Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine (H/F)

Identifiant (email, de type exemple@exemple.fr)Mots clés (ex : ingénieur commercial Paris)Conseiller en gestion de patrimoine LORIENT H/FDescription du posteIndépendant.e, et jamais seul.e !Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine.Nous proposons des solutions sur-mesure...

Au sein d’une structure à taille humaine, vous bénéficiez du **statut de salarié** et exercez votre métier avec conviction et engagement, dans l’écoute, le partage et la convivialité. Au quotidien, vous êtes épaulé(e) par votre **Manager Patrimonial** et une **équipe d’experts**, tout en conservant votre autonomie dans votre...

Rejoignez une activité où vous êtes acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier. Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vie de vos clients. Vos principales missionsDéveloppement commercial Définir et piloter votre...

Entreprise : L'un des leaders historiques du marché patrimonial avec des produits uniques performants Entreprise en croissance constante depuis de nombreuses années Description du poste : Accompagner particuliers et chefs d'entreprise dans leur optimisation patrimoniale grace à 8 produits principaux Description du profil : Un bon réseau, des qualités...

Gérer en toute autonomie un portefeuille compris entre 500 et 1 000 clients installés sur le secteur du Morbihan (56). L'objectif de cette mission : accompagner, conseiller et développer votre portefeuille clients grâce à votre dynamisme, votre flair commercial et une méthode de vente reconnue. Votre travaillerez de façon hybride : depuis chez vous et...

Une entreprise de conseils financiers en Bretagne recherche un gestionnaire de patrimoine indépendant. Vous serez responsable de la gestion de votre propre activité et aurez pour mission de développer un accompagnement patrimonial personnalisé pour vos clients. Ce poste exige une expérience réussie dans le secteur bancaire ou de l'assurance, ainsi...

Vous êtes à l’aise avec les chiffres, aimez le contact humain et cherchez votre future aventure professionnelle ? Que vous veniez du commerce, de la banque-assurance ou que vous soyez en reconversion, cette opportunité est faite pour vous ! Nous recrutons des conseillers en gestion de patrimoine pour rejoindre une entreprise en croissance à deux...

Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous soyez déjà business...

L'une de nos entreprises partenaires, basée dans la région Lorientaise et spécialisée dans les secteurs Banque, Finance & Assurance, recherche un(e) : Conseiller(ère) Clientèle Professionnelle H/F En alternance - MBA Gestion de Patrimoine MISSIONS - Accompagner les clients professionnels (artisans, commerçants) dans leurs opérations bancaires du...

Basé(e) à Lorient (56), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : - Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de produits...