Conseiller en gestion patrimoniale

il y a 2 jours


Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

Annuaire des métiers

MBway, école de formation professionnelle, recherche un Conseiller en protection et optimisation du patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires. Formation professionnalisante pour les étudiants en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.

Compétences requises

  • Faire connaître les avantages d'un contrat en alternance pour se former et acquérir un diplôme en Gestion de Patrimoine.
  • Conduire des entretiens d'audit et de conseils prévoyance, santé, retraite et épargne auprès des entreprises.
  • Recommander des solutions d'assurance et d'épargne.
  • Accueillir les dirigeants d'entreprises et leurs salariés.
  • Gérer et organiser les activités.
  • Suivre la clientèle captive.
  • Préparer des comptes rendus d'activité.
  • Participer aux différentes actions de développement du cabinet.
  • Effectuer des tâches administratives diverses.

Profil recherché

  • Être rigoureux, autonome, dynamique et organisé.
  • Disposer d'excellentes capacités relationnelles et de méthodes de conseils et de préconisations.
  • Être en mesure d'écouter les prospects et les clients.
  • Savoir être réactif et discret.
  • Avoir une bonne maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint et Outlook).

Modalités de recrutement

  • Contrat d'alternance.
  • Durée : 12 à 24 mois.
  • Lieu de travail : région lyonnaise.
  • Salaire : à calculer selon l'âge et le niveau d'études.


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires. Le candidat idéal sera un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine, capable de développer et de fidéliser un portefeuille de clients patrimoniaux.MissionsLes missions du Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine seront les...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Poste : Conseiller en gestion de patrimoineVous aurez pour mission de fidéliser et conseiller un portefeuille d'environ 3285 clients haut de gamme, avec un encours moyen de 390 M¤, sur les départements du 01, 69 et une partie du 71. Vous serez chargé de les conseiller au mieux de leurs intérêts lors de rendez-vous en agence ou à leur domicile, et de...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous gérez, fidélisez et développez un portefeuille de clients patrimoniaux, par un suivi commercial de qualité.Vous développez un fonds de commerce avec des prospects ciblés «...

  • Gestionnaire patrimonial

    il y a 2 jours


    Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Gestionnaire patrimonial pour l'une de ses structures partenaires. En contrat d'alternance, vous développerez vos compétences en gestion de patrimoine.MissionsVous gérez et développez un portefeuille de clients patrimoniauxVous développez des relations avec des clients de haut niveauVous contribuez à la reconnaissance de...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché(e) à l'une des agences bancaires du groupe et vos missions seront les suivantes :Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par un...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsVous serez rattaché(e) à l'une des agences bancaires du groupe et vos missions seront les suivantes :Gérer, fidéliser et développer un portefeuille de clients patrimoniaux par un suivi commercial de...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management, recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Missions Vous serez rattaché(e) à l'une des agences bancaires du groupe et vos missions seront les suivantes : Gérer, fidéliser et développer un...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine H/F pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en alternance pour vous former et...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Gestionnaire de clientèle patrimoniale pour l'une de ses structures partenaires dans la région lyonnaise.MissionsAu sein de votre entité, vous serez accompagné dans le développement de vos connaissances et votre montée en compétences pour vous préparer au métier de Gestionnaire de...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    PosteMBway Lyon, école internationale de management, recherche un Gestionnaire de clientèle patrimoniale pour l'une de ses structures partenaires, en contrat d'alternance dans la région lyonnaise.MissionsAu sein de votre entité, vous serez accompagné dans le développement de vos connaissances et votre montée en compétences pour vous préparer au...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

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  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway, école internationale de management, recherche un Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez l'opportunité de développer vos compétences en gestion de patrimoine avec MBway. Missions Au sein de votre entité,...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste MBway Lyon, école internationale de management, recherche un Gestionnaire de clientèle patrimoniale H/F en contrat d'alternance dans la région lyonnaise. Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d'un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bac +5 en Gestion...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France MBway Temps plein

    Poste : Conseiller spécialisé en gestion de patrimoineL'école internationale de management recherche un Conseiller spécialisé en gestion de patrimoine pour l'une de ses structures partenaires, située dans la région lyonnaise.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Découvrez les avantages d'un contrat en...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France SIGERLy - Syndicat de gestion des énergies de la Temps plein

    Fonction Le SIGERLy, syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise, recrute un conseiller en gestion et contrôleur qualité pour renforcer son équipe. En tant que conseiller en gestion, vous contribuerez à l'amélioration continue de la gestion administrative, financière et technique des projets. Vous travaillerez en transversalité avec...


  • Villeurbanne, Auvergne-Rhône-Alpes, France SIGERLy - Syndicat de gestion des énergies de la Temps plein

    Un.e conseiller/ère de gestion et contrôleur/euse qualité Le SIGERLy assure en lieu et place des 65 communes de son territoire, la mission de contrôle du service public de distribution d'énergie. A ce titre, le syndicat accompagne ses membres dans diverses actions de maitrise de l'énergie. Type d'offre Emploi Missions En tant que conseiller/ère...


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