Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 4 semaines


Falaise, Normandie, France SG Temps plein

Mission Principale : Accompagner nos clients dans la gestion et la transmission de leur patrimoine, en leur offrant des conseils personnalisés pour optimiser leur épargne financière et immobilière.

Responsabilités :

Au quotidien, vous serez le point de contact privilégié de vos clients, en les guidant dans la gestion de leur patrimoine, de sa création à sa transmission.


Conseil Personnalisé : Proposer des solutions adaptées aux besoins de vos clients, incluant des services en immobilier, assurance vie, épargne, prévoyance et transmission de patrimoine.


Gestion des Risques : Évaluer et maîtriser les risques associés aux opérations financières.


Développement de la Clientèle : Identifier et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux, qu'ils soient particuliers ou professionnels.


Collaboration : Travailler en étroite collaboration avec des experts pour répondre aux demandes spécifiques des clients.


Veille Réglementaire : Se tenir informé des évolutions juridiques, fiscales et réglementaires du secteur bancaire.


Contribution Commerciale : Participer activement au développement commercial de l'agence.

Évolution de Carrière : Le rôle de Conseiller en Gestion de Patrimoine est essentiel pour découvrir notre réseau de Banque de Détail. Grâce à des programmes de formation sur mesure et à des opportunités de mobilité interne, vous pourrez évoluer vers des postes de Conseiller en Banque Privée ou Directeur d'agence.

Avantages :

Rejoindre SG vous permet de bénéficier de nombreux avantages, tels que :

  • Jours de télétravail selon les besoins de votre service
  • Rémunération fixe et variable selon votre profil
  • Intéressement et participation
  • Congés et RTT additionnels
  • Compte Épargne Temps monétisable
  • Restauration d'entreprise et/ou titres restaurant
  • Politique parentale avantageuse
  • Avantages bancaires et logement
  • Mutuelle et prévoyance
  • Comité Social et Économique d'Entreprise (CE)

Processus de Recrutement :

Pour nous rejoindre, vous devrez :

  • Candidater et passer nos tests de sélection
  • Participer à un entretien avec un acteur RH et un manager opérationnel
  • Signer votre contrat de travail si votre profil est retenu

Profil Recherché :

• Sens du contact et écoute des besoins des clients.

• Rigueur, méthodologie et esprit de synthèse.

• Connaissance approfondie du secteur bancaire et de ses spécificités.

• Veille active sur les évolutions législatives.

Qualifications :

(Junior) : Diplôme Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec une première expérience en gestion de portefeuille clients.

(Expérimenté) : Diplôme Bac +5 en gestion de patrimoine ou droit des opérations patrimoniales, avec plusieurs années d'expérience en gestion de portefeuille clients.

Certification : Poste nécessitant la certification AMF.

Déplacements : Déplacements fréquents à prévoir sur votre périmètre.

Avec 1 450 agences et collaborateurs à travers la France, SG est la banque de détail du groupe Société Générale. Chez SG, vous aurez l'opportunité de développer vos compétences et d'approfondir vos expertises dans un environnement alliant challenge et bienveillance, avec un accompagnement constant de vos managers et responsables RH. Rejoindre SG, c'est intégrer une équipe de talents engagés pour leurs clients et tournés vers l'avenir.



  • Falaise, Normandie, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous offre un large éventail d'opportunités professionnelles à travers la France pour les experts, cadres et managers. Que vous recherchiez un emploi en CDI, CDD, Intérim ou Freelance, Adsearch est le cabinet de recrutement qu'il vous faut. Poste : Responsable de la Gestion des Salaires (F/H) - Cabinet comptable Contexte : Dans le cadre d'une...


  • Falaise, Normandie, France Adsearch Temps plein

    En Résumé : Gestion des Salaires – CDI – Responsable de la Paie F/H – Silae – Cabinet d'Expertise Comptable – Portefeuille Multi-ConventionsAdsearch est à la recherche d'un(e) Responsable de la Gestion des Salaires (F/H) pour rejoindre un cabinet d'expertise comptable reconnu, dans le cadre d'une création de poste pour soutenir l'expansion de...


  • Falaise, Normandie, France Adsearch Temps plein

    Adsearch vous offre une multitude d'opportunités professionnelles à travers la France pour les experts, cadres et managers. Que vous soyez à la recherche d'un emploi stable ou d'une mission temporaire, Adsearch est le cabinet de recrutement idéal pour vous. En résumé : Poste : Responsable de la Gestion des Salaires (F/H) Type de contrat :...


  • Falaise, Normandie, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Présentation de l'entreprise Groupement Les Mousquetaires est une enseigne dynamique et innovante dans le secteur de la distribution. Détails du poste Type de contrat : CDI - heures de travail - rémunération en euros brut Vous serez responsable de la gestion des sections dédiées à la pépinière, à la fleuristerie, ainsi qu'aux accessoires...


  • Falaise, Normandie, France FITECO Temps plein

    Présentation de l'entrepriseIntégrez FITECO et découvrez un environnement professionnel enrichissant, où l'engagement humain, la fierté régionale et l'expertise sectorielle sont au cœur de notre mission.#ChezFITECO, nous accompagnons les dirigeants et soutenons les entreprises à chaque étape de leur développement. Comptabilité, conseil, audit :...

  • Expert-comptable H/F

    il y a 1 semaine


    Falaise, Normandie, France Winsearch - Rouen AEC Temps plein

    A propos de l'entreprise :Notre client, Winsearch - Rouen AEC, est un cabinet de taille moyenne qui recherche un Expert-comptable H/F pour rejoindre son équipe.A propos du poste :Vos missions :Gestion interne du cabinetManagement, supervision, animation et fédération de l'équipeProspection et développement de clientèleFidélisation et conseil...


