Conseiller Patrimonial: Développez votre portefeuille client

Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous soyez déjà business...

Rejoignez une activité où vous êtes acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier. Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vie de vos clients. Vos principales missionsDéveloppement commercial Définir et piloter votre...

Vous êtes à l’aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre une entreprise en croissance à deux...

Vivez l'expérience Capfinances Que vous soyez déjà business developer ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.En 2024, plus de 300 conseillers indépendants ont rejoint le premier cabinet de courtage spécialisé en gestion de patrimoine.Créé en 2004,CAPFINANCES,spécialiste de la gestion de...

Au sein du bureau de Lorient et sur un portefeuille TPE/PME, industries, associations et BNC vous aurez pour missions : - Assurer la gestion comptable et fiscale de votre portefeuille PME et TPE - Etre l'interlocuteur(trice) conseil privilégié(e) de vos clients - Effectuer les rendez-vous bilans - Gestion de la facturation client - Travailler au sein d'une...

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine LORIENT H/FDescription du posteIndépendant.e, et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure...

Une entreprise de formation professionnelle recherche un conseiller commercial en alternance, responsable d'anticiper les besoins des clients, de développer un portefeuille et de soutenir le plan commercial. Le candidat idéal est étudiant avec un bac ou en passe de l'obtenir, curieux et motivé. Des compétences en Excel et un bon sens du relationnel sont...

Basé(e) à Lorient (56), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...

Devenez Conseiller Immobilier (H/F) chez Barraine Immo : En charge de la prospection des biens et de leur suivi, vous : · Recherchez des biens et les mettez en vente. · Évaluez des biens. · Réalisez et rédigez des fiches descriptives diffusées en vitrine et dans nos catalogues. · Assurez le suivi téléphonique et mailing. · Recherchez des...

Depuis 1976, notre client, cabinet d’expertise comptable est un groupe indépendant au management familial avec une forte implantation régionale. Oser l'aventure au sein de ce cabinet, c'est rejoindre une équipe conviviale, pluridisciplinaire et innovante ! Au quotidien, nous accompagnons et soutenons plus de 4000 entreprises bretonnes sur le plan...