nous ? Nous sommes un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, spécialisé dans la stratégie patrimoniale globale, la retraite obligatoire et facultative et la protection sociale. Nous accompagnons nos clients dans l’optimisation de leur statut, la sécurisation de leurs droits et la structuration durable de leur patrimoine, dans un environnement fiscal, social et réglementaire en constante évolution. 💼 Le poste Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine – profil junior confirmé, avec une spécialité en protection sociale et retraite, disposant d’un socle fiscal solide, notamment en impôt sur le revenu, et à l’aise avec les outils digitaux et les nouvelles technologies (IA). Vous interviendrez sur des dossiers à forte valeur ajoutée, au sein d’une équipe experte et structurée, avec une trajectoire d’évolution claire. 🎯 Vos missions Réalisation de bilans retraite (salariés, TNS, dirigeants, professions libérales) Reconstitution et correction de carrières Simulations de départ et accompagnement à la liquidation des droits Conseil en protection sociale (prévoyance, santé – individuel et collectif) Analyse des situations fiscales des clients (impôt sur le revenu, TMI, arbitrages) Intégration des enjeux fiscaux, sociaux et patrimoniaux dans les préconisations Participation aux rendez-vous clients et restitutions pédagogiques Utilisation et amélioration d’outils digitaux (simulateurs, automatisations, IA, outils collaboratifs) 🧠 Profil recherché Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, fiscalité ou protection sociale Expérience de 1 à 4 ans en cabinet (CGP, expertise comptable, retraite, assurance) Bonne maîtrise : de la retraite et de la protection sociale, de la fiscalité du particulier, notamment déclarations IR À l’aise avec les outils numériques, CRM, automatisation Curieux(se), structuré(e) et intéressé(e) par les usages de l’IA appliquée au conseil patrimonial Sens du service client, pédagogie et esprit d’équipe 🌱 Pourquoi nous rejoindre ? Cabinet à forte valeur ajoutée technique Clientèle qualitative Environnement innovant, orienté IA et efficacité opérationnelle Vision long terme et réelles perspectives d’évolution 💰 Rémunération Fixe selon profil (junior confirmé) Variable lié à la performance et à la qualité des dossiers Évolution rapide possible selon implication et compétences 📩 Intéressé(e) ? Adressez-nous votre candidature (CV + quelques lignes de motivation). #J-18808-Ljbffr
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Conseiller Patrimoine – Protection Sociale
il y a 19 heures
Montpellier, France Groupe TRIAL Temps pleinUn cabinet de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine avec une spécialité en protection sociale et retraite. Les missions incluent la réalisation de bilans retraite, le conseil en protection sociale et l'analyse fiscale. Le candidat idéal doit avoir une formation supérieure en gestion de patrimoine et...
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Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises
il y a 17 heures
Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinConseiller en gestion de patrimoine et entreprises - Montpellier H/F Join to apply for the Conseiller en gestion de patrimoine et entreprises - Montpellier H/F role at UFF - Conseil en gestion de patrimoine Description de l'entreprise A l’origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l’UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans....
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Carrière
il y a 16 heures
Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour développer et gérer un portefeuille de clients. Vous bénéficierez d'une grande autonomie tout en étant soutenu par une équipe d'experts. Le poste requiert un Bac+3 à Bac+5, avec minimum 1 an d'expérience, et diverses habilitations. Des modalités de...
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Conseiller Patrimonial et Entreprises – Télétravail+Formation
il y a 14 heures
Montpellier, France UFF - Conseil en gestion de patrimoine Temps pleinUne entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion du Patrimoine et Entreprises à Montpellier. Vous aurez la charge de gérer et développer un portefeuille clients, tout en garantissant une approche sur mesure. Ce poste nécessite au moins une année d'expérience en gestion de patrimoine et une formation Bac+3 à Bac+5....
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Agent Général Indépendant – Patrimoine
il y a 16 heures
Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un agent général pour développer un portefeuille clients dans le secteur de la gestion de patrimoine et de la protection sociale. Le candidat idéal aura au moins 5 ans d'expérience dans le domaine commercial avec un réseau en place. Ce poste indépendant offre une formation complète et l'appui d'une...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
il y a 16 heures
Montpellier, France Equance - Gestion Privée Internationale Temps pleinFinalité De La FonctionLe conseiller en gestion de patrimoine guide et conseille une clientèle de particuliers et ou de professionnels dans le choix d’investissements, de placements pour constituer ou optimiser, selon la règlementation bancaire, financière et assurantielle, leur patrimoine : revenus et épargne, épargne retraite, transmission de...
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Montpellier, France Capfinances Temps pleinSaisissez une véritable opportunité dans un secteur porteur, dynamique et passionnant: LA GESTION DE PATRIMOINE Crée en 2004, CAPFINANCES réalise une croissance de 80% en 2022 grâce à son réseau de 650 conseillers en gestion de patrimoine indépendants et ses 18 centres d'affaires. Notre ascension continue en 2023, faites en partie ! Que vous soyez...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine — Développement Client
il y a 18 heures
Montpellier, France Equance - Gestion Privée Internationale Temps pleinUne société de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour guider et conseiller une clientèle variée dans ses choix d'investissements. Le candidat idéal doit avoir une formation Bac +3 à +5 dans le commerce ou les finances et une expérience d'au moins 2 ans dans le domaine. Les candidats doivent être capables de...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine,
il y a 2 jours
Montpellier, France MBway Temps pleinDescription du poste : recherche pour l'une de ses entreprises partenaires un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Notre partenaire est un cabinet en gestion de patrimoine indépendant fondé en 2018, accompagne ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels & professionnels.Leur structure est actuellement en fort développement et ils ont pour...
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Manager en Gestion de Patrimoine H/F
il y a 2 semaines
Montpellier, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps pleinNotre client est la 1ère marque mondiale d'assurance, groupe mondial de services financiers présent dans plus de 70 pays. Dans le cadre du développement de son réseau d'experts en Gestion de Patrimoine et en Protection Sociale adressant une clientèle haut de gamme de particuliers ou professionnels, nous recherchons notre futur.e Manager en Gestion de...