  • Falaise, Normandie, France FITECO Temps plein

    MissionAccompagner les entreprises dans leur développementFITECO, un leader en expertise comptable et sociale, recherche un Gestionnaire Paie confirmé H/F pour rejoindre son équipe dynamique.Vous serez chargé de la gestion intégrale de la paie d'un groupe de clients, en respectant les délais et les normes légales. Vous travaillerez en étroite...


  • Falaise, Normandie, France LMD IMMOBILIER Temps plein

    Missions et ObjectifsEn tant que Conseiller Immobilier Indépendant 14 H/F, vous serez chargé de développer et de maintenir une base de clients fidèles, en leur proposant des solutions immobilières adaptées à leurs besoins.Vos AtoutsVous disposez d'une excellente connaissance du marché immobilier et de la législation qui le régule.Vous êtes capable...

  • Vendeur rayon jardin

    il y a 2 jours


    Falaise, Normandie, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'entrepriseNous sommes une entreprise dynamique et innovante, toujours à la recherche de talents motivés pour rejoindre notre équipe.Description du posteCe poste de vendeur rayon jardin est un excellent opportunité pour les passionnés de jardinage et de fleuristerie.Vous serez en charge de la gestion des rayons pépinière,...


  • Falaise, Normandie, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'Entreprise Nous sommes un groupement dynamique et innovant, spécialisé dans la vente de produits pour les jardins et les espaces verts. Description du Poste Nous recherchons un vendeur (euse) rayon jardin pour rejoindre notre équipe de vente. Vous serez en charge de la gestion des rayons pépinière, fleuristerie,...


  • Falaise, Normandie, France Groupement Les Mousquetaires Temps plein

    Description de l'Entreprise Nous sommes un groupement dynamique et innovant, spécialisé dans la vente de produits pour les jardins et les espaces verts. Description du Poste Nous recherchons un vendeur (euse) rayon jardin pour rejoindre notre équipe de vente. Vous serez en charge de la gestion des rayons pépinière, fleuristerie,...


  • Falaise, Normandie, France Biocoop SA Temps plein

    Rejoignez notre équipe de vente et de communicationVous rejoindrez notre équipe de vente et de communication au sein de notre magasin Biocoop de Falaise. Vous serez en charge de la gestion opérationnelle du magasin, notamment l'accueil, la conseil et la fidélisation des clients, ainsi que l'encaissement et la propreté des rayons.Mission 1 : Gestion...


  • Falaise, Normandie, France HARRY HOPE Temps plein

    HARRY HOPE est un cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des entreprises et des candidats dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international.À propos du poste :Nous recrutons pour le compte de notre client, un cabinet d'expertise comptable, un Expert-Comptable pour le secteur de Falaise.Missions :Gestion d'une équipe...


  • Falaise, Normandie, France HARRY HOPE Temps plein

    Expert Comptable - FalaiseHarry Hope, cabinet de recrutement, accompagne les entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international.Nous sommes à la recherche d'un Expert Comptable pour rejoindre notre équipe à Falaise.Missions PrincipalesManagement d'une équipe de collaborateursGestion d'un portefeuille...


  • Falaise, Normandie, France HARRY HOPE Temps plein

    Découvrez notre offre de carrièreNous sommes Harry Hope, cabinet de recrutement spécialisé dans l'accompagnement des candidats et des entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international.MissionNous recrutons pour le compte de notre client, cabinet d'expertise comptable sur le secteur de Falaise, un...

  • Expert-comptable F/H

    il y a 4 semaines


    Falaise, Normandie, France Winsearch - Rouen AEC Temps plein

    A propos de l'entreprise :Nous recrutons pour un de nos clients, un cabinet d'expertise comptable reconnu au niveau national, avec une équipe de 1 300 professionnels répartis sur l'ensemble du territoire français. Ce cabinet, leader dans le domaine du conseil, de l'audit et de l'expertise, a su établir une relation de confiance avec une clientèle...

  • Responsable Comptable Senior

    il y a 4 semaines


    Falaise, Normandie, France HARRY HOPE Temps plein

    Description du poste :Supervision d'une équipe de professionnelsGestion d'un portefeuille varié de petites et moyennes entreprisesConseil et accompagnement des clients dans leurs démarchesStratégies de développement du cabinetOrganisation d'événements spéciauxOpportunité d'association au sein de la structureProfil recherché :Nous recherchons un...


  • Falaise, Normandie, France WINSEARCH ROUEN AEC Temps plein

    Quelles sont les missions ?Les missions du poste : Rattaché à un expert vous aurez la charge de la gestion de votre propre portefeuille client composé principalement de BIC. Vous réalisez la saisie, la déclaration TVA, le bilan mais aussi la liasse fiscale. Vous intervenez en tant que réel conseiller auprès de vos clients et vous les accompagner tout...


  • Falaise, Normandie, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise :Harry Hope, cabinet de recrutement, accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Pour mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.A propos du poste :Nous recrutons pour le compte...


  • Falaise, Normandie, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéHARRY HOPE, cabinet de recrutement, accompagne les candidats et les entreprises dans leurs recherches d'opportunités en France et à l'international. Notre équipe de consultants est spécialisée par secteur d'activité et zone géographique.Description du posteNous recrutons pour le compte de notre client, un cabinet d'expertise...