Spécialiste en Gestion de Fortune

il y a 3 semaines


Lille, Hauts-de-France Michael Page France Temps plein

Vous êtes chargé de développer et de gérer un portefeuille de clients patrimoniaux de haute valeur, dotés de revenus élevés et d'avoirs contrôlés importants.

Vous êtes responsable de :

  • Gérer et développer le portefeuille existant, en identifiant de nouvelles opportunités de croissance.
  • Concevoir et mettre en œuvre des stratégies patrimoniales personnalisées pour les clients, en tenant compte de leurs objectifs, de leurs profils de risque et de la fiscalité.
  • Préparer les dossiers crédit et les propositions en matière de conditions, en mettant en avant les avantages de nos produits d'épargne et de placements.
  • Développer votre portefeuille à travers une approche qualitative et la recommandation, en vous appuyant sur vos compétences en matière de négociation et de relation client.

Vous possédez une excellente écoute, le sens de la négociation et de la relation client, ainsi qu'une expérience de 2 ans en banque sur une clientèle patrimoniale.

Vous êtes rigoureux, sérieux, dynamique et doté d'un réel sens du résultat, avec des évolutions vers la banque privée ou le management envisageables sous 3 ans.



  • Lille, Hauts-de-France Federal Finance Temps plein

    Mission Nous recherchons un professionnel expérimenté pour lancer l'activité de la Banque Privée sur le secteur de Lille. Le candidat idéal sera chargé de constituer un portefeuille de clients UHNWI et de veiller à leur satisfaction et à la pérennité de la relation. Compétences requisesExpérience significative d'au moins 5 ans dans le domaine de...


  • Lille, Hauts-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Conseiller banque assurance - expert en gestion de fortuneNotre groupe bancaire est l'un des leaders mondiaux dans le domaine de la banque et de l'assurance. Nous sommes engagés dans la création de valeur pour nos clients et nos actionnaires. Nous recherchons des Conseillers Banque Assurance experts en gestion de fortune pour rejoindre nos équipes dans...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionDans le cadre de la stratégie de la Direction des entreprises, le banquier du dirigeant et gestion de fortune développe une intimité relationnelle forte avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire (PME et ETI) et auprès d'une clientèle « Très Fortunée ».Il/elle accompagne les clients dans leur stratégie patrimoniale,...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Mission et ObjectifsL'objectif principal de ce poste est de développer et de gérer un portefeuille de clients fortunés en lien étroit avec les marchés spécialisés et les entreprises. Vous serez chargé de les accompagner dans leur stratégie patrimoniale, en tenant compte de la fiscalité et des contraintes juridiques de chaque investissement.Vous...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionL'objectif principal du banquier du dirigeant est de développer une relation étroite avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire, ainsi qu'avec une clientèle « Très Fortunée ».Il/elle accompagne les clients dans leur stratégie patrimoniale, en tenant compte de la fiscalité, des contraintes juridiques de...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Mission Le banquier du dirigeant GF développe une intimité relationnelle forte avec ses clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire (PME et ETI) et auprès d'une clientèle « Très Fortunée » (dont le patrimoine financier est supérieur à 5 M€). Il/ Elle accompagne les clients dans leur stratégie patrimoniale, en tenant compte de la...


  • Lille, Hauts-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Banque Privée et en Gestion de Fortunes pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales. Vous travaillerez en synergie...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionDans le cadre de la stratégie de la Direction des entreprises et sous la responsabilité du Directeur de la banque du dirigeant, le banquier du dirigeant GF développe une intimité relationnelle forte avec ses clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire (PME et ETI) et auprès d'une clientèle « Très Fortunée » (dont le...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de développer des relations étroites avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire, ainsi qu'avec une clientèle « Très Fortunée » (dont le patrimoine financier est supérieur à 5 M€).Le/la banquier du dirigeant GF accompagne ces clients dans leur stratégie patrimoniale,...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    La stratégie de la Direction des entreprisesLe banquier du dirigeant développe une intimité relationnelle forte avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire, en tenant compte de la fiscalité, des contraintes juridiques de chaque investissement. Il les accompagne dans leur stratégie patrimoniale en mobilisant les compétences du...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionDans le cadre de la stratégie de la Direction des entreprises, le banquier du dirigeant développe une intimité relationnelle forte avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire (PME et ETI) et auprès d'une clientèle « Très Fortunée ».Il accompagne les clients dans leur stratégie patrimoniale, en tenant compte de la...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionDans le cadre de la stratégie de la Direction des entreprises et sous la responsabilité du Directeur de la banque du dirigeant, le/la banquier du dirigeant GF développe une intimité relationnelle forte avec ses clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire (PME et ETI) et auprès d'une clientèle « Très Fortunée » (dont le...


  • Lille, Hauts-de-France MBway Temps plein

    MISSIONS :Vos missions seront les suivantes :Vous apporterez à vos clients un 1er niveau de conseil patrimonial ; bancarisation, collecte, IARD, prévoyance.Vous suivez en relation partagées les clients Gestion privée et la banque privée en "portefeuille-miroir".Vous jouerez le rôle de relai d'information « gestion privée » au sein de l'agence, en...


  • Lille, Hauts-de-France https:linkfinance.comsitemap Temps plein

    Description du posteNous recherchons un Conseiller en Patrimoine et Finances pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine.Vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales. Vous travaillerez en synergie avec...


  • Lille, Hauts-de-France Alternance-en-region Temps plein

    Nous sommes à la recherche d'un(e) spécialiste en gestion et comptabilité pour notre SESSAD situé à Lille. Ce poste consiste à travailler en étroite collaboration avec la responsable administrative et financière de notre fédération et la comptable des services basée à Lille.Vous serez chargé(e) de la gestion des finances, de la comptabilité et...

  • Conseiller en patrimoine

    il y a 3 semaines


    Lille, Hauts-de-France LCL Temps plein

    Description du posteLCL Banque Privée est une référence en gestion de patrimoine en France, avec une expertise de plus de 60 ans. Nous sommes convaincus que la satisfaction de nos clients est la clé de notre succès. En tant que Conseiller en Patrimoine, vous serez chargé de conseiller nos clients sur la gestion de leur patrimoine, en tenant compte de...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de développer une relation étroite avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire, en leur offrant des conseils et des solutions personnalisées pour la gestion de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion patrimoniale et en stratégie...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de développer une relation étroite avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire, en leur offrant des conseils et des solutions personnalisées pour la gestion de leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion patrimoniale et en stratégie...


  • Lille, Hauts-de-France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    MissionL'objectif principal de ce poste est de développer une relation étroite avec les clients dirigeants actionnaires d'entreprises du territoire, en leur offrant des conseils et des solutions personnalisées pour gérer leur patrimoine.Compétences requisesConnaissances approfondies en gestion patrimoniale et en stratégie financièreCapacité...


  • Lille, Hauts-de-France beBee Professionals Temps plein

    Offre d'emploi : Spécialiste en gestion logistiquebeBee Professionals recherche un Spécialiste en gestion logistique pour renforcer son équipe à Lille.Le candidat idéal devra avoir une formation en logistique et une expérience professionnelle significative dans le domaine. Il devra également avoir une bonne connaissance des outils informatiques et des...