CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

il y a 1 jour

SaintGermainlaBlancheHerbe, France Samsic Emploi Temps plein

Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H / F). Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une fidélisation de sa clientèle (professionnels et particuliers). Il doit également son développement rapide grâce à ses différents partenaires (grands groupes d’assurances et banques privées) et à sa capacité de proposer des formations techniques et commerciales (DDA, IAS, ACOFA). Ses locaux, modernes et spacieux, permettent d’accueillir un grand nombre de collaborateurs dans un environnement propice à la concentration et à l’entraide. Responsabilités Vous mettrez en avant votre altruisme, votre autonomie et votre esprit d’équipe à travers :— Évaluer le patrimoine de vos clients et étudier leurs ressources et situation familiale.— Assimiler les attentes de vos clients et proposer des solutions en conséquence, déterminer une stratégie de placement, établir des justificatifs de placement et des rapports de rentabilité de produits financiers.— Rester en veille constante concernant les textes de loi impactant le patrimoine de vos clients, présenter et expliquer les clauses d’un contrat, proposer des solutions concrètes pour optimiser le patrimoine de vos clients.— Gérer le patrimoine d’une ou plusieurs personnes morales, réaliser le suivi des dossiers clients et fournisseurs, argumenter commercialement, maîtriser la prospection téléphonique et physique. Des compétences commerciales en immobilier seraient un plus. Qualifications Minimum 2 ans d’expérience dans le domaine des assurances (Courtage en assurance) ou domaine bancaire. Capacité à évaluer et à analyser le patrimoine et les ressources des clients. Bonne connaissance des textes de loi relatifs au patrimoine. Compétences commerciales et de prospection, expérience en gestion de dossiers clients et fournisseurs. Rémunération Rémunération fixe + part variable selon résultats. Secteur : Caen / Pont-au-Dœuf / Lisieux / Évreux. Engagement Social SAMSIC, société socialement responsable, s'engage quotidiennement à l’emploi des personnes en situation de handicap. #J-18808-Ljbffr

  • CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

    il y a 21 heures

    Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, France Samsic Emploi Temps plein

    Notre client, une société de courtage spécialisée en gestion de patrimoine et en assurances de biens et de personnes recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F).Créée en 2019, notre client a su s’imposer sur le secteur Normand grâce à sa méthode d’accompagnement et de conseils permettant d’installer une relation de confiance et une...

  • Conseiller en Patrimoine – Stratégie Client

    il y a 1 jour

    Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, France Samsic Emploi Temps plein

    Une société de courtage spécialisée est à la recherche d'un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe basée en Normandie. Le candidat idéal doit avoir au minimum 2 ans d'expérience dans le secteur des assurances ou bancaire, ainsi que des compétences en évaluation et analyse du patrimoine. Vous travaillerez à l'évaluation des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine La Rochelle

    il y a 2 semaines

    La Rochelle, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Vous Voulez** Être acteur de votre carrière ? Trouver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle ? Faire partie d’un collectif ? Notre Inspecteur Commercial Mickael DILLET recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) sur le secteur de La Rochelle. Nos conseillers (H/F) accompagnent nos clients particuliers et professionnels...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Saint-Herblain, France DBI PATRIMOINE Temps plein

    Vous souhaitez devenir conseiller(e) en gestion de patrimoine indépendant(e) ? Nous sommes membre d'un un groupement dynamique d'envergure national à la recherche d'un(e) conseiller(e) ambitieux(se), passionné(e) par les échanges humains et prêt(e) à se donner à fond pour ses clients. Vos Responsabilités: Vous intervenez sur la gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 5 jours

    Saint-Brieuc, France HEOL PATRIMOINE Temps plein

    Heol Patrimoine : ON RECRUTE Heol Patrimoine est un cabinet indépendant implanté sur Rennes et St brieuc. Dans le cadre de son développement nous recherchons un conseiller en gestion de patrimoine poste basé sur les côtes d’Armor (cabinet basé sur Saint-Brieuc): Vous avez le goût du défi et vous souhaitez rejoindre une structure dynamique ? Au...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

    il y a 3 jours

    La Rochelle, France Gan Patrimoine Temps plein

    Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine ! Gan Patrimoine - 110 ans d'expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients Filiale du groupe Groupama, nous accompagnons particuliers et professionnels avec des solutions sur mesure en assurance vie, prévoyance, retraite, épargne et immobilier. 450...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine(H/F)

    il y a 5 jours

    Saint-Brieuc, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine SAINT-BRIEUC (H/F) **Description de la mission**: **Devenez Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant chez Gan Patrimoine !** **Gan Patrimoine - 110 ans d’expertise pour devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients** Filiale du groupe Groupama,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-etienne

    il y a 2 jours

    Saint-Étienne (42), France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Etienne ( H/F) H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d’expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Elle propose des solutions personnalisées et diversifiées...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Saint-raphael

    il y a 1 semaine

    Saint-Raphaël, France Gan Patrimoine Temps plein

    **Description du poste**: **Intitulé du poste**: Conseiller en gestion de patrimoine Saint-Raphael H/F **Description de la mission**: **Indépendant.e, et jamais seul.e !** Avec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine, filiale de Groupama, est un acteur clé dans la gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions sur-mesure alliant épargne,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F en alternance

    il y a 3 jours

    Saint-Yrieix-sur-Charente, France Valensi Patrimoine Temps plein

    Offre à pourvoir.Nous sommes un cabinet en gestion de patrimoine qui a coeur de fournir à ses clients un conseil dédié et sur-mesure. Dans le cadre de notre développement et de la projection de l’augmentation de notre activité, nous cherchons à recruter un alternant. Nous avons la certitude qu’une ouverture à la jeunesse et que la relation...