Conseiller patrimonial

Offre n° 201QYSS – Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale (H/F) Responsabilités Piloter un portefeuille de clients patrimoniaux dans une relation multi‑canal. Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie. Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés. Co‑construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi‑services pour vos clients. Travailler en étroite collaboration avec les autres commerciaux, sous la supervision du directeur/Directrice d'agence. Profiter d’une prime d’intéressement, de 11 jours de RTT et d’une politique parentale avantageuse. Profil souhaité Expérience 1 année minimum en gestion de portefeuille clients à potentiel patrimonial – indispensable. Bac+3, Bac+4 ou équivalents – indispensable. Compétences Relation clientèle – indispensable. Développer et fidéliser la relation client. Établir le bilan patrimonial d’un client. Gérer un patrimoine, un portefeuille d’actifs. Organiser et développer son réseau professionnel. Respecter la confidentialité des informations. Savoir‑être professionnel Faire preuve de curiosité, d’ouverture d’esprit. Informations complémentaires Qualification : Agent de maîtrise. Secteur d’activité : Autres intermédiations monétaires. Conditions Type de contrat : CDI. Durée du travail : 35 h/semaine, travail en journée. Salaire brut annuel : 35 000 – 45 000 € sur 12 mois. Prime d’intéressement et politique parentale avantageuse. 11 jours de RTT/an. #J-18808-Ljbffr