Gestionnaire de Patrimoine H

il y a 2 semaines


BoulogneBillancourt, France Voluntae Temps plein

VOLUNTAE, cabinet de recrutement expert des métiers comptable et financier en cabinet ou en entreprise, recrute pour Family Office de référence en France spécialisé dans la stratégie financière, la gestion immobilière, l'ingénierie patrimoniale et l'optimisation fiscale. Cette société existe depuis 5 ans et est en fort développement. Aujourd'hui elle est composée d'une équipe de 10 collaborateurs et 3 associés.Dans le cadre d'une création de poste, nous recherchons un Gestionnaire de patrimoine H / F.Les Missions de ce poste :Vous serez directement rattaché aux Associés et vous interviendrez auprès des clients avec les pôles familiaux et financiers. Votre objectif est de comprendre leur structure, leurs attentes et leurs besoins.Vos missions sont les suivantes :Bilan patrimonial et stratégie personnalisée :Analyser la situation civile et économique du client.Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre.Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels.Effectuer des points d'étape périodiques, préconiser des arbitrages et suivre leur pertinence.Fidélisation commerciales :Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.Veille réglementaire - Veille métier :Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.S'informer sur l'actualité économique, financière et boursière.Informations de ce poste :Poste en CDIStatut Cadre - Forfait joursSalaire : 45K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec RTT et part variable.Poste basé sur Paris 8ème - Saint Augustin (ligne 9)De formation supérieure en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 / 3 ans minimum sur une fonction similaire en Family Office ou banque privée ou cabinet de gestion de patrimoine. Vous avez de vraies compétences commerciales dans le domaine du private equity ou SCPI.Vous avez un esprit critique, un bon relationnel, vous êtes rigoureux, créatif et curieux ? Vous souhaitez travailler avec une clientèle exigeante et prestigieuse ? Alors n'hésitez plus et postulez « Voluntae, votre réussite est notre volonté » #J-18808-Ljbffr



  • Boulogne-Billancourt, France Trouve Moi Un Job Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine pour développer un portefeuille de clients à Paris. Vous serez chargé de mener des prospections, établir des bilans patrimoniaux et préconiser des stratégies d'investissement adaptées aux clients. Une formation supérieure en gestion de patrimoine et une expérience...


  • Boulogne-Billancourt, France Thalia Patrimoine Temps plein

    Le groupe Thalia Patrimoine est à la recherche de conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans le but de développer son activité. - Proposition d'une rémunération attrayante sans plafond et possibilité de devenir associé au capital du groupe. - Opportunité de bénéficier d'une formation et d'intervenir dans le domaine de l'immobilier.

  • Gestionnaire de Patrimoine

    il y a 2 semaines


    Boulogne-Billancourt, France Voluntae Temps plein

    Une société de conseil financier dynamique à Boulogne-Billancourt recherche un Gestionnaire de patrimoine pour rejoindre son équipe. Vous serez responsable de l'analyse des besoins financiers des clients et de l'établissement de stratégies personnalisées. Le candidat idéal doit avoir une formation en finance et 2 à 3 ans d'expérience en Family...


  • Boulogne-Billancourt, France GROUPE CINCINNATUS PATRIMOINE Temps plein

    Descriptif du poste En relation directe avec le dirigeant du Groupe, vous intégrerez l équipe existante qui l assiste dans la gestion du Cabinet et dans la relation client. Celle-ci est fondée sur l Approche Globale Patrimoniale qui couvre tous les aspects du patrimoine (civils, économiques, financiers, sociaux et fiscaux) afin d élaborer une...

  • Gestionnaire de patrimoine

    il y a 2 semaines


    Rue de Silly, Boulogne-Billancourt, France Anavie Temps plein

    Type de contrat :Indépendant / Freelance / StageLieu : Boulogne Billancourt 92100Description du poste :Nous sommes à la recherche de talents motivés pour rejoindre notre équipe dynamique en pleine expansion. Que vous soyez un(e) téléprospecteur(trice) talentueux(se), un gestionnaire de patrimoine indépendant à la recherche de nouvelles...


  • Boulogne-Billancourt, France SPVIE Épargne & Retraite Temps plein

    **La société SPVIE recherche des stagiaires pour son agence de Boulogne.** **Pourquoi nous rejoindre ?** **Une entreprise puissante et reconnue !** SPVIE est un courtier français de référence en assurance de personnes, spécialiste de la gestion de patrimoine. Notre métier est de répondre aux besoins de nos clients en leur apportant des solutions...


  • Boulogne-Billancourt, France 3F Temps plein

    Afin de renforcer ses équipes, Immobilière 3F recrute, pour sa direction départementale des HAUTS DE SEINE un-e: **Gestionnaire de Proximité F/H en CDI itinérant sur le département du 92** Vous voulez améliorer la qualité de vie au quotidien ? Rejoignez-nous sans plus attendre ! Encadré-e et soutenu-e par votre responsable, vous êtes garant-e de...

  • Gestionnaire Gérance H/F

    il y a 3 semaines


    Boulogne-Billancourt, France Richardière Temps plein

    Richardière recherche un/une Gestionnaire Gérance Locative. Vous êtes directement rattaché(e) au Directeur d'agence, vous gérez le patrimoine de vos clients : En nous rejoignant, vous serez amené(e) à : - Assurer la gestion administrative et technique du patrimoine, - Gérer le patrimoine sur les plans fiscal et comptable, - Traiter le suivi technique...

  • Gestionnaire Locatif

    il y a 6 jours


    Boulogne-Billancourt, France DAUCHEZ Temps plein

    Rattaché(e) au Directeur de DAUCHEZ Patrimoines lui-même rattaché au Directeur Général Adjoint, vous rejoignez une équipe de gestionnaires expérimentés dans la gestion de portefeuille d'actifs immobiliers haut de Gamme. Dans ce cadre, vous assurez la gestion locative d'un portefeuille d'immeubles entiers, composé de logements, de commerces et de...


  • Boulogne-Billancourt, Île-de-France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...