Conseiller en gestion de patrimoine

il y a 3 semaines

Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein
Mission et responsabilités

Ce rôle est idéal pour les professionnels motivés souhaitant rejoindre un cabinet de conseil en gestion de patrimoine à Paris. Vous aurez la chance d'exercer une gamme variée de responsabilités, notamment :

  • Conseil en gestion de patrimoine : Fournir un accompagnement personnalisé aux clients en matière de gestion de patrimoine, en identifiant et en mettant en œuvre des stratégies adaptées à leurs besoins et objectifs financiers.
  • Élaboration de stratégies d'investissement : Analyser les besoins et les objectifs financiers des clients, puis élaborer des stratégies d'investissement personnalisées pour maximiser leurs rendements et minimiser les risques.
  • Optimisation fiscale : Identifier les opportunités d'optimisation fiscale pour les clients en proposant des solutions efficaces et légales pour réduire leur charge fiscale et maximiser leurs économies.
  • Courtage en immobilier neuf défiscalisant : Accompagner les clients dans l'acquisition de biens immobiliers neufs à des fins d'investissement, en mettant en avant les avantages fiscaux et en proposant des solutions adaptées à leurs besoins.
  • Coaching en épargne : Développer des plans d'épargne personnalisés pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers à court, moyen et long terme, en tenant compte de leur profil de risque et de leurs préférences.
  • Courtage en crédit immobilier et assurance : Négocier les meilleures conditions de prêt immobilier et d'assurance pour les clients, en veillant à ce qu'ils bénéficient des taux les plus avantageux et des meilleures protections.
  • Suivi et réévaluation : Assurer un suivi régulier avec les clients pour évaluer l'efficacité des stratégies mises en place, ajuster les plans en fonction des changements de situation et maintenir une relation de confiance à long terme.
Vos compétences

Pour réussir dans ce rôle, vous devrez posséder les compétences suivantes :

  • Maîtrise des produits financiers : Avoir une connaissance approfondie des différents produits financiers tels que les assurances-vie, les OPCVM, les actions, les obligations, etc.
  • Compétences en analyse financière : Être capable d'analyser les performances financières des clients, de comprendre leurs objectifs et de recommander les meilleures stratégies d'investissement.
  • Expertise en fiscalité : Comprendre les lois fiscales et être capable de conseiller les clients sur les meilleures stratégies pour minimiser leur charge fiscale tout en maximisant leurs rendements.
  • Excellent sens relationnel : Avoir de solides compétences en communication et être capable de développer des relations de confiance avec les clients.
  • Orientation vers les résultats : Être motivé par les résultats et être capable de fixer des objectifs ambitieux pour soi-même et pour les clients.
  • Capacité à travailler de manière autonome : Être capable de gérer son temps efficacement et de travailler de manière autonome tout en contribuant à l'atteinte des objectifs de l'équipe.
  • Adaptabilité : Être capable de s'adapter à un environnement en constante évolution et de s'ajuster rapidement aux changements du marché.
  • Intégrité et éthique professionnelle : Agir de manière éthique et respecter les normes professionnelles les plus élevées dans toutes les interactions avec les clients et les collègues.
Conditions d'emploi

Ce poste est basé à Paris et offre une rémunération attractive ( entre 60 000€ et 80 000€ bruts annuels ) en fonction des performances et de l'expérience. Le cabinet propose également des avantages sociaux et des possibilités de croissance professionnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine : une entreprise expérimentée dans la gestion de patrimoine

  • Conseiller en gestion de patrimoine CORSE, un métier entrepreneurial et rémunéré

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Découvrez une opportunité entrepreneurialÀ Gan Patrimoine, nous recherchons des conseillers en gestion de patrimoine indépendants qui partageront notre passion pour l'entrepreneuriat.Ce poste vous offre la possibilité de créer votre propre business plan et de développer votre activité dans le secteur de Saint-Raphael. Vos missions principales seront...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous êtes un professionnel expérimenté en conseil et gestion de patrimoine souhaitant développer votre activité dans une structure leader sur son marché ? Nous vous proposons un poste à pourvoir en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein d'un grand réseau.Description du PosteL'objectif principal est d'identifier et d'évaluer les besoins...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France AXA Temps plein

    Développez votre carrière avec AXANous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe à AXA. Vous aurez l'opportunité de travailler dans un environnement dynamique et innovant, où vous pourrez développer vos compétences et réaliser votre potentiel.Salaire estimé : 80 000 - 120 000 € par an Description du poste...

  • Conseiller en gestion de patrimoine BAYONNE H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Gan Patrimoine est une filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine avec plus de 100 ans d'expérience. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance à destination de clients particuliers et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Vous cherchez une carrière professionnelle stimulante où vous pouvez exploiter vos compétences en gestion de patrimoine ?Notre client, un acteur incontournable dans le domaine, offre une opportunité unique de travailler en freelance avec la possibilité de télétravail.Mission et Compétences RégiesNous recherchons un Conseiller en Gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Autonome

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste : Conseiller en Gestion de PatrimoineLHH Recruitment Solutions, un cabinet de conseil en recrutement spécialisé, recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine autonome (H/F) avec un statut de mandataire pour le secteur de Morlaix (29).Description du poste :Fournir des conseils variés à vos clients particuliers et professionnels sur les solutions...

