Conseiller Patrimoine Senior — Portefeuille Haut de Gamme

Poste : Vous deviendrez un expert en stratégie patrimoniale, de la création de patrimoine jusqu'à la succession : Préparation retraite Succession Protection de la famille Enrichissement personnel Immobilier Fiscalité Votre métier : Développer et fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux Développer votre réseau de prescripteurs Mettre en...

Basé(e) à Caen (14), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS ) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine. Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes : - Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un portefeuille...

Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de l'épargne, du...

À propos de nous Mon client vous propose une opportunité de carrière exceptionnelle , un nouvel élan qui vous permettra de vous épanouir et de développer vos compétences auprès d'une clientèle haut de gamme ! À la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine (H / F) pour répondre à sa croissance continue, mon client est un groupe mutualiste...

Basé(e) à Caen (14), votre rôle consiste à accompagner une Clientèle Patrimoniale (Cadres Supérieurs, Professions Libérales, TNS) et à leur proposer des solutions adaptées à leur besoin en matière de gestion de patrimoine.Dans ce cadre, vous prenez en charge les missions suivantes :Vous assurez la gestion et la fidélisation d'un portefeuille de...

Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

Une société de conseils en gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine en Normandie. Le candidat idéal a au moins 3 ans d'expérience dans la vente et doit savoir répondre aux besoins variés d'une clientèle exigeante. Il ou elle sera chargé(e) de fournir des solutions patrimoniales sur mesure et de gérer un portefeuille de...

Rejoignez un groupe mutualiste dynamique et prenez part à une aventure professionnelle riche et valorisante en devenant Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F). Missions : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez le pilier central de la gestion patrimoniale de vos clients. Vous proposerez des accompagnements personnalisés à une...

Dans le cadre de son développement, un réseau spécialisé en gestion de patrimoine recrute des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (H/F). Le déploiement concerne plusieurs départements de Normandie (Calvados, Orne, Manche) Missions : - Réalisation de diagnostics patrimoniaux - Présentation de solutions patrimoniales adaptées -...

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) Consultant Patrimonial Senior pour son bureau de Caen. Dans ce rôle, vous gérez et développez un portefeuille de familles fortunées en leur offrant un conseil sur mesure. Vous devez avoir au moins 10-15 ans d'expérience, un excellent relationnel, et adhérer aux valeurs de l'entreprise....