Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 1 mois

Saumur, Pays de la Loire, France LE MERCATO DE L'EMPLOI Temps plein
Mission

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez amené(e) à :

  • Analyser le patrimoine de nos clients pour élaborer des solutions adaptées à leurs objectifs financiers et patrimoniaux.
  • Développer des stratégies pour optimiser le patrimoine financier et immobilier de nos clients.
  • Proposer des solutions innovantes en matière de placements, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
  • Assurer une veille de marché pour conseiller nos clients sur les meilleures opportunités et risques.
  • Développer le portefeuille client en identifiant et en attirant de nouveaux clients tout en fidélisant les clients existants.
  • Connaître le tissu économique local pour mieux conseiller et rapprocher les services de l'entreprise des besoins locaux.
  • Appuyer sur un réseau existant pour démarrer rapidement et efficacement votre activité.

Nous recherchons un(e) candidat(e) ayant une expérience confirmée (minimum 3 ans) et une expertise solide dans les domaines de la banque, de la finance, de l'assurance ou de l'immobilier.

Vous devez :

  • Faire preuve d'autonomie et avoir un réel désir d'indépendance/d'entrepreunariat.
  • Posséder une capacité éprouvée à mener des actions de prospection efficaces tout en établissant et en maintenant des relations clients durables et de qualité.
  • Analyser les besoins des clients, proposer de solutions personnalisées en gestion de patrimoine, mettre en place un accompagnement dans leur mise en œuvre.

Les qualités recherchées incluent :

  • Un excellent sens de la communication, une rigueur exemplaire et un véritable sens du service.
  • Une capacité à travailler de manière autonome tout en respectant les normes de la profession est essentielle.
  • Une approche commerciale proactive avec une forte orientation vers les résultats et un esprit entrepreneurial seront des atouts précieux.
  • Une connaissance du tissu économique saumurois et un réseau solide seront des éléments déterminants pour réussir dans ce poste.

Cette offre représente une opportunité exceptionnelle pour un(e) professionnel(le) désireux(se) de s'investir sur le long terme dans une fonction alliant expertise technique et relationnelle.

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saumur

    il y a 3 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Missions clésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, votre rôle consiste à accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine pour atteindre leurs objectifs financiers. Vous serez chargé de:Construire et piloter votre propre business plan et activité;Accomplir vos prospects et clients en leur proposant des solutions patrimoniales...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France Gan Patrimoine Temps plein

    PrésentationGan Patrimoine, spécialisée en gestion de patrimoine, recherche un.e conseiller.ère en gestion de patrimoine (H/F) pour le secteur de Saumur. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saumur

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Mission et responsabilitésAvec plus de 100 ans d'expérience, Gan Patrimoine est la filiale de Groupama spécialisée en gestion de patrimoine. Nous proposons des solutions personnalisées et diversifiées alliant l'épargne, les placements financiers, l'immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance, à destination de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine Saumur

    il y a 1 mois

    Saumur, Pays de la Loire, France GAN PATRIMOINE Temps plein

    Poste : Indépendant.e et jamais seul.eVotre statut sera indépendant et assimilé salarié, avec notamment un rattachement à la sécurité sociale et la cotisation pour la retraite.MissionsConstruire et piloter votre business plan et votre activitéAccompagner vos prospects et clients en proposant les solutions patrimoniales adaptées à leur profil et à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France Le Mercato de l'Emploi Temps plein

    Opportunité de carrière en gestion de patrimoineLe Mercato de l'Emploi recherche un professionnel motivé pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine. En tant que conseiller, vous serez responsable de l'expansion et de la fidélisation de votre portefeuille de clients en menant activement des actions de prospection.Vous analyserez le...

  • Conseiller en Patrimoine

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    Votre rôle Nous recherchons un professionnel expérimenté pour occuper le poste de conseiller en patrimoine. Compétences requises Pour réussir dans ce rôle, vous devez avoir une solide connaissance du marché immobilier et être capable de conseiller vos clients sur les meilleures stratégies d'investissement. Vous devez également être à...

  • Conseiller immobilier en gestion de patrimoine

    il y a 3 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Ipac Bachelor Factory est une agence immobilière qui forme les étudiants en Bachelor IMMOBILIER pour les aider à acquérir les compétences nécessaires pour maîtriser la gestion d'un patrimoine immobilier, la négociation et les transactions, le conseil en investissement et financement, la gestion locative et l'application des réglementations...

  • Conseiller en Immobilier

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    IPAC Bachelor Factory , une agence immobilière reconnue par l'État, vous propose un poste de Conseiller en Immobilier . La formation : Ce poste vise l'acquisition de l'ensemble des compétences permettant de maîtriser la gestion d'un patrimoine immobilier , la négociation et les transactions , le conseil en investissement et...

