Conseiller Gestion de Patrimoine H

il y a 15 heures

Rennes, France Abaka Temps plein

Pourquoi postuler ? Vous avez envie d'entreprendre et de développer votre propre portefeuille client ? Vous avez à coeur d'aider vos clients à construire et à protéger leur avenir ? La diversité des missions et des problématiques clients vous anime ? Vos missions En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine F / H, vous aurez pour rôle d'accompagner une clientèle de particuliers et de dirigeants d'entreprises dans la construction et l'optimisation de leur stratégie patrimoniale. À ce titre, vos missions seront : Développement et relation client : Développer et fidéliser un portefeuille de clients à forte valeur ajoutée ; Participer à des événements réseau ; Mener des rendez-vous de diagnostic patrimonial (bilan, écoute active, analyse des besoins) ; Conseiller les clients sur leurs projets financiers, fiscaux, successoraux et immobiliers. Solutions et stratégie patrimoniale : Élaborer et proposer des solutions adaptées (investissements financiers, immobilier patrimonial, optimisation fiscale, retraite, prévoyance) ; Suivre la mise en place des stratégies, assurer leur cohérence et en mesurer les performances. Accompagnement et suivi : Assurer un accompagnement régulier et personnalisé de vos clients ; Répondre aux évolutions personnelles, fiscales et réglementaires impactant la situation de vos clients ; Participer à des réunions internes, formations et veilles réglementaires. Votre profil Issu d'une formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance, droit ou école de commerce, et vous disposez d'une première expérience réussie de 5 ans minimum en gestion de patrimoine au sein d'un cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.Doté d'une réelle capacité d'analyse, vous faites preuve de rigueur et d'un sens affirmé du conseil personnalisé.Votre excellent relationnel, allié à une écoute active et une forte pédagogie, vous permet d'accompagner durablement vos clients.Vous avez le goût du développement commercial et de la construction de relations sur le long terme, tout en incarnant un sens de l'éthique irréprochable, une grande confidentialité et une orientation marquée vers les résultats. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Rennes

    il y a 2 semaines

    Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine RENNES **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **_ Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients_** Filiale du groupe Groupama, nous...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 5 jours

    Rennes, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    Il y a 26 minutes

    Rennes, Bretagne, France Gan Patrimoine Temps plein

    du posteIntitulé du posteConseiller en gestion de patrimoine RENNESDescription de la missionDevenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine Gan Patrimoine – 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine RENNES

    il y a 15 heures

    Rennes, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !Gan Patrimoine – 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféréde nos clientsFiliale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier.450...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 15 heures

    Rennes, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H

    il y a 15 heures

    Rennes, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants. Qui sommes-nous : Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d’€ de collecte par l’intermédiaire de notre réseau. Pourquoi nous rejoindre : Chez Parangon Patrimoine vous...

  • Conseiller Commercial en Gestion de Patrimoine H/F

    Il y a 25 minutes

    Rennes, Bretagne, France Parangon Patrimoine Temps plein

    Cette offre d'emploi n'est pas ouverte aux stagiaires ou alternants.Qui sommes-nous :Parangon patrimoine est un groupe spécialisé dans la gestion de patrimoine. Créé il y a 24 ans, nous avons réalisé en 2023 plus de 50 millions d'€ de collecte par l'intermédiaire de notre réseau.Pourquoi nous rejoindre :Chez Parangon Patrimoine vous deviendrez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    Il y a 3 minutes

    Rennes, France Capfinances Temps plein

    À PROPOS : Depuis bientôt ans, CAPFINANCES analyse, conseille et optimise le patrimoine de ses clients.Devenu le premier cabinet de courtage indépendant spécialisé en gestion de patrimoine, nous avons réalisé une croissance de en avec plus de conseillers-partenaires répartis sur centres d’affaires.Rejoignez le leader du courtage Assurance...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    Il y a 35 minutes

    Rennes, Bretagne, France Fiducial Temps plein

    Informations générales Référence VDA-CGPR Date de parution /01/2026 Localisation CESSON SEVIGNE CEDEX BrancheFinance / Audit Filière et MétierBANQUE / FINANCE - Conseiller en Gestion de Patrimoine Intitulé du posteConseiller en Gestion de Patrimoine - Rennes H/F Type de contratCDI StatutCadre Description de la missionLe Groupe Fiducial est aux...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 15 heures

    Rennes, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise Envie d'indépendance tout en étant accompagné(e) ? Mon client vous propose un nouvel élan dans votre carrière, un tournant qui vous permettra de vous épanouir, de développer vos compétences auprès d'une clientèle haut de gamme. Porté(e) par un réseau d'agents implanté sur l'ensemble du territoire national au plus proche de ses...