Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 2 semaines

SaintOuenl'Aumône, France HO&C Temps plein

Vos principales missions sont : Entretenir et animer le partenariat avec les associés experts comptables du cabinet d'expertise comptable parisien (fort potentiel) Assurer les rendez-vous clients (présentation société, collecte d'informations, analyse de sa situation globale, respect de la démarche règlementaire) Construction et rédaction de stratégie et recommandations clients Assurer le suivi d'un portefeuille client (visites, appels, relance, mise à jour des situations et solutions adaptées) Prospection, développement de la prescription et gestion des demandes internes Saisie et intégration des données dans le logiciel de suivi client (O2S et BIG de Harvest) Bonne tenue des dossiers papiers et informatiques Veille économique et fiscale, formation annuelle Une formation initiale a lieu au sein du siège social à Fontainebleau ainsi que des déplacements réguliers. Titulaire d'un Master en Gestion de patrimoine / Banque / Finance / Assurance ou équivalent, vous justifiez d'une expérience significative et impérative soit en cabinet privé soit en banque privée. Une bonne connaissance en protection sociale (Santé / Prévoyance / Retraite individuelle et collective), et du marché immobilier est appréciée. Vos qualités relationnelles et votre esprit d'équipe vous amènent à être moteur et force de proposition. Vous aimez la relation client, vous faites preuve de savoir-être, de rigueur, d'organisation et de polyvalence. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Ouen-l'Aumône, France Groupama-fr Temps plein

    Description du poste Conseiller en gestion de patrimoine H/F Description de la mission Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine 110 ans dexpertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 1 semaine

    Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    il y a 2 semaines

    Saint-Brieuc, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Une firme de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Le candidat idéal a un Bac+5, 1 an d'expérience et des compétences en gestion de portefeuille. Ce poste offre des formations et un potentiel de rémunération illimité selon l'implication. Les candidats sont...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 jours

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine – Développez le réseau

    il y a 2 semaines

    Saint-Malo, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Une société de gestion de patrimoine à Saint-Malo recherche un Conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour conseiller des clients privés et professionnels sur leurs projets. Le candidat devra développer un portefeuille d'actifs, bâtir des relations de confiance et former des collaborateurs. Ce poste exige une expérience d'au moins un an et un...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

    il y a 2 jours

    Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Gan Patrimoine Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner et développer un portefeuille de clients. Vous serez formé(e) et bénéficierez d'un accompagnement terrain pour réussir dans ce rôle autonome. Une expérience en développement commercial est indispensable. Le poste est basé à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Saint-Ouen-l'Aumône, France Groupama-fr Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant pour accompagner ses clients avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance et immobilier. Le candidat idéal aura un esprit commercial développé et une expérience en développement commercial. Une formation de 5 semaines sera fournie pour...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Saint-Germain-en-Laye, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

    il y a 2 semaines

    Saint-Malo, France GC PATRIMOINE Temps plein

    Offre n° 201NYDJConseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F) Votre mission consiste à conseiller les clients privés et professionnels dans la réalisation de leurs projets patrimoniaux, à développer un portefeuille d'actifs, et à bâtir des relations de confiance durables. Vous serez également en charge de former des collaborateurs afin de...