Gestionnaire de Patrimoine H

il y a 2 semaines


Malakoff, France Voluntae Temps plein

VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H / F.Les Missions de ce poste :Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins.Vos missions sont les suivantes :Bilan patrimonial et stratégie personnalisée :Analyser la situation civile et économique du client.Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.Fidélisation commerciales :Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.Veille réglementaire - Veille métier :Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.Informations de ce poste :Poste en CDIStatut Cadre - Forfait joursSalaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable.Poste basé sur Paris 8ème - Saint Augustin (ligne 9)De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 / 3 ans minimum sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI.Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n'hésitez plus et postulez « Voluntae, votre réussite est notre volonté » #J-18808-Ljbffr



  • Malakoff, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Gestionnaire Patrimoine

    il y a 3 jours


    Malakoff, France J4S Temps plein

    Pour le compte d’un de nos clients, une entreprise spécialisée dans le monde des Télécom ou du Broadcast, nous recherchons un(e) Gestionnaire Patrimoine à Malakoff en CDI. Vos missions **Missions confiées**: - Gestion du back office de l’équipe patrimoine - Dispatch et/ou traitement des appels et mails entrants - Gestion de la facturation et de...

  • Directeur du Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Malakoff, France Antin Résidences Temps plein

    Sous l'autorité de la Directrice générale, le / a directeur du patrimoine a en charge toutes les actions de gestion technique du patrimoine propre à une activité de propriétaire d'établissements médico sociaux. Missions principales 1. Pilotage et mise en oeuvre de l'entretien du patrimoine existant Superviser la maintenance préventive et curative...


  • Malakoff, France MALAKOFF HABITAT Temps plein

    Acteur incontournable de la politique de logement sur le territoire de Malakoff, Malakoff Habitat est une Société Anonyme Immobilière d’Économie Mixte qui gère un patrimoine diversifié de 4500 logements locatifs sociaux. **Près de 90 salariés sont mobilisés au quotidien pour répondre aux enjeux du logement social.** Malakoff Habitat est...


  • Malakoff, France UAF Life Patrimoine Temps plein

    Dans le cadre d'une création de poste, vous serez rattachée au Responsable du département Unités de compte (département de 12 personnes) et interviendrez à la fois pour des missions côté plateforme et côté assureur. Votre challenge : contribuer au développement de la plateforme (UAF Life Patrimoine) via l'étude et le référencement des unités...


  • Malakoff, France MACSF Temps plein

    Afin d'accompagner notre fort développement, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine (H / F) en CDI. Commercial dans l'âme ? A la recherche d'un sociétariat de qualité, d'une certaine autonomie et d'une large gamme de produit d'assurance ? Ne cherchez plus et continuez à lire notre offre ! Être conseiller en gestion de patrimoine à la...


  • Malakoff, France Liins Temps plein

    Liins, Cabinet en gestion de patrimoine, plus de 105 conseillers, 20 cabinets sur le territoire national, entreprise à l'écoute, dynamique, parmi les leaders de son marché, recrute pour son bureau de Paris. Depuis 20 ans, les équipes de conseillers du cabinet Liins accompagnent nos clients dans la gestion et la valorisation de leur patrimoine. Nous...


  • Malakoff, France HO&C Temps plein

    Dans le cadre du développement de la structure, nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine à même d'accompagner sa clientèle composée majoritairement de particuliers. Mettez vos qualités relationnelles et votre sens inné du conseil au service des clients, que vous accompagnez à chaque moment clé de leur vie personnelle et...


  • Malakoff, France Epide Temps plein

    **Informations générales**: **Référence **:2024-2709 **Intitulé Référentiel métier**: Gestionnaire administratif et budgétaire **Description de l'offre**: **Domaine d'activité**: Moyens Généraux **À propos de nous**: L’EPIDE - **Etablissement Pour l’Insertion Dans l’Emploi** - est un opérateur intensif avec hébergement, spécialisé...


  • Malakoff, France Ville de Malakoff Temps plein

    Gestionnaire administratif et financier (H/F)La Ville de Malakoff (31 000 habitants, Hauts-de-Seine) située aux portes de Paris (accessible en métro, bus et tram) recrute un(e) gestionnaire administratif et financier pour sa Direction citoyenneté, vie associative et évènementiel.Direction citoyenneté, vie associative et évènementielCatégorie :...