Conseiller en Gestion de Patrimoine H

il y a 1 jour


BoulogneBillancourt, France Karpos Temps plein

Le cabinet Karpos recrute pour l'un de ses clients, un cabinet de gestion de patrimoine indépendant intégré à un groupe national. Spécialisé en gestion de patrimoine, il accompagne une clientèle de particuliers et de personnes morales sur l'ensemble de leurs projets financiers et patrimoniaux. Dans le cadre de son développement, il recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine. Un portefeuille clients sera transmis à l'intégration, ainsi, les principales missions seront les suivantes : Gérer et développer l'ensemble du portefeuille clients, Conseiller et accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, Identifier les besoins de votre clientèle et proposer des solutions adaptées : placements financiers, optimisation fiscale, immobilier, prévoyance, etc., Assurer le suivi des placements financiers des clients et garantir une relation de confiance dans le temps, Accompagner les clients au quotidien sur une démarche de conseil globale en leur proposant des solutions sur mesure haut de gamme, Assurer les suivis administratifs et réglementaires liés à la gestion du portefeuille client. Issu de formation supérieure (universitaire, Master, ou formation continue) en gestion de patrimoine, vous bénéficiez surtout d'une expérience réussie de 3 à 6 ans en gestion de patrimoine en banque ou cabinet. Vous maîtrisez également les mécanismes juridiques fiscaux et savez vous adapter à vos interlocuteurs en prenant en compte l'ensemble de leur contexte professionnel et personnel. Vous êtes dynamique, et curieux afin de comprendre la situation des clients et leurs besoins. Vous devez travailler avec rigueur et précision car vous intégrez un milieu très réglementé et procédural. Vous faites preuve d'une certaine autonomie pour développer l'activité de gestion de patrimoine, mais vous pourrez bénéficier d'un environnement managérial mature et prêt à vous conseiller et à vous aider. Vous rejoindrez un environnement de travail professionnel, structuré et stimulant en pleine croissance en France. #J-18808-Ljbffr



  • Boulogne-Billancourt, France Thalia Patrimoine Temps plein

    Le groupe Thalia Patrimoine est à la recherche de conseillers en gestion de patrimoine indépendants dans le but de développer son activité. - Proposition d'une rémunération attrayante sans plafond et possibilité de devenir associé au capital du groupe. - Opportunité de bénéficier d'une formation et d'intervenir dans le domaine de l'immobilier.


  • Boulogne-Billancourt, France Network Patrimoine Temps plein

    **About us** We are professional and agile. Our work environment includes: - Modern office setting - Food provided Dans le cadre du développement de notre cabinet de gestion de patrimoine, nous recrutons 2 apporteurs d'affaires (prospection téléphonique ) qui par la suite seront formés par nos équipes a la gestion de patrimoine. Type d'emploi :...


  • Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...


  • Boulogne-Billancourt, France Club Aktif+ Temps plein

    CLUB AKTIF+ Groupe Theseis, entreprise référente dans le secteur de la gestion de patrimoine regroupe des Cabinets en Gestion de Patrimoine indépendants. Nous recherchons pour nos cabinets membres des talents commerciaux afin de répondre aux thèmes de préoccupation d'une clientèle de particuliers (retraite, protection de la famille, prévoyance,...


  • Boulogne-Billancourt, France FAB-Group Temps plein

    Descriptif du poste Nous recherchons un Conseiller Patrimonial H/F pour prendre en charge la gestion et le développement d'un portefeuille de clients Patrimoniaux à Boulogne. A ce titre, vos missions principales sont les suivantes: - Gérer un fonds de commerce de 500 clients Patrimoniaux en agence (avois supérieurs à 250 K ) - Commercialiser...


  • Boulogne-Billancourt, France Speedrh Temps plein

    Basé en région parisienne, Speed RH est un cabinet de recrutement de premier plan qui se consacre à la mise en relation des entreprises avec les professionnels talentueux qu’elles recherchent. Notre expertise s'ancre dans une connaissance approfondie des dynamiques du marché de l'emploi et dans l'écoute attentive des besoins spécifiques de chaque...


  • Boulogne-sur-Mer, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Le Mercato de l’emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d’une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine accompagne la...


  • Boulogne-sur-Mer, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Entreprise : Le Mercato de l'emploi, recherche pour son client : Acteur incontournable en matière de conseil et de distribution de solutions en gestion du patrimoine. Riche d'une expertise de plus de 100 ans en gestion de patrimoine auprès des particuliers et des professionnels. Société solide et innovante, où la qualité de la relation humaine...


  • Boulogne-Billancourt, France WOM Temps plein

    Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Boulogne-Billancourt. Vous intégrerez une équipe où le soutien et la formation sont primordiaux pour développer vos compétences. Avec au moins 5 ans d'expérience dans les secteurs de la banque, assurance ou immobilier, vous serez responsable de la gestion et du...


  • Boulogne-Billancourt, France Capital Ressources Temps plein

    Introduction Notre client est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine. Ils collaborent étroitement avec leurs partenaires pour offrir des solutions personnalisées et conformes aux exigences réglementaires en vigueur. Mission...