Onboarding Specialist

Job Description Le titulaire du poste est tenu de communiquer directement avec nos clients et nos collègues répartis dans tout le Canada. Les clients doivent être servis dans la langue officielle de leur choix (français ou anglais). Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity. Quiconque pose sa candidature doit avoir l’autorisation de travailler au Canada. Qui nous sommes Chez Fidelity, nous aidons le public investisseur canadien à prendre son avenir financier en main depuis plus de 35ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité. Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce que nous faisons Le ou la spécialiste de l’intégration joue un rôle essentiel dans la prestation d’une expérience client harmonieuse et exceptionnelle pendant les étapes initiales de la gestion du processus d’intégration de la clientèle. La personne retenue doit détenir une solide expérience dans l’administration et les opérations de comptes. Votre contribution Intégration de la clientèle et documentation Préparer et traiter les documents pour la clientèle, y compris les demandes d’ouverture de compte et les demandes de transfert Coordonner les processus d’intégration de la clientèle et d’ouverture de compte, en veillant à l’exactitude des données saisies et à la conformité aux exigences réglementaires Recueillir, examiner et vérifier tous les documents de la clientèle Surveiller la progression de l’intégration et assurer un suivi proactif auprès de la clientèle et des conseillers ou conseillères pour résoudre les problèmes Travailler en collaboration avec le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine pour répondre aux besoins de la clientèle en temps opportun Gestion des relations avec la clientèle Servir de premier point de contact par téléphone et par courriel pour les demandes de renseignements de la clientèle Créer et tenir à jour des dossiers précis sur les clients et clientes existants et potentiels dans le système de gestion des relations avec la clientèle Aider les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine à fournir une expérience client positive Amélioration de l’administration et des processus Assurer la liaison avec le dépositaire pour les questions relatives aux opérations quotidiennes (ouverture de compte, initiation et surveillance des transferts) Repérer les risques potentiels ou les lacunes dans la documentation qui peuvent avoir une incidence sur la satisfaction de la clientèle ou l’ouverture de comptes Contribuer aux initiatives visant l’amélioration continue de l’expérience d’intégration de la clientèle Se tenir au courant des tendances du secteur, des règlements et des pratiques exemplaires en matière de services-conseils financiers Assurer la conformité réglementaire et transmettre toute situation de manquement à l’échelon supérieur Compétences requises Connaissance approfondie du secteur, des produits et des différents processus administratifs Compétences exceptionnelles en matière de rédaction, de relations interpersonnelles et de service à la clientèle Souci du détail, sens aigu de l’organisation et habileté à établir les priorités Esprit d’équipe et aptitude à collaborer avec les équipes d’autres services Compréhension du secteur des fonds communs de placement, du cadre réglementaire et de la réglementation gouvernementale Capacité à travailler dans un environnement dynamique et changeant couvrant plusieurs lignes d’activité et processus de travail Affinité à assumer plusieurs rôles, à retrousser ses manches et à faire avancer les choses Connaissance des produits offerts par Services de compensation Fidelity Canada Bilinguisme (français et anglais) un atout Qualifications requises Diplôme d’études postsecondaires avec spécialisation en administration des affaires, commerce ou finances, ou expérience de travail équivalente 1 à 2ans d’expérience de travail dans un domaine connexe Réussite du cours sur les fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) Une rétribution globale qui reflète votre contribution Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi, nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien‑être financier dans le futur. Pour ce poste, votre rémunération globale comprendles éléments suivants: Salaire de base: Un salaire annuel concurrentiel allant de 65,000$ à 70,000$, selon votre expérience et vos compétences. Prime de rendement: Admissibilité à une prime discrétionnaire pour reconnaître votre contribution et vos résultats. Cotisations à un REER: Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part. C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale. Cette annonce concerne un ou des postes à pourvoir prochainement au sein de notre organisation. Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe: Modalités de travail souples Rémunération globale concurrentielle, ycompris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, ycompris jusqu’à 5000$ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur Congé parental à 100% de votre salaire pour une période de 25semaines Jusqu’à 650$ pour l’équipement de votre bureau à domicile Politique de congé généreuse, y compris deuxjours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11000formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100meilleurs employeurs au Canada pour les cinqdernières années. Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi. Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca. En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé. Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Pourquoi choisir Fidelity? Prix Meilleurs employeurs pro-famille au Canada Palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada Meilleurs employeurs de la région du Grand Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien‑être en milieu de travail Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail. Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada Programme d’avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada Désignations Entreprise canadienne compatissante Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work Fidelity Canada is an equal opportunity employer Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally‑protected ground. Accommodation during the application process Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca. No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted. Why Work at Fidelity? We are proud to be recipients of the following: Awards Canada's Top 100 Employers Greater Toronto's Top Employers Canada's Top Family-Friendly Employers Canada's Top Employers for Young People Great Place To Work® Certified Best Workplaces for Inclusion Best Workplaces for Mental Wellness Best Workplaces for Today's Youth Best Workplaces for Women Best Workplaces in Financial Services & Insurance Best Workplaces in Ontario Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams LinkedIn Top Companies in Canada Human Resource Director (HRD) - Best Place To Work HRD - 5-Star Benefit Program HRD - 5-Star Diversity & Inclusion Employer Designations Canadian Compassionate Companies – Certified Benefits Canada's Workplace Benefits Award - Future of Work Strategy TalentEgg National Recruitment Excellence Award - Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting Canadian HR Reporter's Most Innovative HR Team #J-18808-Ljbffr