Conseiller Patrimonial Indépendant — Formation ORIAS II

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles. Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1000 conseillers...

Partage, digital et formation, sont les bases du réseau Predictis qui développe des partenariats avec des centaines de conseillers répartis sur toute la France. **PREDICTIS, 1ER COURTIER EN EPARGNE-VIE** Créé en 1997, et certifié ISO 9001, Predictis est spécialisé en solutions patrimoniales, épargne retraite, prévoyance et investissements...

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Présentation de l'entrepriseOPA PARTNERS est une agence indépendante spécialisée en transaction immobilière, gestion de patrimoine et solutions de placements financiers.MissionsDévelopper votre portefeuille clientsEstimer, commercialiser et négocier des biens immobiliersAccompagner les clients jusqu'à la signatureBénéficier d'un cadre structuré et...

La Direction Commercial est un acteur majeur qui contribue principalement à la force de l’entreprise. Dans le contexte de fort développement commercial, sous la responsabilité du Directeur de région, vous intégrez l’équipe en agence d’EPARGNE ACTUELLE et assistez le Conseiller Patrimonial à gérer le portefeuille de clients et prospects du...

Développer un portefeuille de clients patrimoniauxAnalyser les besoins des clientsDresser un bilan patrimonialPréconiser des solutions adaptéesAssurer un suivi rigoureux des stratégies mises en placeDévelopper votre réseau de prescripteursFidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d'investisseursQue vous soyez déjà business...

Sous la responsabilité du Directeur d’Agence, vous prenez en charge un portefeuille de clients Particuliers Haut de Gamme. A ce titre, vos missions seront les suivantes: - Fidéliser et développer le portefeuille, - Réaliser l'analyse patrimoniale de vos clients et prospects, proposer et commercialiser l’ensemble des solutions bancaires -...

Depuis sa création, iad connaît une réussite fulgurante et s’impose comme le partenaire idéal du changement de vie. iad c’est une véritable success story ! Créé en 2008 dans un garage, nous poursuivons sans relâche notre mission d’être le réseau immobilier le plus innovant pour accompagner autrement les particuliers qui souhaitent vendre,...

En présentiel (Paris) Notre entreprise dynamique et en pleine croissance recherche un formateur expérimenté en Cybersécurité. Si vous êtes passionné par l'enseignement, avez une solide expérience dans le secteur de la Cyber Défense et souhaitez partager vos connaissances avec des élèves en BTS motivée, nous serions ravis de vous accueillir parmi...

En tant que Conseiller Particuliers, vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de 800 clients (dont 30% de clients patrimoniaux ayant des avoirs contrôlés compris entre 50 et 150 K€ et/ou des revenus élevés). Plus particulièrement, vos missions en tant que Conseiller Particuliers sont : * Gérer et développer le portefeuille...