  • Conseiller en gestion de patrimoine/Conseillère en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Paris, Ile-de-France Bethel Capital Temps plein

    Rejoignez Bethel Capital, l’Excellence au Service du PatrimoineNotre ambition : devenir la référence de la gestion de patrimoine privée et indépendante en France Notre mission : transformer la gestion patrimoniale en un service accessible, transparent et adapté à tous les besoins grâce à des solutions innovantes, une approche humaine et une...

  • Conseiller en Gestion de patrimoine H/F

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Ce poste est idéal pour les professionnels motivés qui recherchent une opportunité d'expertise et de liberté. En tant que Conseiller en Gestion de patrimoine H/F, vous serez chargé(e) d'accompagner des particuliers et des chefs d'entreprise dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.Vous aurez la chance de travailler en...

  • Conseiller Financier en Gestion de Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Club Aktif + Temps plein

    Découvrez notre offre d'emploi">Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine indépendant regroupant des experts chevronnés et expérimentés dans le domaine de la finance et de la gestion de patrimoine.Nos objectifs sont">De fournir des conseils personnalisés aux clients">De constituer un portefeuille de clients diversifié">D'offrir une formation...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Spécialiste

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France Talents Croisés Temps plein

    Poste : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez rattaché au Directeur de bureau et suivrez un portefeuille de partenaires à conseiller et développer. Pour atteindre cet objectif, vous bénéficierez du soutien d'une équipe Back/Middle Office ainsi que d'Ingénieurs Patrimoniaux.Missions clésEffectuer une analyse globale du patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine expert

    il y a 4 semaines

    Paris, Île-de-France Fed Finance Temps plein

    Présentation du cabinet Notre cabinet, Fed Finance, est un leader dans la gestion de patrimoine en France. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement de nos clients pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Vos missions - Accompagner les clients dans leur gestion patrimoniale, en prenant en compte leurs objectifs et leur situation...

  • Expert en Développement de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Description du Poste Vous êtes un professionnel passionné par la gestion de patrimoine, avec une solide expérience dans l'accompagnement des clients et le développement de leur activité. Nous recherchons actuellement un expert en développement de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Tarbes.Missions Principales -Construire et piloter votre...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste de Conseiller en gestion de patrimoineLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière.Votre rôleNous recherchons un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine (H/F) pour rejoindre notre équipe. Vous serez chargé(e) de conseiller les clients...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France PAGE PERSONNEL Temps plein

    Retrouvez ci-dessous les détails sur ce poste.Présentation de l'entrepriseNos entreprises clientes sont des mutuelles, compagnies d'assurance et réassurance, courtiers. Nous identifions les meilleurs talents pour répondre aux attentes ciblées de nos clients.SalaireL'offre est dotée d'un salaire estimé à 55 000 € par an (net). Cela...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Toulouse

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France CAPITAL RESSOURCES Temps plein

    Description du posteVous êtes un expert en gestion de patrimoine avec une expérience significative dans le secteur bancaire ou des assurances. Votre mission consiste à conseiller un portefeuille d'environ 900 clients haut de gamme sur le département du 31, dont l'encours sous gestion atteint plus de 390 millions d'euros.Mission cléFidéliser et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein

    Informations sur l'entrepriseNous sommes LE MERCATO DE L'EMPLOI, un groupe mutualiste acteur clé du secteur patrimonial. Nous comptons plus de 650 agents indépendants, 250 employés, et 265 000 membres, fournissant un soutien dédié et une expertise régionale. Revenu estimé70 000 à 120 000 euros brut par an.Description du posteVous serez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 1 mois

    Paris, Île-de-France Cabinet de Courcelles & Associés Temps plein

    Un nouveau défi dans le monde de la finance">Cabinet de Courcelles & Associés vous propose un poste de Conseiller en gestion de patrimoine, où vous pourrez utiliser vos compétences et votre expertise pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.">Salaires compétitifs">Nos salaires sont basés sur des performances, avec des avantages...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine Spécialisé

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Recherchez un poste d'Expert Indépendant en Gestion de Patrimoine et Protection Sociale H/F ? Nous proposons une opportunité exceptionnelle pour développer votre carrière dans le secteur de la gestion de patrimoine.Découvrez notre offreNous sommes à la recherche d'un candidat expérimenté et motivé pour occuper le rôle d'Expert...

  • Conseiller en gestion de patrimoine autonome à Paris

    il y a 2 semaines

    Paris, Île-de-France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    Poste: Nous recrutons un conseiller en gestion de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant sur le secteur de Paris. Ce poste vous offre l'opportunité de développer votre propre business, en tant que mandataire exclusif d'un grand réseau. Vous serez chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées :...