Wealth Management Specialist

Il y a 2 mois


ClermontFerrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Unofi Temps plein

About Unofi

Unofi is a leading firm dedicated to providing comprehensive wealth management solutions to discerning clients. We pride ourselves on our team of experienced professionals who are committed to delivering personalized financial advice and building lasting relationships.

Job Description: Wealth Management Advisor

We are seeking a highly motivated and knowledgeable Wealth Management Advisor to join our growing team. In this role, you will collaborate closely with regional directors and estate planners to develop tailored wealth management plans for clients.

  • Client Relationship Management: Cultivate and maintain strong relationships with clients, understanding their financial goals and objectives.
  • Financial Planning Expertise: Conduct in-depth analyses of client portfolios, identifying opportunities for growth and risk mitigation. Develop comprehensive wealth management strategies aligned with individual needs.
  • Collaboration & Communication: Work seamlessly with regional advisors, notaries, and other stakeholders to ensure the smooth execution of financial plans.

Qualifications:

  • Master's degree in wealth management, notarial law, or a related field.
  • Proven experience in wealth management or a similar financial services role.
  • Strong analytical and problem-solving skills.
  • Excellent communication and interpersonal skills.

Desired Qualities:

  • Autonomous, detail-oriented, and customer-focused.
  • Ability to work effectively both independently and as part of a team.


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France ISCOD Temps plein

    Offre d'Alternance Assistant ManagerCe poste est ouvert pour un contrat en alternance. Vous devez être titulaire d'un baccalauréat et remplir les critères d'éligibilité.Qui sommes-nous?L'ISCOD, spécialiste de la gestion de projet, recherche un Assistant Manager pour rejoindre son équipe.Compétences requisesTitulaire d'un...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France ISCOD Temps plein

    Alternance Assistant Manager - Clermont-Ferrand (F/H)Qui sommes-nous ?L'ISCOD, spécialiste de la croissance, vous propose un contrat en alternance pour un Assistant Manager. Vous devez être titulaire d'un BACCALAUREAT et remplir les critères d'éligibilité.Compétences requises : • Titulaire d'un BACCALAUREAT • Capacité à travailler...

  • Assistant Manager

    il y a 1 mois


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant Manager - Restauration pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Compétences requisesEnvie de travailler et de monter en compétencePremière expérience dans le monde de la restauration serait un plusEnvie d'évoluer dans le...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Iscod Temps plein

    Formation en AlternanceL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant Manager - Restauration pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7. Cette formation permet de développer les compétences nécessaires pour réussir dans un environnement...

  • Marketing Specialist

    il y a 4 jours


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Adhap Clermont Ferrand Temps plein

    Our company is seeking a skilled Marketing Specialist to join our team. Key responsibilities include managing product promotions and collaborating with cross-functional teams to drive sales growth.Key Responsibilities:Develop and execute marketing campaigns to reach target audiencesAnalyze sales data to inform marketing strategiesCollaborate with product...

  • Assistant Manager

    il y a 1 mois


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant Manager - Restauration pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Compétences requisesVérification quotidienne des couverts et de la vaisselleRéception des approvisionnementsMise en place des consoles de dressage et du barAccueil et...

  • Assistant Manager

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant Manager en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Compétences requisesAccueil, vente et service clientVente et/ou production de produitsMaintenance de la qualité de la propreté et des conditions...

  • Assistant Manager

    il y a 1 mois


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant Manager - Restauration pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat.Compétences requisesVérification quotidienne des couverts et de la vaisselleRéception des approvisionnementsMise en place des consoles de dressage et du barAccueil et...

  • Assistant Manager

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un(e) Assistant Manager - Restauration, en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Objectifs :Assurer la gestion quotidienne du...

  • Assistant Manager

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant Manager - Restauration pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7.Compétences requisesVérification quotidienne des couverts et de la vaisselleRéception des approvisionnementsMise en place des consoles de...

  • Assistant Manager

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France iscod alternance Temps plein

    MissionL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche un(e) Assistant Manager - Restauration pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7.Compétences requisesVérification quotidienne des couverts et de la vaisselleRéception des approvisionnementsMise en place des consoles de...

  • Spécialiste en Prévoyance

    il y a 2 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Gan Prévoyance Temps plein

    À propos de l'offreGan Prévoyance, une entreprise à taille humaine, recherche un spécialiste en prévoyance pour rejoindre son équipe de conseillers en assurance. Cette opportunité permettra à l'intéressé de jouer un véritable rôle de conseiller en prévoyance, en accompagnant les clients professionnels et particuliers tout au long de leur...

  • Marketing Specialist

    il y a 4 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France OpenClassrooms Temps plein

    Join OpenClassrooms as a Marketing ProfessionalWe are seeking a talented Marketing Specialist to join our team at OpenClassrooms. As a Marketing Specialist, you will be responsible for developing and implementing marketing strategies to promote our online courses and degree programs.Key Responsibilities:Develop and execute marketing campaigns to reach our...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France HARRY HOPE Temps plein

    Key Responsibilities:Develop and implement brand management strategies to improve brand awareness and customer engagement.Collaborate with cross-functional teams to align marketing efforts with business objectives.Analyze market trends and consumer behavior to inform marketing decisions.Requirements:Proven experience in brand management and marketing...

  • Assistant Manager en Bac+2 H/F

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Iscod Temps plein

    Recherche d'un Assistant Manager en Contrat d'ApprentissageL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, grande chaine de restauration rapide, un(e) Assistant Manager en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France DCS Easyware Temps plein

    Nous recherchons un Spécialiste Déploiements d'Infrastructures HPE Simplivity pour renforcer notre équipe. En lien avec notre manager Sébastien, ce spécialiste sera responsable des différents déploiements d'infrastructures liés au programme UEI, en particulier en tant qu'expert en HPE Simplivity. Cela inclut l'analyse, le dépannage et le support des...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de l'entreprise : Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique.A propos du poste : Spécialiste...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France ACT VDP AUVERGNE-LOIRE (1963) Temps plein

    MissionRejoindre Dekra Industrial c'est participer à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement en prévenant des risques. En tant que spécialiste en efficacité énergétique, vous serez chargé de réaliser des missions d'audit, de conseil et de formation en efficacité énergétique et d'études techniques. Vous travaillerez en...


  • Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France LHH Temps plein

    Votre missionLHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et de management de transition, recherche pour son client industriel, un Spécialiste en Technologie de Maintenance basé dans le Puy-de-Dôme (63), prêt à réaliser des déplacements.Compétences et qualifications requisesExcellentes compétences techniques en...

  • Assistant Manager en Bac+2 H/F

    il y a 3 semaines


    Clermont-Ferrand, Auvergne-Rhône-Alpes, France Iscod Temps plein

    Recherche d'un Assistant Manager en RestaurationL'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire un Assistant Manager en Restauration, en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'État de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou...