Conseiller en Gestion de Clientèle Particuliers H/F

il y a 4 semaines


Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

Description du poste

Métier

Banque – Marché des particuliers

Titre du poste

Conseiller Clientèle Particuliers H/F

Description du poste

Analyser les besoins globaux des clients et des prospects.
- Écouter et identifier les attentes des clients particuliers et des prospects.

Proposer le(s) produit(s) le(s) plus adaptés en fonction des besoins identifiés, en s'appuyant sur la gamme de produits disponibles.
- Choisir le canal le plus approprié pour engager les actions nécessaires (contact direct, téléphone, mailing, etc.)
- Simuler des scénarios d'opérations d'épargne, d'assurances et de financement pour les clients particuliers.

Orienter les clients vers d'autres canaux de distribution si nécessaire
- Rediriger les clients vers d'autres collaborateurs ou services spécialisés selon les actions à entreprendre (contact direct interne ou externe, téléphone, courrier, internet, etc.)
- Gérer la documentation des dossiers et contrats.

Participer à la préparation et au suivi technique d'opérations spécifiques, en veillant à optimiser les réponses et les délais.
- Organiser et planifier ses actions commerciales
- Gérer son activité commerciale avec un souci d'optimisation et proposer des améliorations.

Négocier les conditions bancaires et les offres destinées à sa clientèle dans le cadre de ses délégations.

Surveiller le risque.
- Respecter les procédures, la législation en vigueur et le formalisme des contrats.
- Vérifier la conformité des opérations (respect des délais, traitement et suivi des échéances,...) et la capacité des clients.
- Analyser, identifier, suivre et maîtriser les risques.

Profil

Être titulaire d'un diplôme BAC +2/+3 (secteur commercial ou gestion)
Avoir une expérience réussie en Gestion de Portefeuille Client
Avoir une pratique du métier de niveau "Assistant" dans le domaine "Vente et service clientèle" d'au moins deux ans et demi.
Détenir ou acquérir la gamme des cartes d'assurance.
Connaître les orientations de la Caisse Régionale, les objectifs de l'agence et les tableaux de bord.
Connaître les opérations de caisse et de service clientèle.
Connaître les produits d'épargne, d'assurance et les crédits de la gamme des particuliers.
Connaître les règles de fiscalité et de droit du secteur des particuliers.
Maîtriser les techniques d'entretiens et de gestion de portefeuille.
Savoir identifier les besoins des clients et proposer des solutions adéquates.
Savoir écouter, être disponible, discret, courtois, et travailler en équipe.
Savoir établir des priorités et organiser son temps de travail.
Savoir résoudre les problèmes.
Savoir négocier, argumenter, synthétiser et conclure : savoir vendre.

Et la rémunération ?

Salaire brut :

30 ke à 32 ke par an

Avantages :

13è mois

Épargne salariale

Tickets Restaurant

RTT

......

Processus de recrutement :

Après la sélection de votre CV, des tests en ligne et/ou un entretien vidéo seront organisés, suivis d'un entretien avec un membre de la Direction des Ressources Humaines et le manager opérationnel.

Nous, Caisse Régionale de Crédit Agricole, nous engageons à ouvrir nos métiers à tous les talents, sans exception.

Contrat

CDI

Statut

Non cadre

Localisation du poste

Occitanie, Lot (46)

Critères candidat

Niveau d'études min. requis

Bac+3

Langues

Français (Langue maternelle)



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    Description du posteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est un professionnel clé dans l'équipe de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Il est responsable de la gestion de portefeuille client et de la vente de produits bancaires et financiers adaptés aux besoins de la clientèle.MissionLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F a pour mission...


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    Description du PosteLe Conseiller Clientèle Particuliers H/F est un professionnel clé dans l'équipe de Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées. Son rôle consiste à diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospects, en écoutant et en découvrant leurs besoins et attentes.Compétences et ResponsabilitésProposer des produits adaptés aux...


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    ResponsabilitésLe Conseiller en Gestion de Portefeuille - Particuliers H/F est responsable de la gestion des relations avec les clients particuliers et les prospects. Ses tâches principales incluent :Diagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsÉcouter et découvrir les besoins globaux et attentes de la clientèle des particuliers...


  • Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Mission principale Évaluer les besoins globaux des clients et des prospects. - Écouter attentivement et identifier les attentes des clients particuliers et des prospects.Proposer le(s) produit(s) adéquat(s) en fonction des...


  • Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du poste Métier Banque – Marché des particuliers Titre du poste Conseiller Clientèle Particuliers H/F Mission principale Évaluer les besoins globaux des clients et des prospects. - Écouter attentivement et identifier les attentes des clients particuliers et des prospects.Proposer le(s) produit(s) le(s) plus adaptés en...


  • Figeac, Occitanie, France Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées Temps plein

    Description du posteMétierDomaineCrédit Agricole Nord Midi-Pyrénées - BanqueTitre du posteConseiller Clientèle Particuliers H/FDescription du posteCompétences requisesDiagnostiquer les besoins globaux de la clientèle et des prospectsÉcouter et découvrir les besoins globaux et attentes de la clientèle des particuliers intermédiaires et des...


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  • Figeac, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste à pourvoir : En tant que Conseiller Clientèle Particuliers au sein de Crédit Mutuel, vous aurez la responsabilité de gérer un portefeuille de clients dans un cadre de relation multicanale. Votre mission consistera à accompagner et fidéliser les clients actuels tout en développant de nouvelles opportunités. Vous collaborerez étroitement avec...


  • Figeac, Occitanie, France CIC SUD OUEST Temps plein

    Vos responsabilités Gérer un portefeuille de clients « Particuliers » en assurant un suivi personnalisé et en optimisant leur satisfaction Accompagner les clients à chaque étape de leur parcours financier Renforcer la fidélité des clients sur le long terme Identifier et atténuer les risques financiers pour garantir la sécurité des clients...


  • Figeac, Occitanie, France Crédit Mutuel Temps plein

    Poste à pourvoir : En tant que Conseiller Clientèle Particuliers au sein de Crédit Mutuel, vous serez responsable de la gestion d'un portefeuille de clients dans un cadre relationnel diversifié. Votre mission consistera à accompagner et à fidéliser les clients actuels tout en développant de nouvelles relations. Vous collaborerez étroitement avec...

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  • Conseiller en Vente BTOC H/F

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  • Figeac, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

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  • Figeac, Occitanie, France Société Générale Assurances Temps plein

    **About the Role**As a Conseiller de Clientèle des Professionnels at Société Générale Assurances, you will play a key role in supporting the growth and development of our clients' businesses. You will be responsible for providing expert advice and guidance on financial matters, helping them to make informed decisions and achieve their goals.**Key...