Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines

Cholet, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de votre clientèle.
  • Proposer des solutions innovantes : Concevoir et mettre en avant des solutions en matière de placements, de fiscalité, et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché : Suivre en permanence l'évolution des marchés financiers et immobiliers pour conseiller vos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client : Identifier et attirer de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu économique local : Utiliser votre connaissance approfondie de la région pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant : Bénéficier de votre réseau personnel et professionnel pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Intégrez une équipe orientée résultats, où l'initiative et la proactivité sont encouragées.

Vous travaillerez aux côtés de professionnels passionnés, dans un environnement stimulant et collaboratif, dédié à l'excellence du service.

Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de télétravail à temps plein, facilitant ainsi l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

C'est une chance unique de contribuer activement à la croissance de votre clientèle tout en évoluant dans un cadre professionnel structuré et innovant.

Profil

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu économique choletais et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Cholet, Pays de la Loire, France Ville de Cholet Temps plein

    Devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine à CholetVous cherchez un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de prendre en charge des clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers ?ResponsabilitésConseiller les clients sur les divers aspects du patrimoine, tels que l'assurance vie,...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Responsable

    il y a 3 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionL'entreprise LE MERCATO DE L'EMPLOI recherche un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique et innovante.Ce responsable sera chargé de la gestion de patrimoine des clients, en analysant leurs besoins et en proposant des solutions adaptées.Le poste offre une flexibilité optimale avec la possibilité de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Opportunité de carrière en gestion de patrimoineLe Mercato de l'Emploi vous propose une opportunité de carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Vous serez responsable de l'expansion et de la fidélisation de votre portefeuille de clients en menant activement des actions de prospection.Fonctions principalesAnalyser le patrimoine de vos...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionEn tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :Analyser le patrimoine : Réaliser un diagnostic approfondi des actifs et passifs des clients, afin d'élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.Développer des stratégies : Créer des stratégies sur mesure pour optimiser le patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Opportunité de carrière en gestion de patrimoineLe Mercato de l'Emploi recherche un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel(le) de la finance, vous aurez la responsabilité de gérer les patrimoines de nos clients et de leur proposer des solutions de placement patrimonial...

  • Expert en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoineMissionNous recherchons un(e) conseiller(ère) en gestion de patrimoine expérimenté(e) pour rejoindre notre équipe orientée résultats à Cholet.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé(e) de :Analyser les besoins des clients et proposer des solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Opportunité en Gestion de Patrimoine IndépendanteFaire carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine est une expérience enrichissante qui vous donnera l'occasion de créer et diriger votre propre centre de profit.Vous aspirez à une reconversion professionnelleQui vous permette de gérer votre propre emploi du temps au sein d'une société...

  • Conseiller Clientèle H/F en Alternance

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    Rejoignez notre équipe MBWay en tant que Conseiller Clientèle H/F en alternance ! Nous recherchons un candidat motivé et dynamique pour intégrer notre équipe et accompagner nos clients dans leur parcours de gestion de patrimoine. MISSIONS : Accueil et prise de RDV clients Gestion des dossiers clients Présentation des produits bancaires et financiers...

  • Conseiller en patrimoine culturel

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Cholet, Ville et Agglomération Temps plein

    Missions de la Direction de la CultureLa Direction de la Culture de la Ville de Cholet et de Cholet Agglomération est chargée de la gestion des archives, du conservatoire, de l'école d'arts, de la ludothèque, de la médiathèque, des musées et du théâtre Saint Louis.Cette direction est mutualisée, les services travaillant à la fois pour la Ville de...

  • Conseiller Clientèle H/F en alternance Professionnel

    il y a 3 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

          MBway, école de commerce et de gestion, recrute un conseiller clientèle H/F en alternance. Ce poste vous permettra de développer vos compétences en gestion de patrimoine et de travailler en équipe dans une entreprise dynamique.Les missions :Accueil et prise de RDV clientsPrise en charge des dossiers clientsPrésentation des produits...

  • Conseiller Clientèle H/F en Alternance

    il y a 1 mois

    Cholet, Pays de la Loire, France MBway Temps plein

    MBway, une école de commerce et de management reconnue, recherche un Conseiller Clientèle H/F en alternance pour l'une de ses entreprises partenaires.Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante et diplômante en gestion de patrimoine pour la rentrée 2024? Intégrez en alternance le MBway à Rennes et formez-vous sur le terrain chez...

  • Conseiller Clientèle Expert

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Groupe Crédit Agricole Temps plein

    Description du posteMétierLa banque et le marché des particuliers sont des domaines en constante évolution, nécessitant une approche proactive et innovante pour répondre aux besoins de nos clients.Titre du posteConseiller Clientèle ExpertDescription du posteEn tant que Conseiller Clientèle Expert, vous serez chargé de conseiller nos clients dans la...

  • Contrôleur d'inventaire

    il y a 1 mois

    Cholet, Pays de la Loire, France Ville de Cholet Temps plein

    Contrôleur d'inventaireVous rejoignez l'équipe de la Ville de Cholet en tant que Contrôleur d'inventaire. Votre mission consiste à évaluer la santé des arbres et à rédiger des rapports d'expertise pour orienter nos actions.Fonctions clésGestion des bases de données (Système d'Information Géographique - ESRI, base Atal) pour un...

  • Spécialiste en Gestion des Espaces Végétaux

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Cholet, Ville et Agglomération Temps plein

    Organisation de la DirectionLa Direction des Parcs, Jardins et Paysage de Cholet Agglomération et Ville de Cholet est chargée de la gestion des espaces végétaux de la commune.Cette direction est mutualisée, les services travaillent à la fois pour la Ville de Cholet et pour Cholet Agglomération.MissionsL'apprenti(e) aura pour mission de gérer le...

  • Chef de mission comptable H/F

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France WINSEARCH NANTES AEC Temps plein

    MissionVotre rôle consiste à gérer votre portefeuille et à conseiller les clients de notre cabinet comptable reconnu au niveau national.Les principales missionsGestion de votre portefeuille avec responsabilité et efficacitéEncadrement d'une équipe de 7 collaborateurs comptablesConseil client dans les domaines de la comptabilité et de l'expertise...

  • Chargé d'Affaires Projets et Travaux en Menuiserie

    il y a 4 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Poste : Chargé d'Affaires Projets et Travaux en MenuiserieLES ATELIERS DE LA CHAPELLE, filiale du prestigieux Groupe AURIGE, est un leader incontesté dans la restauration du Patrimoine et des Monuments Historiques en France. Nous sommes renommés pour notre expertise en menuiserie et ébénisterie, employant une cinquantaine de professionnels...

  • Chargé d'Affaires Projets et Travaux en Menuiserie

    il y a 3 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    MissionLES ATELIERS DE LA CHAPELLE est une filiale du prestigieux Groupe AURIGE, leader incontesté dans la restauration du Patrimoine et des Monuments Historiques en France.Nous recherchons un Chargé d'Affaires Projets et Travaux en Menuiserie pour rejoindre notre équipe dynamique.ResponsabilitésPose et conduite de travaux : Gérer et suivre le planning...

  • Expert en Gestion Financière

    il y a 3 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Lamacompta Temps plein

    A propos de l'entreprise :Lamacompta est un cabinet de conseil régional qui mise sur la proximité et l'audace pour apporter du sens au travail de ses collaborateurs. Le quotidien chez Lamacompta est marqué par :- Un cadre de travail moderne et agréable ;- Des collègues sympas avec qui riment entraide, solidarité et bonne humeur ;- Un...

  • Conseiller en immobilier d'entreprise

    il y a 3 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France CERFRANCE Maine-et-Loire Temps plein

    Accompagner les entreprises dans leur croissanceCe poste vous permettra de travailler en étroite collaboration avec les chefs d'entreprise de TPE, PME, artisans, commerçants, ... pour les accompagner dans leur développement économique. Vous serez chargé de leur fournir un accompagnement personnalisé en leur proposant des conseils récurrents et...

  • Expert en gestion comptable

    il y a 3 semaines

    Cholet, Pays de la Loire, France Lamacompta Temps plein

    A propos de LamacomptaLamacompta est un cabinet de conseil régional qui met l'accent sur la proximité et l'audace. Nous offrons un accompagnement global et qualitatif aux entrepreneurs et dirigeants.A propos du posteNous recherchons un nouvel expert-comptable pour rejoindre notre équipe à Chollet. En lien direct avec les associés du cabinet,...