Conseiller patrimonial
il y a 2 jours
Missions et objectifs Sous la responsabilité du Directeur de région, vous gérerez un portefeuille de clients et prospects avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite. Vous évoluerez dans un cadre dynamique qui challengera et enrichira vos compétences. Vos objectifs Développer le portefeuille clients de votre agence et identifier les potentiels au travers d’une analyse et d’une découverte patrimoniale systématisée. Fidéliser nos clients en leur prodiguant le meilleur des conseils financiers et patrimoniaux. Vos missions Contacter, conseiller et fidéliser les clients haut de gamme en portefeuille. Déterminer les stratégies d'investissements appropriées en fonction d'une analyse de la situation des clients. Partir en découverte client systématique et renseigner les données recueillies dans nos outils. Développer votre portefeuille par la conquête de nouveaux clients. Profil / Expériences Diplômé en Gestion du Patrimoine ; Droit, économie, finance ; Droit des affaires ; Assurances, banque, finances ou Droit, économie gestion ou équivalence avec expérience. Vous êtes dynamique avec une aisance relationnelle et interpersonnelle forte, vous avez un engagement démontré pour servir nos clients. Maîtrisant les enjeux individuels et d'équipe du développement commercial, vous avez un goût pour les challenges, le travail en équipe. Votre réactivité et votre capacité d'adaptation sont vos principaux atouts. Vous avez une première expérience de conseil auprès d'une clientèle exigeante dans le secteur bancaire, assurance ou réseau de ventes. Connaissance des différents dispositifs fiscaux des placements financiers et des produits d'épargne et retraite. Bonne compréhension des fonctionnements des marchés financiers, supports d'investissements et différentes classes d'actifs. Certification CIF et AMF seraient un plus. Et après ? Chez Abeille Assurances, la mobilité interne est un vrai levier pour développer la carrière et les compétences de nos collaborateurs et collaboratrices, avec un objectif ambitieux de 50 % des postes pourvus en interne. L’assurance d’être soi-même Chez Abeille Assurances nous sommes convaincus que la diversité est une richesse. Nous nous engageons à traiter les candidatures sans considération de sexe, d’âge, d’origine, de handicap ou de conviction. La direction et les collaborateurs s’engagent au quotidien sur les sujets de diversité et d’inclusion, en témoigne nos différentes communautés : LGBT+, Égalité professionnelle et Handicap. Vous profiterez ainsi d’un environnement inclusif où toutes vos différences sont valorisées. #J-18808-Ljbffr
-
Conseiller Patrimonial Expert
il y a 1 semaine
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinAvec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...
-
Conseiller Patrimonial
il y a 6 jours
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinAvec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, **EPARGNE ACTUELLE**a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée...
-
Conseiller patrimonial: Agence Centrale
il y a 3 jours
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinAvec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, EPARGNE ACTUELLE a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français.Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Epargne Actuelle conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un...
-
Ingénieur Patrimonial F/H
il y a 4 semaines
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinAvec l’acquisition des Bureaux de l’Epargne en janvier 2024, Albéa Patrimoine a renforcé son positionnement de courtier vie Afer, leader sur le marché français. Filiale de l’assureur Abeille Assurances, Albéa Patrimoine conseille 243 000 clients qui représentent 20,5 milliards d’encours.Bénéficiez de l'expertise et de la renommée...
-
Conseiller Patrimonial Expert mobile
il y a 4 jours
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 cli ents nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne. Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilités CIF (Conseil...
-
Conseiller Patrimonial Expert mobile
il y a 3 jours
Bois-Colombes, France Abeille assurances Temps pleinDepuis plus de 35 ans, Albéa Patrimoine, propose une offre Afer répondant à tous les projets d'épargne, de retraite et de transmission.et conseille 243 000 clients nous ayant confié 20,5 Mds de leur épargne.Bénéficiez de l’expertise et de la renommée d’un grand cabinet de Courtage en Vie, employant 160 collaborateurs, habilités CIF (Conseil...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
La Garenne-Colombes, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et / ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont :Gérer et développer le portefeuille existant,Conseiller les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 3 semaines
La Garenne-Colombes, France Michael Page Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 700 clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 500 K€ et/ou des revenus élevés. Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Patrimonial sont : * Gérer et développer le portefeuille existant, * Conseiller les...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 4 jours
La Garenne-Colombes, France Michael Page (France) Temps pleinGroupe bancaire d'envergurePackage salarial attractifÀ propos de notre clientMichael Page Banque accompagne dans le recrutement des cadres confirmés l'ensemble des acteurs du secteur bancaire : banque de réseau, banque de financement et d'investissement, banque d'affaires, banque en ligne, Private Equity, Asset Management, sociétés de financements...
-
Conseiller Patrimonial H/F
il y a 2 semaines
Rosny-sous-Bois, France FAB Group Temps pleinEn tant que Conseiller Patrimonial, et au sein d'une agence située à Rosny Sous Bois, vous gérez le portefeuille haut de gamme de l'agence.A ce titre, vos missions principales sont les suivantes :- Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial,- Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque,-...
