CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

il y a 2 semaines

Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

FORSIS FAMILY est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine, adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine avec plus de 30 000 lots disponibles. FORSIS FAMILY recommande des produits d’investissement immobilier dans différents cadres législatifs (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit Foncier, Malraux, Location meublée, etc.) et de différentes natures (Investissement locatif, résidences étudiantes, seniors, EHPAD, etc.). Le groupe valorise des valeurs fortes de convivialité, un dynamisme dans son développement interne et son expansion nationale, ainsi que de grandes compétences techniques, technologiques et humaines. Sa présence couvre toute la France, avec des agences physiques dans des villes telles que Lyon, Paris, Toulouse, Béziers (ouverture en 2021 de Marseille/Aix, Bordeaux, Nantes, et d’autres). En tant que consultant patrimonial privé indépendant (non salarié) et accompli, nous attendons de vous rigueur, autonomie et un sens aigu de la relation client. Selon votre performance, votre statut pourra évoluer vers un poste de salarié cadre. Vos missions incluront la prospection et le développement d’une clientèle de particuliers. Vos compétences Vous devez justifier d’une première expérience réussie en conseil dans l'investissement immobilier, placements financiers, produits d’épargne ou de prévoyance, ou dans la vente de produits financiers ou immobiliers. Après analyse de leur situation patrimoniale, recensement de leurs objectifs et évaluation de leurs connaissances, vous leur apporterez un conseil personnalisé pour constituer, développer ou transmettre leur patrimoine. Nous recherchons des candidats avec des valeurs humaines solides, indispensables à l’apprentissage d’un métier enrichissant et passionnant. D’un naturel charismatique et convaincant, vous serez un véritable ambassadeur de FORSIS FAMILY. Une welcome box (cartes de visite, campagne de marketing) vous sera fournie. Un site personnalisé (at) Abonnement PREMIUM à WIZIO, notre plateforme et CRM en full options, avec délégation de carte T (sous condition de résultats). Votre RC pro sera remboursée dès votre première vente immobilière, sur la base de notre tarif groupe, si la vente intervient dans les 3 mois. Nous attendons avec enthousiasme votre candidature FORSIS FAMILY est un réseau national de consultants en gestion privée de patrimoine, adossé à WIZIO, une plateforme digitale de cross-selling. Créer une alerte emploi pour cette recherche Conseillère Patrimoniale • Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France #J-18808-Ljbffr

  • CONSEILLER(E) PATRIMONIAL

    il y a 3 semaines

    Marseille, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de 30.000 lots disponibles. FORSIS FAMILY, préconise des produits d’investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard,...

  • conseiller(e) patrimonial

    il y a 2 semaines

    Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France FORSIS FAMILY Temps plein

    FORSIS FAMILY, est un réseau national composé de consultants en gestion privée de patrimoine adossé à WIZIO une plateforme digitale de cross-selling des métiers du patrimoine en full options plus de lots disponibles.FORSIS FAMILY, préconise des produits d'investissement immobilier dans différents cadres de loi (Loi Pinel, Loi Censi-Bouvard, Déficit...

  • Conseiller Patrimonial

    il y a 1 semaine

    Marseille, France Gresham Banque Privée Temps plein

    Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion d’actifs. Nous disposons à ce jour d’un réseau à taille...

  • Lancez-vous en Tant que Conseiller Patrimonial

    il y a 6 jours

    Marseille, France MJ COACHING & CONSULTING Temps plein

    **_Lancez-vous en tant que Conseiller Patrimonial Indépendant ! (H/F)_** **Pour qui **:Esprit entrepreneurial et 5 ans d'expérience assurance, banque, immobilier, courtage,.. ‍ **Qualifications**: Bac + 2/3 orienté vente idéalement, permis B **Où**: Marseille, La Ciotat, Aix-en-Provence, Gap, Toulon **Comment **:Home Office & déplacements,...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Expérimenté H/F - Marseille Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée bénéficie d’un triple savoir-faire en assurance, banque et gestion...

  • Conseiller Patrimonial Expérimenté – Haut de Gamme

    il y a 2 semaines

    Marseille, France Allianz Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un(e) Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine à Marseille. Le candidat idéal doit avoir une expérience d'au moins 3 ans et une excellente maîtrise de l'analyse patrimoniale. Cette position implique le développement d'un portefeuille clients haut de gamme ainsi que des conseils personnalisés sur les...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) - Hyeres

    il y a 1 jour

    Marseille, France LYONNAISE DE BANQUE Temps plein

    Descriptif du poste - Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal - Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie - Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés - Co-construire avec l’appui de...

  • Conseiller Patrimonial H/F

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Conseiller Patrimonial H/F GRESHAM Banque Privée•Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France Description de poste Qui sommes-nous ? Legal & General France a rejoint le groupe APICIL, 3e groupe français de protection sociale, en 2016. Sous le nouveau nom de GRESHAM Banque Privée, elle est aujourd'hui une marque d'APICIL Epargne. GRESHAM Banque Privée...

  • Conseiller / Conseillere Patrimonial(E) (H/F)

    il y a 3 jours

    Marseille, France CIC SUD OUEST Temps plein

    **Qui sommes-nous ?** Au CIC, nous croyons que l'avenir se construit avec celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre leur vie. Rejoindre le CIC Sud Ouest, banque du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, c’est intégrer une entreprise innovante et engagée sur ses territoires. Présente sur 19 départements du grand Sud-Ouest en Nouvelle...

  • Conseiller Patrimonial CDI — Développement Clientèle

    il y a 2 semaines

    Marseille, France GRESHAM Banque Privée Temps plein

    Une institution financière respectée à Marseille recherche un Conseiller Patrimonial pour gérer et développer un portefeuille de clients. Vous aurez pour mission de réaliser des audits patrimoniaux et de proposer des solutions diversifiées en matière de gestion de patrimoine. Le candidat idéal aura au moins 2 à 3 ans d'expérience dans le secteur...