  • Gestionnaire de Patrimoine Professionnel

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Recruitment Solutions Temps plein

    En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous êtes chargé de conseiller vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées pour gérer leur patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec votre client pour comprendre ses besoins et ses objectifs, et vous lui présenterez des options de placement financiers,...

  • Gestionnaire de Patrimoine Expert

    il y a 2 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    MissionEn tant que Gestionnaire de patrimoine, vous serez chargé de la gestion d'un grand réseau.Compétences requises • Exclusivité sur le secteur de Saumur.• Proposition d'un mandat au sein d'un réseau important.Vous serez • Mandataire d'un grand réseau.

  • Spécialiste en Gestion Immobilière

    il y a 2 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Vous rejoignez IPAC Bachelor Factory, une agence immobilière en France, spécialisée dans la gestion de patrimoine immobilier. Vous accompagnez nos clients dans la négociation et les transactions, et vous contribuez à la croissance de notre réseau de 13 écoles de commerce.FORMATIONBachelor IMMOBILIERCe Bachelor vise à développer vos compétences en...

  • Conseiller en transaction immobilier

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Vous rejoignez IPAC Bachelor Factory, réseau de 15 écoles de commerce en France et en Espagne, pour occuper le poste de conseiller en transaction immobilier. Vous serez formé pour maitriser la gestion d'un patrimoine immobilier, la négociation et les transactions, le conseil en investissement et financement, la gestion locative et l'application des...

  • Responsable Gestion Intérim

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    Votre bureau LHH Recrutement Solutions recherche un gestionnaire de patrimoine (H/F) au statut d'indépendant pour le secteur de Saumur (49)Vous conseillez vos clients particuliers et professionnels en proposant des solutions variées : immobilier, épargne, placements financiers, retraite, prévoyance, etc.De formation supérieure dans un domaine...

  • Conseiller en gestion financière senior

    il y a 1 semaine

    Saumur, Pays de la Loire, France HARRY HOPE Temps plein

    Vue d'ensemble de l'entrepriseL'Association de Gestion et de Comptabilité, notre client, accompagne ses clients dans le Maine-et-Loire. Elle compte 280 personnes réparties sur 12 bureaux et recherche un Conseiller en gestion financière senior pour ses bureaux d'Angers et/ou leurs alentours.SalaireCe poste est évalué à environ 40 000 €...

  • Conseiller en transaction immobilier

    il y a 1 mois

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    IPAC Bachelor Factory est une école de commerce réputée en France et en Espagne, formant les étudiants de Bac à Bac dans le domaine tertiaire. Notre école, implantée sur le Campus de l'ESPL à Angers, compte plus de 15 000 étudiants et propose des cursus en alternance dès la 3ème année de Bachelor. Les formations que nous proposons sont reconnues...

  • Conseiller en transaction immobilier

    il y a 3 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France IPAC Bachelor Factory Temps plein

    Accédez à l’expérience IPAC Bachelor Factory Nous sommes un réseau de 15 écoles de commerce en France et en Espagne, formant les étudiants de Bac à Bac dans le domaine tertiaire (16 spécialités en 3ème année). Notre école, implantée sur le Campus de l'ESPL , compte plus d'étudiants et propose des cursus en alternance dès la...

  • Titulaire de la Gestion des Rémunérations

    il y a 3 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France My Premium Consulting Temps plein

    A propos de l'entreprise : La société My Premium Consulting est un cabinet de recrutement spécialisé dans les expertises comptables et sociales. Nous proposons un accompagnement personnalisé aux entreprises lors du processus de recrutement et nous garantirsons la confidentialité dans leurs démarches.Le poste : Le cabinet My Premium Consulting...

  • Conseiller comptable conseil

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France HARRY HOPE Temps plein

    Professionnalisme et accompagnementVous êtes rattaché(e) au Responsable de bureau et vous gérez les missions suivantes sur un portefeuille varié de clients sur des dossiers Bénéfices Agricoles (BA) :Conseil client et accompagnementVous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience réussie en Cabinet d'expertise comptable ou Association de...

  • Chef de Projet Gestion Industrielle

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France LHH Temps plein

    Votre cabinet de conseil en recrutement, LHH Recruitment Solutions, recherche pour son client un Contrôleur de Gestion Industriel H/F pour un poste à pourvoir au sein d'une entreprise dynamique en plein essor.Compétences requisesTitulaire d'un diplôme bac + 3 à bac + 5 en contrôle de gestion, auditExpérience de 5 ans acquise en milieu...

  • Conseiller en comptabilité

    il y a 4 semaines

    Saumur, Pays de la Loire, France HARRY HOPE Temps plein

    A propos de la sociétéNotre client est une Association de Gestion et de Comptabilité, qui accompagne ses clients dans le Maine et Loire. Elle compte au total 280 personnes sur 12 bureaux et cherche un Conseiller en comptabilité pour ses bureaux d'Angers et/ou, ses alentours (selon votre localisation).Description du posteVous êtes rattaché(e)s au...