Conseiller en Gestion de Patrimoine Independant H/F

il y a 7 jours

Orléans, France Aquantis Temps plein

Rejo acteur de votre réussite et accompagnez vos clients dans la construction de leur avenir financier.Vous exercez un métier alliant autonomie, conseil patrimonial et développement commercial, au plus près des projets de vos clients.Vos principales missions Développement commercialDéfinir et piloter votre plan d'action commerciale.Constituer et développer votre portefeuille clients par la prospection et l'animation de votre réseau (personnel, professionnel, associatif).Participer à des événements, clubs d'affaires et réseaux professionnels.Obtenir des recommandations et identifier de nouvelles opportunités.Accompagnement patrimonial des clientsConseiller vos clients dans leurs projets financiers et patrimoniaux : épargne, retraite, prévoyance, immobilier.Assurer un suivi régulier et faire évoluer les solutions en fonction de leurs besoins.Proposer une offre diversifiée de solutions d'investissement et de placement.Gestion administrative et suivi d'activitéAssurer la contractualisation et le suivi administratif des dossiers.Utiliser les outils digitaux mis à disposition (CRM, pilotage d'activité, suivi client).Profil recherché Nous recherchons une personne entrepreneuriale, autonome et dynamique, ayant un réel goût pour le développement commercial et la création de réseau.Vous aimez le contact, disposez d'un excellent sens relationnel et maîtrisez les étapes clés de la vente. Organisation, rigueur et curiosité seront des atouts pour monter en compétence sur les aspects fiscaux, juridiques et financiers.Vous justifiez d'une expérience réussie en vente, conseil ou gestion de patrimoine. Une connaissance des domaines assurance, épargne ou fiscalité sera appréciée.Rémunération et avantagesCommissions non plafonnées, liées à votre production.Accompagnement financier progressif pendant les 18 premiers mois pour sécuriser le démarrage.Primes de surperformance.Protection sociale spécifique (santé, prévoyance, retraite complémentaire).Organisation autonome de votre activité.Outils et moyens mis à disposition : tablette, supports commerciaux, accompagnement terrain.Formation initiale complète (5 semaines) puis formations continues.Statut : Mandataire indépendant - contrat de mandat exclusifProcessus de recrutementEntretien avec un recruteur puis les managers commerciaux.Construction d'un Plan de Lancement d'Activité présentant votre stratégie.Examen final validant l'accès au mandat. #J-18808-Ljbffr

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 3 jours

    Orléans, France Groupe Valority Temps plein

    Depuis plus de 38 ans, le Groupe Valority propose des solutions d’investissements et des stratégies patrimoniales globales pour aider à concrétiser les projets de vie de ses clients. Composé de plusieurs expertises métiers interconnectées, travailler comme indépendant(e) avec le réseau Valority c’est bénéficier d’une puissante synergie,...

  • Gestion de Patrimoine Indépendant

    il y a 2 semaines

    Orléans, France CM RECRUTEMENT Temps plein

    Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant (H/F) Statut : Indépendant Localisation : Orléans 45 CM RECRUTEMENT recrute pour un de ses clients, un cabinet en gestion de patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Et si votre carrière commerciale prenait enfin la direction que VOUS choisissez ? Vous êtes commercial(e), vous aimez...

  • Responsable Régional en Gestion de Patrimoine Indépendant(e)

    il y a 5 jours

    Orléans, France IFB France Temps plein

    Overview Avec plus de 55 000 clients qui lui font confiance et 25 ans d’expérience, le groupe IFB France s’affirme comme l’un des leaders de la création de patrimoine. Déjà présent dans 10 régions en métropole et en Outre-mer, IFB France continue son développement et recherche un(e) Responsable de Région Indépendant(e) en Gestion de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Orléans

    il y a 4 jours

    Orléans, Centre-Val de Loire, France Groupama Temps plein

    Informations générales Entité de rattachement Notre raison d'être est de permettre au plus grand nombre de construire leur vie en confiance.Nous proposons du sens à nos collaborateurs : devenir le gestionnaire de patrimoine préféré de nos clients avec une offre premium de gestion de patrimoine accessible à chacun.Ainsi, nos valeurs...

  • Conseiller en Patrimoine Indépendant – Développez le réseau

    il y a 5 jours

    Orléans, France Aquantis Temps plein

    Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un(e) professionnel(le) dynamique et autonome pour le développement commercial. Vous serez en charge de conseiller vos clients sur leurs projets financiers, de constituer votre portefeuille et d'assurer l'accompagnement administratif. Un excellent sens relationnel ainsi qu'une expérience réussie...

  • Conseiller gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Orléans, France Golden Bees Temps plein

    LHH accompagne entreprises et talents pour atteindre leurs objectifs et créer un impact durable.Nos solutions en conseil RH et gestion des talents couvrent tous les enjeux de transformation : recrutement, développement du leadership, formation, reconversion et mobilité professionnelle.Grâce à plus de 50 ans d'expertise, 12 000 spécialistes dans 60...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 5 heures

    Orléans, Centre-Val de Loire, France UFF Temps plein

    Description de l'entrepriseA l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine, l'UFF est leader de son marché depuis plus de 50 ans. L'UFF commercialise l'ensemble des solutions patrimoniales, sélectionnées en architecture ouverte, et administre 13,7 milliards d'euros d'actifs conseillés pour le compte de ses clients particuliers,...

  • Le Conservateur

    il y a 2 semaines

    Orléans, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    **À propos de nous**: Conseiller en Gestion de Patrimoine - Indépendant (45) Groupe mutualiste de référence depuis 200 ans, présent sur tout le territoire. Spécialiste de la gestion de patrimoine et de l'épargne assurantielle, il se distingue par son **état d'esprit collaboratif et humain**, centré sur la satisfaction client et la qualité du...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine H

    il y a 2 jours

    Orléans, France BEHIVE Temps plein

    Missions : Basé(e) à Orléans (45), vous assurez la gestion d'un portefeuille de clients Particuliers et Professionnels haut de gamme qui vous est confié. Dans ce cadre, vous : Suivez et conseillez vos clients dans la durée, après analyse de leur besoin de protection. Vous leur proposez un programme de solutions sur mesure sur l'ensemble de la gamme de...

  • Responsable de Gestion Opérationnelle

    il y a 3 jours

    Orléans, France TALENTS CRIT CENTRE VAL DE LOIRE Temps plein

    **Description de l'entreprise**: Groupe Crit, groupe Français indépendant, Leader des Solutions d'Emplois en France et à l'International, porté par une dynamique de croissance forte, possède plus de 700 agences dans le monde dont plus de 450 en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 3, 124 milliards d'euros en 2024. Depuis plus de 60 ans, nous...