M&A Senior Associate

Vue d'ensembleNous recrutons au sein de BearingPoint Capital, la nouvelle Business Unit de BearingPoint dédiée au conseil en fusion, acquisition et cession. Créée en 2020, BearingPoint Capital accompagne ses clients (direction M\&A corporate, private equity, venture capitalist, start-ups,…) de la recherche de cible en passant par les due-diligence commerciales ou technologiques jusqu’à la préparation d’une cession ou d’une intégration. Chez BearingPoint Capital, nous fournissons une large gamme de services de conseil en fusions et acquisitions sur les aspects technologiques et stratégiques car nous croyons que la technologie est un élément de plus en plus crucial dans toute transaction, non seulement pour les sociétés de logiciels ou les start-ups, mais aussi pour les entreprises traditionnelles. BearingPoint Capital a pour ambition de faire croître rapidement son effectif français et offre une équipe dynamique et pan-européenne de 80 personnes, implantée notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et dans les pays scandinaves.Vos missionsVos missionsEn rejoignant nos équipes en tant que Senior Associate / Principal, vous serez en charge de piloter une équipe projet afin de résoudre, de manière qualitative, une des problématiques suivantes :Analyse stratégique : Étude d’opportunité lors d’une acquisition ou d’une fusion, valorisation des synergies potentielles, évaluation des one-offs, identification des risquesSoutien en buy-side : Identification de cibles, prises de contact, préparation de dossier d’investissementDue Diligence commercial / stratégique : Analyse du positionnement concurrentiel et de la taille du marché adressable d\'une entreprise cible afin d\'identifier les risques et les opportunités de création de valeurDue Diligence opérationnelle de carveout : Impact de la transaction sur les opérations de l’activité dans un contexte de cessionPréparation de l’intégration : élaboration de la stratégie d\'intégration, définition du modèle opérationnel cible, définition du plan de transition, préparation du « Day-1 », définition des one-offs et du planning de réalisation des synergies, pilotage de l’exécution du projet d’intégrationPréparation et exécution de Carve-out : élaboration de la stratégie de cession, définition du modèle opérationnel cible, évaluation des one-offs, pilotage du projet d’exécution de la cession, monitoring des TSAVous serez amené à travailler pour des acteurs clés issus de secteurs d’activité variés : Edition logicielle, Défense, Energie, Services B2B, Banques, Santé,…A titre d’exemples, nous avons mené récemment les missions suivantes :Identification de cibles pour des sociétés clientes (édition de software, industrielle,…) souhaitant croître par acquisition dans de nouveaux marchésDue-diligence commerciale et opérationnelle pour un fonds d’investissement sur un carve-out d’une activité d’édition de software pour les assureursCoordination de la préparation d’un carve-out dans le domaine de l’aérospatialÉvaluation des synergies technologiques dans le cadre d’une fusion entre 2 leaders mondiaux de la location automobile longue durée (20Md€ de CA combiné)Mise en place d’une cellule d’intégration des acquisitions pour plusieurs groupes (CAC 40, scale-up,…)Votre profilVotre profilDiplômé(e) d\'une grande école d’ingénieur, de commerce ou d’université, vous recherchez un poste dans le secteur du conseil en fusion, acquisition et cession.Vous justifiez d’une expérience professionnelle d’au moins 4 ans en cabinet de conseil en stratégie ou en boutique spécialisée.Vous démontrez un intérêt pour les technologies (software, infrastructure,…) et les enjeux qu’elles présentent.BearingPoint vous offreBearingPoint vous offreUn métier, des missions, et un environnement de travail attractifsUn mode de travail hybride, flexible et collaboratifUn parcours de carrière dynamique et personnaliséDes moments fédérateurs et festifsLa possibilité de soutenir des projets sociaux, sociétaux et environnementauxEt d\'autres avantages attractifs : carte Swile, Gymlib, subvention télétravail, espaces de coworking, mobilité durable, parentalité...La société BearingPoint s’engage à respecter la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Les informations demandées au candidat concernent uniquement sa capacité à occuper l emploi proposé et ses aptitudes professionnelles. #J-18808-Ljbffr