Conseiller en Gestion de Patrimoine

il y a 8 heures


Caen, Normandie, France AFTEC Temps plein
Offre de stage en alternance

Nous recherchons un(e) Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe en alternance.

Domaine

MBA Gestion de Patrimoine

Type de poste

Alternance - 24 mois

Secteur

Financier

Nous proposons un poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine en alternance dans le cadre d'un MBA Gestion de Patrimoine. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Compétences requises
  • Analyse de la situation financière
  • Participation à la planification financière
  • Assistance à l'élaboration de plans financiers personnalisés
  • Contribution à la mise en place de stratégies de gestion de patrimoine
  • Suivi de l'évolution des portefeuilles et des plans financiers
  • Génération de rapports périodiques pour les clients
  • Capacité à analyser des données financières et à tirer des conclusions significatives
  • Maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel
  • Aptitude à travailler de manière autonome tout en s'intégrant à une équipe
  • Motivation à apprendre et à développer ses compétences dans le domaine de la planification financière
  • Esprit critique et créatif dans la résolution de problèmes financiers
Requis

Bac+3 validé ou 180 crédits ECTS

Rémunération selon la grille du contrat d'apprentissage



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