Assistant Banquier Privé

il y a 2 semaines


La MotteServolex, Auvergne-Rhône-Alpes, France Société Générale Assurances Temps plein
Rôle et Responsabilités

Le stagiaire assistant commercial Banque Privée sera intégré dans une équipe dédiée au marché de la clientèle Banque Privée.

Missions Principales
  1. Participer activement aux travaux dévolus à son périmètre ;
  2. Réaliser les tâches qui lui sont confiées dans le souci permanent d'un haut niveau de qualité en coordination avec les autres fonctions ;
  3. Participer aux projets engagés sur son périmètre.
Compétences et Attributions
  1. Assurer la permanence de la relation avec les clients des portefeuilles de l'équipe de conseiller dont elle fait partie ;
  2. Accomplir la conformité du PF et l'action de remédiation engagée ;
  3. Seconder les CBP dans le remplissage des documents de souscription clients ;
  4. Assister le CBP dans la rédaction des ordres de bourse / Term-sheet de produits structurés / contrats d'assurance Vie / bulletin de souscription de FIP/FCPI ;
  5. Obtenir auprès des clients les documents (notamment pour le montage des dossiers de financement) et signatures requis éventuels ;
  6. Accomplir les documents d'ouverture de compte ;
  7. Saisir directement dans PRIVALIA les dates et objet de Rendez-vous clients et y insérer les Comptes rendus.


  • La Motte-Servolex, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    Présentation du posteL'Assistant Banquier Privé est un rôle clé au sein de notre équipe de Banque Privée. Vous serez chargé de fournir un accompagnement personnalisé à nos clients, en leur proposant des solutions de gestion de patrimoine et de financement adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésAccompagner les clients dans la gestion de leurs...

  • Assistant Banquier Privé

    il y a 3 semaines


    La Motte-Servolex, Auvergne-Rhône-Alpes, France SG Temps plein

    MissionVotre rôle sera d'appuyer l'équipe Banque Privée dans ses missions de conseil et de gestion des relations clientèles.Vous ferez partie d'un environnement dynamique où vous contribuerez à développer des stratégies de relation clientèle efficaces.Ayant pour principal objectif de renforcer la confiance et la satisfaction des clients,...

  • Banquier privé h/f

    il y a 4 semaines


    Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : La Banque Palatine recherche un banquier privé (h/f) pour son centre d'affaires & banque privée de Lyon Cordeliers (2°).Missions :- Gérer et optimiser un portefeuille clients au positionnement banque privée (selon la segmentation Palatine)- Assurer la gestion et le conseil patrimonial sur la cible clientèle banque privée, en délivrant un...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France Banque Palatine Temps plein

    Poste : Description de l'entrepriseLa Banque Palatine, filiale du groupe BPCE, est une banque à taille humaine au service des Entreprises de taille intermédiaire (ETI) et de la gestion privée, en lien avec ses métiers spécialisés (ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, corporate finance, immobilier, international, salle des...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France BANQUE PALATINE Temps plein

    Poste : La Banque Palatine recherche un(e) Directeur(trice) pour son centre d'affaires et banque privée de Lyon Centre. Missions :Pilotage de l'activité commerciale : vous assurez le pilotage, l'application et le suivi des objectifs commerciaux.Accompagnement clientèle : vous assurez le suivi global de la relation client et coordonnez vos...

  • Assistant dentaire St Etienne

    il y a 4 semaines


    Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France RAMSAY SANTE Temps plein

    Poste : Assistant Dentaire St EtienneNous recherchons pour notre centre St Etienne un(e) Assistant(e) Dentaire qualifié(e) H/F.MissionsGestion des cabinetsTravail à 4 mainsStérilisationHygiène et AsepsieProfilDynamique et fortement impliqué(e) auprès de votre praticienDiscret(e) et consciencieux (euse), vous savez travailler dans le respect du patient...


  • La Tronche, Auvergne-Rhône-Alpes, France Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble Temps plein

    MissionL'Assistant de Régulation Médicale est le premier maillon de la chaîne des secours pré-hospitalier. Il assure la réception, l'orientation et le suivi des appels de centre 15 ou par l'interconnexion avec le CODIS, en collaboration avec le médecin régulateur.ActivitésAccueil, écoute et analyse de chaque appel (identification de...

  • Assistant social

    il y a 4 semaines


    Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France RAMSAY SANTE Temps plein

    Poste : Aider au développement des capacités du public concerné pour maintenir ou restaurer son autonomie.Missions clés : Mener des interventions susceptibles de prévenir ou de surmonter les difficultés rencontrées par les patients. Aider les personnes à améliorer leurs conditions de vie sur le plan social, sanitaire, familial, économique, culturel...

  • Assistant(e) audioprothésiste

    il y a 4 semaines


    La Roche-sur-Foron, Auvergne-Rhône-Alpes, France MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DESAVOIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseMutualité Française Rhône - Pays de Savoie est un organisme privé à but non lucratif qui développe et gère une offre de services et soins d'accompagnement dans les secteurs d'activité dentaire, optique, audition, petite enfance et soins infirmiers à domicile.A propos du posteNous recherchons un(e) Assistant(e)...


