Emplois actuels liés à Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert - Montpellier, Occitanie - MBway

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Gan Patrimoine Temps plein

    Gan Patrimoine recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre son équipe en région Occitanie. Vous allez être chargé de construire et de piloter votre propre business plan, en proposant des solutions patrimoniales personnalisées à vos clients.Missions clés :Construire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Temps plein

    MissionVous cherchez un nouveau défi professionnel?LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à M.Compétences requisesExpérience dans la gestion de patrimoineConnaissances en finance...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Abeille Assurances Temps plein

    Carrière en assurance vieRejoignez notre équipe d'experts en assurance vie et découvrez de nouvelles opportunités de carrière !ResponsabilitésGérer un portefeuille de clients et de prospects dans le département de MontpellierConseiller et développer des relations commerciales avec les clientsProposer des solutions patrimoniales adaptées aux...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent le développement et la pérennisation d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels, la...

  • Conseiller en comptabilité et gestion de patrimoine à Montpellier

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Cazesgoddyn Temps plein

    Expertise comptable et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximitéNous sommes un cabinet d'experts comptables à Montpellier, spécialisé en comptabilité et gestion de patrimoine pour les entreprises de proximité. Nous proposons des services de comptabilité, de gestion de patrimoine, d'accompagnement à la création d'entreprise...

  • Agent Expert en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Allianz Temps plein

    Devenez un expert dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection socialeAllianz France est à la recherche d'un professionnel motivé pour rejoindre son équipe. Vous souhaitez développer votre carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine et de la protection sociale ?Vous êtes à la recherche d'une opportunité pour mettre...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    Accompagner vos clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine, de sa création jusqu'à sa transmission.Concrètement, vous serez amené à :Concevoir des stratégies de gestion de patrimoine personnalisées pour vos clientsMaîtriser les risques liés aux opérationsRechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniauxTravailler...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Défi ProfessionnelLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier.MissionsConseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers, propose à ses clients particuliers, une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Temps plein

    Votre mission Cherchez-vous un défi professionnel stimulant ? LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client, un réseau à la renommée internationale, un Gestionnaire de patrimoine indépendant H/F en CDI basé à Montpellier . A l'issue d'une période de formation de 5 semaines et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Rejoignez un réseau de renommée internationale dans le domaine de la gestion de patrimoine et de l'investissement. Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de Gestionnaire de Patrimoine dans notre équipe.Missions─ Conseiller les clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour leur gestion...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Le poste de conseiller en gestion de patrimoine au sein de MBway consiste à accompagner des clients particuliers, professionnels et entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Vous serez à l'origine de la stratégie d'investissement de vos clients, en tenant compte de leurs attentes et objectifs. Vous aiderez également vos clients...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 3 semaines

    Montpellier, Occitanie, France Abeille Assurances Temps plein

    MissionNous recherchons un Conseiller en Patrimoine expérimenté pour rejoindre notre équipe d'experts en assurance et épargne. Vous serez chargé de conseiller et de développer un portefeuille de clients haut de gamme, en leur proposant des solutions patrimoniales adaptées à leurs besoins.ResponsabilitésFidéliser et conseiller un portefeuille...

  • Conseiller en gestion de patrimoine, expert en investissements immobiliers et mobiliers

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers propose à ses clients particuliers une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine.Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire français. Dans le...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 1 mois

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    Description Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels. Les missions de ce poste incluent: Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Porter une attention...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Mission clé : Conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour leur gestion patrimoniale.Conseil en gestion de patrimoine : Proposer des solutions d'épargne, de placements financiers, de retraite et de prévoyance.Développement de portefeuille client : Développer votre portefeuille client confié ou...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionÀ l'origine du métier de conseiller en gestion de patrimoine en France, notre partenaire est leader sur son marché depuis plus de 50 ans.Vos missions seront les suivantes :Développer et fidéliser votre portefeuille de clients particuliers, professionnels et entreprises (jusqu'à 10 salariés).Accompagner vos clients particuliers : Réaliser...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    il y a 1 semaine

    Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

    DescriptionDepuis 2001, notre partenaire dans le conseil en investissements immobiliers et mobiliers propose à ses clients particuliers une large gamme de solutions d'optimisation de leur patrimoine. Avec une dizaine d'agences en France, nos professionnels salariés de la gestion de patrimoine interviennent sur l'ensemble du territoire...

Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

Il y a 2 mois

Montpellier, Occitanie, France MBway Temps plein

Description

Notre partenaire, un cabinet en gestion de patrimoine indépendant, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour accompagner ses clients sur leurs projets patrimoniaux personnels et professionnels.

Les missions de ce poste incluent:

  • Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers et professionnels.
  • Assurer une attention particulière à la réglementation en vigueur.
  • Mener des audits patrimoniaux et détecter les besoins de nos clients (optimisation fiscale, préparation de la retraite, protection de la famille, valorisation d'un capital...).
  • Proposer à chacun de nos clients des solutions sur-mesure répondant à leurs besoins (Épargne retraite, épargne salariale, investissement immobilier, assurance vie...).
  • Suivre minutieusement la relation client.

Profil recherché :

  • Titulaire d'un BAC+3 au minimum dans le domaine de la banque/finance ou justifiant d'une expérience sur un poste similaire (ou stage).
  • Doté(e) d'un fort esprit commercial, l'esprit d'entreprendre, le sens du challenge, et faisant preuve d'audace au quotidien.
  • Sens du relationnel développé, sens du service, et force de proposition.
  • Savoir-être capital.

Type de contrat : alternance

Durée : 12 à 24 mois, temps plein

Lieu de travail : 34

Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d'études