Conseiller patrimonial

Offre n° 202PTLF Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Description du poste Que vous soyez déjà business développer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. A propos de nous : Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers partenaires et sa présence nationale. Une formation gratuite : Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur‑mesure afin de connaître la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de : Préparation retraite Succession Protection de la famille Fiscalité Enrichissement personnel Investissement immobilier Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion Le métier au quotidien Développer un portefeuille de clients patrimoniaux Analyser les besoins des clients Dresser un bilan patrimonial Préconiser des solutions adaptées Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place Développer votre réseau de prescripteurs Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseurs Pourquoi avec nous ? Une formation gratuite et certifiante ORIAS II Une formation continue à disposition Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France Un accompagnement terrain très solide Une aventure entrepreneuriale palpitante Des outils digitaux innovants à disposition Commissionnement Commissionnement à J+15 Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client. En raison de la confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages exacts, mais par exemple un produit peut être rémunéré entre 20% & 25% et un deuxième produit entre 28% & 35%. Les détails précis de la rémunération seront donnés lors de notre rencontre. Processus de recrutement Un rendez‑vous de présentation Une journée découverte Un rendez‑vous d'enregistrement Détails de l'emploi Type d'emploi : Temps plein, Indépendant / freelance Rémunération : 40 000,00€ à 80 000,00€ par an, plus commissions Avantages : Flextime, Travail à domicile occasionnel Horaires : Travail en journée Rémunération supplémentaire : Commissions Lieu : En présentiel Type de contrat Profession libérale Emploi non salarié Déplacements fréquents, zone départementale. Profil souhaité Expérience : Débutant accepté Compétences Développer et fidéliser la relation client Organiser et développer son réseau professionnel Respecter la confidentialité des informations Informations complémentaires Qualification : Employé qualifié Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances Employeur 0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence) #J-18808-Ljbffr