  • Tassin-la-Demi-Lune, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADOMI+ Services à la personne Temps plein

    Accompagnement et aide à domicileNos services vous permettent de maintenir une vie autonome et indépendante dans votre propre maison.Les missions peuvent varier mais comprennent souvent l'aide à la préparation des repas, la gestion des courses, l'entretien de la maison, l'aide à la toilette et à la hygiène personnelle, etc.Nous recherchons des...

  • Audioprothésiste Assistant(e)

    il y a 4 semaines


    La Roche-sur-Foron, Auvergne-Rhône-Alpes, France MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DESAVOIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseMutualité Française Rhône - Pays de Savoie est un organisme privé à but non lucratif qui développe et gère une offre de services et soins d'accompagnement dans les secteurs d'activité dentaire, optique, audition, petite enfance et soins infirmiers à domicile.A propos du posteNous recherchons un(e) Assistant(e)...


  • Rillieux-la-Pape, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    EASY CHARGE est une entreprise du Groupe VINCI créée en 2017 pour développer des offres d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques à destination des acteurs privés et des collectivités. EASY CHARGE intervient sur un secteur en pleine expansion. Vous accompagnez les grands enjeux environnementaux en étant plongé dans l'univers de...


  • La Roche-sur-Foron, Auvergne-Rhône-Alpes, France MUTUALITE FRANCAISE RHONE-PAYS DESAVOIE Temps plein

    A propos de l'entrepriseMutualité Française Rhône - Pays de Savoie est un organisme privé à but non lucratif et acteur mutualiste de l'économie sociale et solidaire en Auvergne Rhône-Alpes. Nous proposons une gamme de services et de soins d'accompagnement pour les personnes dans les secteurs d'activité dentaire, optique, audition, petite enfance et...


  • La Seyne-sur-Mer, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France EFC FORMATION Temps plein

    Formation en comptabilité et gestionLe programme de formation en comptabilité et gestion est conçu pour vous aider à développer les compétences nécessaires pour exercer le métier d'assistant comptable ou de comptable unique en entreprise.Compétences acquisesAssurer les travaux courants de comptabilitéPréparer les opérations comptables...


  • Rillieux-la-Pape, Auvergne-Rhône-Alpes, France VINCI Energies en France Temps plein

    EASY CHARGE est une entreprise du Groupe VINCI créée en 2017 pour développer des offres d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques à destination des acteurs privés et des collectivités. L'entreprise intervient sur un secteur en pleine expansion. Vous accompagnez les grands enjeux environnementaux en étant plongé dans...


  • Roche-la-Molière, Auvergne-Rhône-Alpes, France RAMSAY SANTE Temps plein

    Poste : Vos principales missions sont les suivantes :Collaborer avec l'investigateur (sélection et recrutement des patients, recueil des données du dossier médical du patient, aide à la déclaration et au suivi des événements indésirables...)Contrôler la faisabilité des circuits logistiques avec la pharmacie et/ou le laboratoireGérer la mise à...


  • La Valette-du-Var, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France ONET ACCUEIL Temps plein

    Description du poste Intitulé du Poste Responsable d'exploitation sécurité privée Votre mission Nous recrutons pour notre agence Onet Main Sécurité : Vous interviendrez depuis Toulon sur le secteur Varois (83). Rattaché au Responsable d'Exploitation et au Directeur d'agence, vous serez amené à réaliser les missions suivantes : ...


  • La Ravoire, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADMR Temps plein

    Mission et ResponsabilitésEn tant que Spécialiste en Formations Professionnelles pour l'Alternance, vous rejoindrez l'ADMR Savoie, un réseau associatif français de proximité, afin de soutenir l'équipe RH dans la création d'un organisme de formation interne. Vous serez en charge de l'analyse et de la mise en œuvre de la règlementation pour...


  • La Valbonne, Auvergne-Rhône-Alpes, France CELESTE Temps plein

    À propos de CELESTERejoins notre équipe de Cloud Sécurisé au sein de la branche Cloud du Groupe CELESTE, spécialisée dans l'hébergement, l'infogérance et la sécurisation des données pour ses clients.Le Groupe CELESTE est un opérateur d'infrastructure télécom dédié aux entreprises, possédant un réseau national de fibre optique de plus de 10...


  • Saint-Jean-la-Bussière, Auvergne-Rhône-Alpes, France ADMR Temps plein

    EntrepriseL'ADMR vous propose un poste passionnant qui a du sens, près de chez vous.MissionVotre mission est essentielle pour rompre l'isolement et développer une relation de confiance, d'échange et de gaieté avec les personnes âgées ou handicapées.Nous recherchons un(e) Aide à domicile et/ou Auxilaire de Vie (H/F) pour le poste basé à...